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中信建投證券研究發(fā)展部化工分析師李永磊

　　當(dāng)前，OLED不僅在實(shí)體投資上非?；馃?，而且得到金融市場的推崇備至，特別是傳聞蘋果智能手機(jī)將會(huì)使用OLED顯示屏更將OLED概念股推向了歷史新高。在2016中國國際OLED大會(huì)上，中信建投證券研究發(fā)展部化工分析師李永磊從金融投資角度分享了OLED產(chǎn)業(yè)崛起對材料領(lǐng)域所帶來的機(jī)會(huì)。

　　柔性是OLED發(fā)展的終極形態(tài)，具有很好的發(fā)展前景，這已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)的共識(shí)。“柔性O(shè)LED不僅能帶來形態(tài)的變化，也將為材料體系帶來新的變化，特別是為傳輸材料、發(fā)光材料帶來重大機(jī)遇。因?yàn)橹挥袀鬏敳牧?、發(fā)光材料有機(jī)的物質(zhì)才能實(shí)現(xiàn)柔性，包括觸控、電池、電路板所有都要變成柔性，這將產(chǎn)生巨大的機(jī)遇。” 李永磊表示。

　　“液晶顯示不僅結(jié)構(gòu)復(fù)雜，而且當(dāng)LCD發(fā)生彎曲時(shí)，就會(huì)影響正常顯示。因此，從結(jié)構(gòu)和原理來講，LCD做柔性的難度非常大。而OLED不一樣，傳輸層、發(fā)光層都是有機(jī)物質(zhì)，做成可彎曲狀態(tài)是非常容易的。” 李永磊介紹：“未來手機(jī)可以卷起來，戴在手上。目前OLED是一個(gè)曲面狀態(tài)，像三星手機(jī)就是邊緣曲面，但是這還是一個(gè)剛性的OLED概念。智能手機(jī)下一步將做成折疊手機(jī)，最終做成可卷曲手機(jī)，預(yù)計(jì)明后兩年就會(huì)看到。未來終極狀態(tài)就是手機(jī)就是一只筆，需要得時(shí)候可以拉出來屏幕。”

　　李永磊非?？春萌嵝設(shè)LED市場發(fā)展前景。他表示：“從當(dāng)前顯示狀態(tài)來講，顯示主要是二維狀態(tài)，只能在平面顯示，要做成曲面非常難。但是柔性O(shè)LED就不一樣了，未來不管什么形狀，只要需要顯示，就可以把OLED屏貼上去。這一過程就會(huì)創(chuàng)造出巨大的增量空間，不僅僅取代LCD，還可以產(chǎn)生出來新的需求，比如VR顯示設(shè)備。當(dāng)然，目前VR顯示設(shè)備用的主要就是OLED，包括可彎曲手機(jī)。未來，飛機(jī)內(nèi)部也可以貼上OLED顯示屏。可以說，只要我們能想象的，柔性O(shè)LED都會(huì)根據(jù)各種顯示場景顯示出各種應(yīng)用場景。”

　　李永磊分析道，根據(jù)公開數(shù)據(jù)測算，如果2020年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到5.9億臺(tái)，而其中50%使用柔性O(shè)LED，總面積將達(dá)到246萬平米。但是2020年OLED最大的應(yīng)用應(yīng)該還是智能電視，總面積將達(dá)到1802萬平米。因此，2020年OLED柔性屏使用量可以達(dá)到2134萬平米。

　　李永磊認(rèn)為，未來OLED傳輸發(fā)光材料將有很大的市場機(jī)遇，主要包括電子注入層、傳輸層，有機(jī)發(fā)光層、空穴傳輸。這些材料是OLED核心材料，目前占成本12%。對OLED發(fā)光具有決定性作用。

　　“按照供應(yīng)鏈分析，發(fā)光體、傳輸層上游是中間體制造，而中國是非常重要的供應(yīng)商，在OLED產(chǎn)業(yè)鏈里占據(jù)非常重要地位；再往下就是單體生產(chǎn)商（終端材料生產(chǎn)商），主要?dú)W洲、美國、日本、韓國企業(yè)，且進(jìn)行了大量的專利布局；之后為面板生產(chǎn)，而中國在面板生產(chǎn)上具備比較強(qiáng)的實(shí)力。” 李永磊介紹：“目前OLED材料存在比較大的專利壁壘，同時(shí)OLED材料需要與下游緊密配合，不斷研發(fā)摸索。因此，專利壁壘、應(yīng)用壁壘是中國材料企業(yè)面臨的重大問題。”

　　李永磊表示，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2015年全球OLED面板市場規(guī)模為130億美元。預(yù)計(jì)到2020年可能會(huì)增長到700億美元，其中材料市場份額占10%，達(dá)到70億美元，中間體可能占材料市場1/5，為14億美元。因此，中國中間體企業(yè)還有很大的市場空間。從相關(guān)企業(yè)來看，萬潤股份、西安瑞聯(lián)、吉林奧來德、北京阿格蕾雅生產(chǎn)實(shí)力相對較強(qiáng)。但是中國中間體企業(yè)非常多，因?yàn)橹虚g體本身技術(shù)難度并不大。

　　據(jù)介紹，OLED對水氣阻隔性能要求非常高，因?yàn)橐ＷCOLED使用壽命大于1萬小時(shí)，必須選用性能特別優(yōu)異的襯底的覆蓋材料。預(yù)計(jì)，2020年全球水氣阻隔膜需求量可能會(huì)達(dá)到3200萬平米，形成近百億市場規(guī)模。目前生產(chǎn)水氣阻隔膜企業(yè)并不是特別多，主要是Vitex、3M、GE等國外企業(yè)，國內(nèi)主要為康得新、萬順股份。同時(shí)，柔性O(shè)LED對基板材料比較高，需要耐高溫、高強(qiáng)度、高韌性，這需要PI材料。2015年全球PI材料需求量為1萬噸左右，中國需求量達(dá)到3300噸。目前全球PI材料的生產(chǎn)主要集中在美國、日本、韓國以及臺(tái)灣地區(qū)。中國大陸主要是丹邦科技、深圳惠程研發(fā)PI材料。

　　另外，柔性觸控、柔性電路板、柔性電池需求量也將不斷擴(kuò)大，將大大提升金屬網(wǎng)格、碳納米管、導(dǎo)電聚合物、石墨烯、PI材料等材料需求量。其中，預(yù)計(jì)到2020年全球的柔性電池市場規(guī)模達(dá)到6.17億美元，2015-2020年以50%復(fù)合增長率增長。相關(guān)企業(yè)有三星、康得新、臺(tái)灣輝能科技。

　　總體來看，如果柔性O(shè)LED在未來得到大范圍應(yīng)用，將為中間體材料、薄膜材料、柔性觸控、柔性電路板、柔性電池提供很大的投資機(jī)遇。