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　　4月9日上午，在工業(yè)和信息化部電子信息司、深圳市人民政府的指導下，群智咨詢(∑intell)、廣東省半導體行業(yè)協(xié)會、深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會聯(lián)手在第四屆中國電子信息博覽會(CITE 2016)期間舉辦“2016中國半導體顯示高峰論壇”。本次論壇，以“顯示引領 · 應用創(chuàng)新 · 半導體融合”為主題。

　　群智咨詢的分析師張虹在會議上發(fā)表了關于全球最新顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局方面的報告。以下為演講實錄：

　　主持：接下來我們歡迎會議主辦方之一，群智咨詢的分析師帶來的演講。有請群智咨詢高級研究經(jīng)理張虹女士。

　　張虹：大家好，我是群智咨詢的張虹，今天非常榮幸有機會在這兒跟大家分享我的報告，主題是“鴻夏戀能否催生產(chǎn)業(yè)新版圖”，我講一個兩家公司戀愛的故事。

　　大家知道鴻海多年前苦追夏普，終于2016年4月份雙方簽訂最終合作協(xié)議，也算兩家在一起了，這也是郭總一個人長期的堅持，一個男人這樣子的堅持相當不容易。鴻海收購夏普之后，勢必對鴻海集團產(chǎn)生深遠的影響，首先說一下鴻海的計劃，它2012年提出了眼球計劃，主要整合和眼球相關的零部件和產(chǎn)品，主要以面板為核心，包括觸控面板，上游主要的材料，它收購夏普之后，也是它落實眼球計劃重要一步，它收購夏普之后，落實眼球計劃戰(zhàn)略會往前邁開一大步。鴻海收購夏普之后，它的實力將得到顯著的提升，從2015年營收數(shù)據(jù)來看，加上夏普營收，2015年達到1630億美元，全球高科技公司前三位，僅次于蘋果和三星。這個數(shù)據(jù)看到鴻海集團整體實力有一個顯著的增強，接下來更細看一下鴻海集團收購夏普之后，對于鴻海產(chǎn)生什么影響。

　　產(chǎn)業(yè)鏈布局看，我們可以研究全球高科技先進公司，以三星為例子，三星在整個產(chǎn)業(yè)鏈布局非常完善，他們在上游的半導體、面板、終端的整機，整個產(chǎn)業(yè)鏈非常完善。鴻海收購夏普之后，可以整合夏普做電子部品的事業(yè)群，夏普有龐大的面板產(chǎn)能，最重要對鴻海來說非常重要的一點，也是夏普它作為一個百年老店，有自己全球非常知名的終端品牌，這么看起來，整合夏普之后，加上鴻海的代工業(yè)務，鴻海集團產(chǎn)業(yè)鏈就更加完善，產(chǎn)業(yè)鏈的完善勢必使它的整體競爭力增強，進一步拉近與全球頂級公司的距離，特別是三星。接下來技術(shù)層面看一下鴻海收購夏普之后，對鴻海產(chǎn)生什么影響，鴻海收購夏普，鴻海最看重的應該是夏普背后雄厚的技術(shù)專利，以及龐大的技術(shù)人才，鴻海收購夏普之后，勢必加大他在大尺寸，特別是氧化物、Oxide的布局，鴻海臺灣8.6代線有規(guī)劃做氧化物，這部分急需夏普技術(shù)支持，大尺寸這一塊提一下CEC，夏普和CEC都有密切的合作，鴻海收購夏普之后，我們認為鴻海集團會進一步加強與CEC的合作。小尺寸來看，手機面板目前新的布局主要集中在LTPS、OLED產(chǎn)線，整個鴻海在小尺寸產(chǎn)線布局非常豐富，包括中國臺灣、中國大陸、日本地區(qū)都有布局。建這么多產(chǎn)線，他希望從夏普得到更多技術(shù)和人才支持，加快他在小尺寸，LTPS，小尺寸、OLED的布局。

　　另外一點，從客戶影響力分享一下我的觀點，首先看一下液晶電視面板，這個是群創(chuàng)的客戶結(jié)構(gòu)，這是夏普的客戶結(jié)構(gòu)，可以看出這兩家客戶結(jié)構(gòu)有明顯不同，當然也有相似點。不同點，群創(chuàng)品牌客戶占比50%，另外50%基本以二線代工廠為主，夏普不一樣，夏普客戶結(jié)構(gòu)基本以一線品牌為主，所以這家整合之后，他們本身的客戶資源可以進一步整合和優(yōu)化，相同點，特別針對國際一線品牌，他們與三星電子，LG合作非常緊密，整個群創(chuàng)和夏普占比都非常大，鴻海收購夏普之后，整個鴻海集團會進一步加強與一線品牌的關系。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，群創(chuàng)在液晶電視面板布局在40到65寸中尺寸產(chǎn)品，夏普基本是60寸以上的超大尺寸，鴻海收購夏普之后，在液晶電視面板這一塊產(chǎn)品有效的互補，整個產(chǎn)品線將更加完善。鴻海原本做代工，電視代工業(yè)務，只不過目前來說，鴻海集團電視代工業(yè)務規(guī)模不是很大，根據(jù)我們數(shù)據(jù)分析來看，在2015年鴻海的電視代工業(yè)務規(guī)模市占率11%左右，另外一點，我們分析了它的結(jié)構(gòu)，這個圖可以看出，鴻海電視代工業(yè)務客戶結(jié)構(gòu)相對比較單一，差不多60%是給索尼代工，收購夏普之后，我們覺得它可以有效的整合夏普面板資源，包括它的客戶資源，這樣有利于促進整個代工業(yè)務的增長，以及它客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

　　以上主要針對液晶電視面板分析，接下來從小尺寸，手機這一塊繼續(xù)做一個說明。這個圖是全球主流的手機品牌廠商的面板供應鏈結(jié)構(gòu)，這個圖可以看到像夏普主要跟OPPO，小米，魅族、中興、樂TV這些全球知名的品牌廠商供貨。群創(chuàng)主要是華為、中興、TCL品牌供貨?？梢钥吹进櫤Ｊ召徬钠罩螅诒旧硎謾C客戶結(jié)構(gòu)中可以優(yōu)勢互補。另一方面，鴻海系的面板業(yè)務有助于鴻海的代工業(yè)務，面前面板客戶可以把現(xiàn)有面板客戶轉(zhuǎn)到鴻海手機代工客戶，有助于鴻海手機代工客戶進一步成長。我們從代工角度看也是一樣的道理，鴻海代工業(yè)務同樣有助于整個鴻海新面板的導入，像富士康現(xiàn)在做手機代工主要客戶像蘋果、小米、華為，還有一些國外的品牌廠商，這樣子鴻海的代工業(yè)務在強化與客戶關系的同時，它可以更有效，更快捷的引入它自己的鴻海系的面板，這樣也會促進鴻海系面板業(yè)務的成長。

　　這個鴻夏戀故事差不多到這里，我們主要通過這個事件，主要想看看對整個產(chǎn)業(yè)造成什么影響，接下來回歸整個顯示產(chǎn)業(yè)。鴻海收購夏普之后，它的整體實力有比較大的提升，后續(xù)會不會對整個顯示產(chǎn)業(yè)的格局或者版圖有一些變化，我們接下來看一下。先跟大家回顧一下我們目前顯示產(chǎn)業(yè)的狀況和版圖，從這個圖可以很清晰的看到，目前顯示產(chǎn)業(yè)是呈現(xiàn)三國四地的格局，我主要從營業(yè)額分析，從這個數(shù)字來看，2014和2015年全球主流面板廠商的營業(yè)額已經(jīng)超過千億美元大關，從這個數(shù)字來看，2015年相比2014年同比減少，但是這個說明一下，因為我們把像韓幣、日元、人民幣轉(zhuǎn)化為美金，也匯率損失，看起來數(shù)字同比減少，應該跟2014年差不多的規(guī)模。鐵三角的格局已變?yōu)轫n國、中國臺灣、日本、中國大陸，三國四地格局形成，各個區(qū)域可以明顯看到，中國大陸地區(qū)營業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長，說明中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)在這幾年有一個飛速的增長過程，它的競爭力和影響力逐步增強，另外我們也可以看到像臺灣地區(qū)，還有日本，日本這一塊從營業(yè)額來看，它相比2014年有大幅減少，我們也可以說明整個臺灣地區(qū)，還有日本地區(qū)在整個顯示產(chǎn)業(yè)的競爭力有一定的衰弱。再從面積來看，也是一樣，與前面相輔相成，中國大陸地區(qū)主流面板廠商的出貨面積2015年同比大幅增長44%，同時日本、臺灣地區(qū)它的出貨面積也是呈現(xiàn)同比下滑，也是驗證了剛才那個觀點，中國大陸在整個顯示產(chǎn)業(yè)的影響力在逐步增強，而日本地區(qū)、臺灣地區(qū)它的整個影響力是有一定的衰弱。但是如果從獲利性來看，我們比較了各個地區(qū)獲利的狀況，從結(jié)果來看，目前中國大陸面板廠的單位面積獲利性弱于日韓，這里我們有一個兩家公司的比較，可以看到JDI和BOE，2015年營業(yè)額80億美金，但單位面積盈利兩家相差數(shù)倍。我們應該深思后續(xù)如何在獲利性上爭取更大的競爭力。

　　基本我們對整個顯示產(chǎn)業(yè)的格局，有了基本的認識，接下來分享一下主流一些顯示產(chǎn)品，顯示應用產(chǎn)品后續(xù)的發(fā)展趨勢。首先從液晶電視面板來說，從這個圖，透明的柱子是全球液晶電視面板的需求，可以看到液晶面板的需求是逐年呈現(xiàn)一個穩(wěn)定的微幅增長，同時供給面來看，也是一樣，中國大陸很多8.5代，后續(xù)也10代逐步的量產(chǎn)，產(chǎn)品基本定位做TV，TV產(chǎn)品為主，供給面積來看，產(chǎn)能也是逐步增長，我們不得不考慮一個因素，液晶電視面板的平均尺寸逐年呈現(xiàn)一個增長，差不多每年一英寸幅度增長，高世代線的產(chǎn)能，我們覺得主要依靠大尺寸化，液晶電視面板平均尺寸增長這個因素消化，基于以上考慮，我們評估了未來幾年液晶電視面板的供需，可以看到未來幾年供需呈現(xiàn)一定幅度的波動，這個特征非常明顯。當然我們也可以看到到2019年，甚至2019年以后，整個供需呈現(xiàn)微幅供過于求，而且后期可能是長期的現(xiàn)狀。#p#分頁標題#e#

　　接下來從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，現(xiàn)在面板行業(yè)正面臨著一個技術(shù)革新的窗口期，接下來的幾年，我覺得特別是在液晶電視面板這一塊，4K面板滲透率將快速的滲透，也預測2019年4K全球滲透率將超過50%。同時現(xiàn)在一些主流的面板廠商已經(jīng)開發(fā)8K產(chǎn)品，8K產(chǎn)品后續(xù)將迎來一個發(fā)展的比較好的時期，尤其在2018年之后將是8K面板發(fā)展的元年，后續(xù)將以比較快的速度滲透。其實面板廠商在這種技術(shù)革新窗口期，對于高端技術(shù)的布局也是非常重要的?？匆幌滦〕叽纾F(xiàn)在的手機面板，隨著換機潮，升級換代潮來臨，對于LTPS的需求，AMOLED的需求都是非常大的，可以看到黃色的柱子是需求的增長，每年都是穩(wěn)固在增長，綠色的柱子是供給面增長，供給面也是在快速增長，但是隨著像咱們?nèi)A星光電還有包括天馬，包括JDI布局都非常的積極，根據(jù)我們調(diào)查數(shù)據(jù)來看，到2017年將是一個轉(zhuǎn)折點，這個圖可以看到17年、18年供給增長非?？?，供給與需求之間它的差異在逐步拉大，可能2017、2018年供過于求風險比較大。以上是顯示產(chǎn)業(yè)的版圖現(xiàn)狀分析，包括對液晶電視面板以及手機面板的趨勢分析，回歸到鴻海收購夏普之后，對產(chǎn)業(yè)格局和版圖帶來什么影響。

　　首先從整體產(chǎn)能來看，鴻海收購夏普之后，整體面板產(chǎn)能面積也一個非常大的提升，特別是在2017年，從產(chǎn)能面積來看，整個鴻海集團，三家總的產(chǎn)能面積市占率達到21%，一度成為全球第一，它的面板整體產(chǎn)能逐步增強，逐步拉近與三星等等這些的差距。再細分到液晶電視面板來看，也是同樣的道理，它在合并夏普之后，液晶電視面板供給能力大幅增強，特別是2018年之后，這里我們考慮收購之后，包括8.6代量產(chǎn)，以及產(chǎn)能爬坡，2017年有一個比較大的提升，市占率會達到20%，也是進一步拉近與三星、LG、BOE之間的差距。再從小尺寸LTPS產(chǎn)能來看，含OLED，這個圖可以看到黑色部分是鴻海集團，鴻海之前在LTPS小尺寸布局是非常的保守，它的產(chǎn)能占比比較小，自從收購夏普之后，它可以直接獲得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能，還會加快小世代線的布局，勢必促進整個LTPS產(chǎn)能的提升。2018年開始，鴻海集團在LTPS的產(chǎn)能占比達到19%，進一步拉升與三星的距離，后續(xù)小尺寸這一塊，鴻海展開與三星之間激烈的競爭。

　　以上分析了這么多，我們是覺得整個鴻海收購夏普之后，整個鴻海集團的在顯示產(chǎn)業(yè)的競爭能力有一個大幅提升，整個夏普在面板的產(chǎn)能，顯示產(chǎn)業(yè)的一些競爭力會歸入到鴻海旗下，納入到臺灣地區(qū)，是否會改變整個顯示產(chǎn)業(yè)的版圖，其實也是非常值得我們?nèi)ド钏己完P注。當然我們也知道整個顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，它的格局經(jīng)歷了幾個時段，最開始的鐵三角是日本、韓國、臺灣地區(qū)。后來隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)的崛起，格局發(fā)生了一些變化，形成了三國四地，這個概念還是咱們液晶協(xié)會的梁秘書長提出來的。目前競爭格局還是三國四地，鴻海收購夏普之后，剛才提到隨著它的競爭實力提升，是不是型成新的鐵三角，中國大陸、韓國、中國臺灣，成為新的三足鼎立的局面?當然鴻海收購夏普之后，對于整個鴻海集團來說，個人覺得還是機遇大于挑戰(zhàn)，它整體的實力得到明顯的增強，對于中國面板廠來說，個人覺得挑戰(zhàn)大于機遇。后續(xù)這種新的格局一旦形成，整個顯示產(chǎn)業(yè)的競爭將是強者的競爭，競爭勢必更加激烈，特別是整個顯示產(chǎn)業(yè)面前處在技術(shù)革新的窗口期，中國的面板廠應該深思如何在新的格局下，新的形勢下，取得更強的競爭力。