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2010上半年中國平板電視增長放緩,仍受庫存等困擾

編輯:hattie 2010-08-05 15:43:09 瀏覽:1243  來源:

    7月28日在北京舉行的“2010年第二季度中國電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行暨彩電行業(yè)研究發(fā)布會”,公布了中國彩電市場的一系列監(jiān)測數(shù)據(jù)。

  2010上半年中國平板電視市場增長放緩

    中國視像協(xié)會在《2010年上半年中國彩電行業(yè)發(fā)展形勢與年度趨勢分析》中指出,彩電行業(yè)生產(chǎn)依然保持了較快增長,但增速有所回落。從出口看,彩電行業(yè)上半年形勢較好,出口規(guī)模保持了快速回升勢頭。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示(見圖1),2010年上半年,彩電出口總量為2873萬臺,同比增長44.2%;出口額60.25億美元,同比增長51.6%。從內(nèi)銷看,平板化普及趨勢拉動內(nèi)需市場出貨量持續(xù)增長。

 

  圖1 中國上半年彩電出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)

  綜合國家統(tǒng)計局、海關(guān)和重點企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù):上半年,中國彩電市場內(nèi)銷出貨量為2265萬臺,同比(1968萬臺)增長15.7%。彩電行業(yè)依然保持上升勢頭,預(yù)計全年整體出口會創(chuàng)新高,全年出口將達(dá)到6200萬臺,內(nèi)銷出貨量4100萬臺,總產(chǎn)量達(dá)到1.03億臺。不過,在市場保持較快增長的同時,行業(yè)仍面臨著進(jìn)口面板、出口整機這種“兩頭在外”的微利加工模式,“增量不增效”的問題依舊沒有解決。

  奧維咨詢(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2010上半年中國彩電零售1949萬臺,同比增幅28%,但與2009年下半年相比,需求增速放緩。其原因包括:市場已進(jìn)入穩(wěn)定成長期;用戶購買需求由普及型進(jìn)入改善型;房地產(chǎn)和股市不景氣在一定程度上抑制了城市家電消費;家電下鄉(xiāng)政策對農(nóng)村市場的拉動作用開始呈現(xiàn)邊際效應(yīng)遞減趨勢。液晶電視第二季度銷售明顯不如企業(yè)預(yù)期,存在行業(yè)性庫存導(dǎo)致跌價損失的風(fēng)險。

  第一,內(nèi)外資品牌市場份額比例7:3左右(見圖2)。后金融危機時期,外資彩電品牌紛紛看好中國市場的發(fā)展,加大投入,推出低價產(chǎn)品沖擊國內(nèi)品牌市場份額。

 

  圖2 城市與農(nóng)村市場中外品牌比重走勢

  尤其在節(jié)慶期間,外資品牌大規(guī)模的降價促銷,使得國內(nèi)電視品牌城市市場的規(guī)模及利潤大幅縮減。2010年五一前,外資品牌重點在32英寸的2499/2999元兩個定價點,逐步擴(kuò)張城市中低端市場。從五一開始,外資品牌將策略延伸至大尺寸,40英寸平板電視價格低至4499元,將內(nèi)外資品牌電視價差降至500元以內(nèi),對國產(chǎn)品牌產(chǎn)生較大沖擊。不過,在農(nóng)村市場,國內(nèi)電視企業(yè)面對家電下鄉(xiāng)政策帶來的巨大機會,可憑借一貫的本土優(yōu)勢全力彌補城市市場的份額損失,從而使其與外資電視品牌市場份額比例保持在7:3(見圖3)。

 

  圖3 國內(nèi)外品牌LED市場零售份額變化

  第二,CCFL結(jié)構(gòu)性庫存累積,企業(yè)期待穩(wěn)定發(fā)展。2009年,液晶電視市場銷售火爆。2010年初,整機廠商加大了CCFL液晶面板采購規(guī)模,但上半年整機企業(yè)的實際規(guī)模與預(yù)期出現(xiàn)落差,導(dǎo)致庫存增加。在十一旺季時,很可能出現(xiàn)各企業(yè)以清理庫存為目的的惡性價格競爭,從而可能導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)增量不增效、甚至虧損的結(jié)果。

  第三,LED電視已漸成主流產(chǎn)品,但上游資源緊張。奧維咨詢市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,上半年LED電視零售量92.5萬臺,市場滲透率達(dá)10.6%。尤其是第二季度環(huán)比增長1倍以上,LED電視已經(jīng)進(jìn)入快速增長通道。市場前10名品牌的LED電視已經(jīng)達(dá)到17個主銷系列(不含單品系列),并且已經(jīng)形成了全尺寸覆蓋。隨著LED電視逐漸規(guī)?;?,成本也隨之下降,與普通CCFL產(chǎn)品價格比較,價格倍率僅為1.5~1.8(見圖4)。

  圖4 6月份各尺寸LED與CCFL價格倍數(shù)關(guān)系

  由于國內(nèi)品牌過度聚焦LED電視,使其上游資源凸顯緊張,產(chǎn)品價格虛高,這也是目前面臨的最大核心問題,由此導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)技術(shù)、資源價格、品牌競爭問題突出,LED上游仍然存在照明與電視爭奪資源的問題。在未來,材料、產(chǎn)能成為掣肘因素,產(chǎn)能緊缺預(yù)計在2011第二、三季度才會好轉(zhuǎn)。

  第四,宏觀政策對網(wǎng)絡(luò)電視的快速發(fā)展產(chǎn)生明顯抑制作用。奧維咨詢的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,上半年,網(wǎng)絡(luò)電視零售量實現(xiàn)181萬臺,占電視總比重達(dá)到11%。中高端產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)功能的標(biāo)配已經(jīng)成為趨勢,上半年新品數(shù)量占比從15%(Q1)躍升至41%(Q2)。中國品牌在網(wǎng)絡(luò)電視細(xì)分市場的份額達(dá)95%,不過,仍沒有達(dá)到國內(nèi)廠商的預(yù)期。

  實際上,2010年4月28日廣電總局出臺的《互聯(lián)網(wǎng)電視內(nèi)容服務(wù)管理規(guī)范》和《互聯(lián)網(wǎng)電視集成業(yè)務(wù)管理規(guī)范》,使彩電廠家放慢了推廣網(wǎng)絡(luò)電視的步伐,受此影響,消費者對網(wǎng)絡(luò)電視的前景也在觀望。下半年,隨著運營商、內(nèi)容提供商牌照的相繼發(fā)放,網(wǎng)絡(luò)電視市場的增長勢頭有望得到好轉(zhuǎn)。奧維咨詢預(yù)計,網(wǎng)絡(luò)電視2010年規(guī)模為698萬臺,占平板電視比重為19.5%

  第五,3D市場熱度提高。3D電視零售份額的增長得益于3D技術(shù)快速發(fā)展,及LED電視逐漸平民化。截至目前,中國彩電市場共有13個3D電視型號,市場規(guī)模為7500臺,其中三星占主要份額。

  2010年下半年中國電視市場趨勢展望

  第一,奧維咨詢預(yù)計下半年彩電銷量可達(dá)2059萬臺,其中液晶電視1793萬臺,等離子電視125萬臺;今年液晶電視整體銷量預(yù)計3300萬臺,全年增長43%。2010-2011年,LED電視市場仍將高速增長,到2011年第四季度,LED電視的滲透率將達(dá)到50%,與CCFL產(chǎn)品兩分天下。

  第二,農(nóng)村市場成為下半年液晶市場的主要增長來源。下半年是農(nóng)村市場的傳統(tǒng)旺季和主要爆發(fā)時段。隨著液晶電視價格不斷下降,液晶對CRT的替代仍處于高速發(fā)展時期。奧維咨詢預(yù)測,2010第二季度農(nóng)村市場液晶電視規(guī)模872萬臺(占全國液晶市場的48.6%),其中家電下鄉(xiāng)674萬臺(占農(nóng)村液晶電視市場的77.3%)。

  第三,今年6月,國家“以舊換新”政策正式實施,其覆蓋面由原來的9省市又增添了19個省市,對彩電市場擁有巨大的拉動力。奧維咨詢評估,“以舊換新”彩電規(guī)模可達(dá)970萬臺。

  為了保持平穩(wěn)發(fā)展,建議電視企業(yè):合理配比LED與CCFL的銷售結(jié)構(gòu),從而爭取市場主動地位;鑒于當(dāng)前家電行業(yè)的社區(qū)店渠道快速發(fā)展和電子商務(wù)興起的局面,企業(yè)應(yīng)該抓住時機,布局有針對性的產(chǎn)品,實現(xiàn)渠道的合理轉(zhuǎn)型;加強與上游資源廠商的合作,在穩(wěn)定貨源的同時,合理控制采購成本。

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