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群智咨詢首席分析師李亞琴

　　中國(guó)的消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量占據(jù)了全球的大部分份額，隨著OLED面板的需求不斷增加，中國(guó)將成為世界上最大的OLED應(yīng)用市場(chǎng)，未來(lái)隨著OLED面板成本的下降和產(chǎn)能的提升，OLED產(chǎn)業(yè)將得以快速發(fā)展，OLED產(chǎn)業(yè)化的機(jī)會(huì)離我們很近。但由于技術(shù)研發(fā)能力不足，國(guó)內(nèi)面板廠商所需的原材料仍依賴進(jìn)口等原因，OLED離我們還有點(diǎn)距離。在中國(guó)國(guó)際OLED產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，群智咨詢首席分析師李亞琴?gòu)腛LED全產(chǎn)業(yè)鏈以及市場(chǎng)角度用數(shù)據(jù)詳細(xì)分析了OLED離我們的距離。

　　李亞琴首先詳細(xì)分析了OLED的現(xiàn)狀，她認(rèn)為柔性O(shè)LED確認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)的革新，業(yè)界對(duì)柔性O(shè)LED充滿期待。近幾年全球主要面板廠商如三星、LG Display、BOE以及和輝光電等都推出了各自的柔性O(shè)LED產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀從產(chǎn)能上看，2015年增速45%，主要是由LG的8.5代線LCD產(chǎn)能調(diào)轉(zhuǎn)成OLED所貢獻(xiàn)。2016年設(shè)備投資改造放緩，進(jìn)入低潮期。2017-2018年會(huì)逐步攀升，2018年設(shè)備投資達(dá)到高峰，所以年度成長(zhǎng)率可達(dá)到54%；從絕對(duì)量上看，2018年AMOLED產(chǎn)能面積增速將超過(guò)年產(chǎn)能1000萬(wàn)平方米，其中包含LTPS與大尺寸OLED；從結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)增長(zhǎng)主要來(lái)自LTPS，即手機(jī)產(chǎn)品的AMOLED產(chǎn)能。在全球OLED產(chǎn)能占比中，雖然未來(lái)幾年全球AMOLED投資屢創(chuàng)高峰，但占比仍然較低。2018年如果有高世代AMOLED產(chǎn)能加入，預(yù)計(jì)2019年面積占比才會(huì)突破10%。到2020年應(yīng)是11-12%。由于AMOLED的投資重點(diǎn)是手機(jī)產(chǎn)品，龍頭面板廠商投資的重點(diǎn)更多在于產(chǎn)能和技術(shù)的升級(jí)，因此這對(duì)絕對(duì)總量的貢獻(xiàn)并不會(huì)太明顯。

　　李亞琴稱目前AMOLED面板市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)最為典型的特征，即賣方市場(chǎng)。2016年群智咨詢預(yù)測(cè)全球AMOLED  LTPS面板銷售金額大概120億美金，預(yù)計(jì)占整個(gè)顯示面板銷售額約10%-11%。隨著產(chǎn)能增加以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，預(yù)計(jì)到2020年會(huì)逐步走高，2020年將達(dá)到170億美金絕對(duì)值。AMOLED產(chǎn)能投資屢創(chuàng)高峰，但銷售額并沒有很大提升。

　　至于OLED離我們有多近，李亞琴認(rèn)為有三個(gè)方面，一是市場(chǎng)；二是投資；三是成本差。從市場(chǎng)上看，到今年Q4，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)AMOLED滲透率會(huì)接近三成；在全球滲透率略低，約20%。從全球來(lái)說(shuō)，蘋果可能在2018年大量使用AMOLED面板，加速產(chǎn)業(yè)布局；在中國(guó)市場(chǎng)，OPPO是最重要的參與者，而且三星最近幾年也在中國(guó)市場(chǎng)積極推動(dòng)AMOLED面板。

　　OLED離我們很近的第二點(diǎn)是投資。從全球手機(jī)的產(chǎn)能看， 2018年AMOLED大概達(dá)到40%，2020年占比將接近50%。因良率及最終出貨原因，2020年更為準(zhǔn)確的占比應(yīng)該在40%-45%之間。AMOLED增長(zhǎng)迅速，投資火熱。

　　第三，成本很近。AMOLED成本下降速度很快。從成本結(jié)構(gòu)來(lái)講，由于原理和結(jié)構(gòu)不同，AMOLED材料成本占比比LCD低很多。LCD材料成本約占6成，但AMOLED占40-45%。其次就是折舊和攤提，約占AMOLED成本的30%。而且隨著龍頭企業(yè)在早期投資AMOLED產(chǎn)線折舊即將結(jié)束，意味著AMOLED成本也會(huì)快速下降，逐漸接近LCD ，甚至低于LCD的成本。屆時(shí)，LCD產(chǎn)業(yè)將面臨著怎樣維持自身競(jìng)爭(zhēng)力的挑戰(zhàn)。

　　OLED離我們很遠(yuǎn)的原因，李亞琴認(rèn)為有多方面，一是柔性技術(shù)、二是專利、三是設(shè)備和材料、四是人才。從柔性技術(shù)上來(lái)講，固定曲率的柔性顯示已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，在2018年之前，李亞琴認(rèn)為技術(shù)發(fā)展走向應(yīng)該是圍繞固定曲率面板進(jìn)行規(guī)格改善、規(guī)格提升、良率提升。因此在未來(lái)幾年固定曲率AMOLED將在市場(chǎng)上逐漸趨向主流化。但從另外一個(gè)角度看，這也就意味著可折疊的AMOLED屏幕不會(huì)那么快到來(lái)。李亞琴稱真正可折疊的OLED應(yīng)該在2018年以后才會(huì)進(jìn)入我們的生活。所以柔性顯示離我們不是很近。

　　第二，專利。國(guó)內(nèi)面板廠商都沒有量產(chǎn)柔性屏幕，一旦量產(chǎn)會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)面臨專利問(wèn)題。三星的專利遠(yuǎn)超其他所有面板廠商，達(dá)1萬(wàn)件以上。因此，國(guó)內(nèi)發(fā)展OLED面板事業(yè)晚，進(jìn)入專利壁壘高。

　　第三，設(shè)備跟材料。在整個(gè)OLED制程當(dāng)中，核心的材料、主體發(fā)光材料、傳輸材料等幾乎都由外資壟斷，占據(jù)了全球AMOLED材料80%以上份額，如美國(guó)的UDC、陶氏，日光出光、興產(chǎn)等。如何跟這些材料廠實(shí)行更緊密的合作共同開發(fā)，樹立市場(chǎng)規(guī)格，這是未來(lái)面臨的重要問(wèn)題。而且這個(gè)過(guò)程將會(huì)非常漫長(zhǎng)而艱難。

　　第四，人才。目前國(guó)內(nèi)OLED人才多來(lái)自海外，韓國(guó)日本已經(jīng)有非常堅(jiān)實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。

　　李亞琴最后總結(jié)表示：一，我們應(yīng)了解目前OLED發(fā)展的現(xiàn)狀，保持適度積極的投資，并且投資應(yīng)跟產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相匹配；二，AMOLED在未來(lái)幾年將會(huì)快速成長(zhǎng)，但在絕對(duì)產(chǎn)能占比中仍然很低，中國(guó)產(chǎn)業(yè)應(yīng)繼續(xù)維持LCD生命力，并且不斷尋找在壟斷、賣方市場(chǎng)的AMOLED市場(chǎng)中，我們自身的定位。