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DIC EXPO國際顯示展特約專題---
時移世易 顯示行業(yè)以變應(yīng)變
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會 胡春明常務(wù)副秘書長
 
時間進入2020年，世界各國人民都在經(jīng)歷著新型冠狀病毒所引發(fā)的疫情考驗，經(jīng)濟全球化進程開始面臨前作未有的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)問題也日益迫切。如果要用一個詞來形容我們面臨的這些情況，應(yīng)該沒什么比“不確定性”更貼切的了。
 
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會 胡春明常務(wù)副秘書長
什么是“不確定性”，就是未來發(fā)生的變化不再是線性發(fā)展或有規(guī)律可循的，也不能基于過往趨勢進行預(yù)測的“黑天鵝事件”。進入21世紀以來，具有不確定性的黑天鵝事件屢屢發(fā)生，比如2001年的“9.11事件”、2008年的中國雪災(zāi)、2009年的歐債危機、2016年的英國脫歐、2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)等。隨著時間的推移，“不確定性”正在不斷給我們所處的世界帶來一些跳躍式的改變，深刻影響著人類的生產(chǎn)、生活乃至生存。
新冠疫情是世界進入2020年以后遇到的第一次“不確定性”，其沖擊性之大之深超出想象。目前疫情已經(jīng)席卷了全球206個國家或地區(qū)，接近250萬人確診感染，20萬人死亡。從2019年12月20日到2020年3月20日的三個月時間，全球股市已經(jīng)遭受了24萬億美元的財富損失，相當于美國一年的GDP總量。
之前，以新一代信息通信技術(shù)（以下英文簡稱ICT）為通用技術(shù)的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，正在全球范圍內(nèi)蓬勃興起并加速演進。共享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、智能經(jīng)濟等新型商業(yè)模式層出不窮，對世界各國的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)濟增長與制度變遷，都產(chǎn)生了長遠而深刻的影響。由于ICT行業(yè)屬于典型的資本和技術(shù)雙密集型行業(yè)，而新冠疫情給企業(yè)和消費者信心的沖擊也比較大，因此新冠疫情對ICT行業(yè)的影響要大于對其它制造業(yè)的影響。當然，新冠疫情對ICT行業(yè)的影響強度并非均勻分布，其規(guī)律是對終端產(chǎn)品的影響要大于對器件和材料的影響；對傳統(tǒng)市場的影響要大于對新興市場的影響；對硬件的影響要大于對軟件的影響。根據(jù)相關(guān)協(xié)會的數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年全球傳統(tǒng)ICT市場產(chǎn)值將同比下降12.3%，而顯示行業(yè)產(chǎn)值則同比下降不足2%。
顯示器件是實現(xiàn)人機交互的重要端口。顯示行業(yè)所涵蓋的器件、設(shè)備及材料，也是ICT行業(yè)的核心基礎(chǔ)技術(shù)。顯示行業(yè)之所以能在應(yīng)對新冠疫情沖擊時具備一定的抵抗力，與其本身所具有的產(chǎn)業(yè)鏈集群性化性質(zhì)直接相關(guān)。全球顯示行業(yè)集中分布在中國大陸和臺灣、日本及韓國四個地區(qū)，而中國大陸的顯示行業(yè)又集中分布在京津冀、成渝鄂、長三角和珠三角四個地區(qū)。每個地區(qū)都以顯示器件（面板）企業(yè)為中心，形成了各自相對完整的供應(yīng)鏈。另外，每個地區(qū)內(nèi)的企業(yè)既有本土發(fā)展起來的又有外資落地的，其需求和供給則既具有內(nèi)部性又具有外部性。因此在面對新冠疫情沖擊時顯示行業(yè)企業(yè)就充分利用疫情的時間差，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈集群化優(yōu)勢保障供給，為全球ICT市場穩(wěn)定貢獻了很大的力量。
 
新冠疫情所引發(fā)的“不確定性”對全球制造業(yè)來講就像是一場“壓力測試”，在這一測試中，不只會“優(yōu)勝劣汰”，而且可能直接把本身健康但缺乏抗風險能力的業(yè)務(wù)也一并淘汰掉。但是，在企業(yè)應(yīng)對新冠疫情所引發(fā)的“不確定性”當中ICT行業(yè)的價值也得到了更充分的體現(xiàn)。協(xié)同辦公、線上營銷、視頻會議、客戶管理、遠程支持與服務(wù)等發(fā)揮了巨大的作用。新冠疫情將加速推進企業(yè)全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。非接觸連接商業(yè)與服務(wù)將加速興起，線上和線下深度融合，云計算、人工智能以及5G和物聯(lián)網(wǎng)成為推動這一趨勢的引擎。
我國政府在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議上率先明確了5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的定位，“新基建”概念脫穎而出。隨后，“加強新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報告。2020開年的首場國務(wù)院常務(wù)會議再提新基建。
新冠疫情發(fā)生后，我國政府從2020年2月14日到3月4日的20天內(nèi)，4次在各種會議上提出部署“新基建”項目。可見政府對“新基建”的重視程度非同一般。
以前的基建領(lǐng)域更加偏重傳統(tǒng)的鐵路、公路、橋梁、樓堂館所等。而“新基建”的重點則在特高壓電網(wǎng)、高鐵與城市軌道交通、新能源汽車充電樁、5G基站與網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，再加上智慧城市與園區(qū)，廣義“新基建”中有5個屬于ICT領(lǐng)域，另外3個與ICT關(guān)系密切，2020年“新基建”總投資規(guī)模將達到2.11萬億人民幣，預(yù)計“新基建”直接帶動的ICT商機將也超過1萬億元人民幣。“新基建”不僅利好中國和世界經(jīng)濟反彈與增長，而且通過中國打造完善的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，“新基建”也將長期利好中國乃至世界ICT市場發(fā)展，進一步提高中國乃至世界經(jīng)濟的抗風險能力。
如果說2020年的新冠疫情是我們這個世界所面臨的最近的“不確定性”，那么世界經(jīng)濟的“全球化危機”無疑會是我們這個世界將要面臨的最強的“不確定性”。
自地理大發(fā)現(xiàn)以來的幾百年里，一直有兩大動力推動著經(jīng)濟全球化的不斷深入發(fā)展。一是比較優(yōu)勢，即使在最發(fā)達和最不發(fā)達國家之間，也可基于比較優(yōu)勢，通過國際分工和貿(mào)易相互獲利。二是規(guī)模報酬遞增，即使小國也能借助國際分工，克服本國狹小市場，大規(guī)模地生產(chǎn)某些產(chǎn)品，自由銷往全球市場，使自己和全球獲得巨大的經(jīng)濟增益。后來人們又逐漸意識到：經(jīng)濟全球化要成為一個良性過程，必須有相應(yīng)的全球性制度安排；必須基于開放和自由競爭之上的市場經(jīng)濟體制才能將經(jīng)濟全球化引向良性的道路。于是在20世紀90年代，我們最終將關(guān)貿(mào)總協(xié)定升級成WTO并將世界經(jīng)濟從本來的“兩大陣營，三個世界”、各自為政的冷戰(zhàn)格局，發(fā)展為今天的跨越地域、跨越政治制度、涵蓋幾乎所有國家的巨大而統(tǒng)一的分工體系，成就了新一輪經(jīng)濟全球化的巨大成果。
WTO框架下新一輪經(jīng)濟全球化的進程實際上就是世界經(jīng)濟不斷克服關(guān)稅、壁壘和補貼這三大障礙的過程。WTO始終將所謂“三零”原則（即零關(guān)稅、零壁壘和零補貼）作為其終極目標并通過多邊談判予以逐步達成。這一輪經(jīng)濟全球化的最大問題是殘存的關(guān)稅、壁壘和補貼，使各國之間，以及各國內(nèi)部的階層和地域之間，在分配經(jīng)濟全球化帶來的巨大增益的同時也出現(xiàn)了嚴重的扭曲。中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)表明現(xiàn)有WTO框架已經(jīng)無法調(diào)和全球第一和第二大經(jīng)濟體之間的矛盾，而新冠疫情的爆發(fā)并在全球蔓延則將這一輪經(jīng)濟全球化的內(nèi)在脆弱性暴露無遺。
新冠疫情所造成的“不確定性”可能確實使得經(jīng)濟的全球化進程按下了暫停鍵，但經(jīng)濟全球化依然危中有機，經(jīng)濟全球化的未來主要掌握在中美兩國的手中，盡管兩國之間存在一系列的分歧，但是如果兩國鑒于新冠疫情的慘烈，無法承受再來一次的后果，愿意放棄某些分歧，共同以“三零”原則為目標，努力消除包括信息在內(nèi)的各種壁壘，進一步加強全球性的協(xié)調(diào)和管治，那么在疫情結(jié)束后，經(jīng)濟全球化將可能獲得新的動力。
經(jīng)濟全球化已給我國帶來了很多好處，包括完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，龐大的消費市場，復雜性很高的本地經(jīng)濟體系。現(xiàn)階段我們必須清醒認識到：我國已經(jīng)很難通過外部來大幅提高自身的經(jīng)濟復雜性了。相反，應(yīng)該通過降低內(nèi)部交易成本的方式提高自身經(jīng)濟的復雜性，擴大內(nèi)需。在過去的一段時間里，我國在降低交易成本方面取得了巨大進步——移動支付的普及、物流系統(tǒng)的完善以及電子商務(wù)的發(fā)展，讓人和人之間的關(guān)系更加緊密。一個自然結(jié)果就是，消費獲得了巨大的發(fā)展。
我國顯示行業(yè)的發(fā)展正是經(jīng)濟全球化進程中的一個縮影。正是由于經(jīng)濟全球化的推進，顯示的應(yīng)用市場才得以不斷擴大、遍及全球；顯示器件的分布地區(qū)才由過去的“三足鼎立”發(fā)展到“三國四地”，上游材料和裝備廠商也逐漸遍布歐亞和北美等十余個國家或地區(qū)。在全球化危機的大背景下，我國顯示行業(yè)同樣挑戰(zhàn)和機遇并存。
 
經(jīng)濟全球化的一個重要表現(xiàn)就是全球貨物和服務(wù)貿(mào)易在經(jīng)濟總量中的比重日益提高，制造產(chǎn)業(yè)鏈的全球化架構(gòu)逐漸形成。
早期全球供應(yīng)鏈有三大中心，分別是以德國為中心的“歐洲工廠”、以美國為中心的“北美工廠”和以日本為中心的“亞洲工廠”。隨著中國改革開放政策的不斷深化，尤其是加入WTO后，中國迅速崛起，逐漸取代日本成為了亞洲供應(yīng)鏈的中心，當前全球形成了以中、美、德為供應(yīng)鏈中心的新格局。
全球產(chǎn)業(yè)價值鏈盡管同供應(yīng)鏈一樣也形成了以中、美、德為中心的新格局，但美國、德國、日本等均處于全球價值鏈上游，主導著全球價值鏈，中國則處于中下游或者接近中上游的位置。
從需求端來看，早期全球需求鏈中心僅有美國和德國，雖然不少亞洲國家與日本關(guān)聯(lián)，但更多的亞洲國家與美國聯(lián)系更密切；當前，中國已經(jīng)基本確立了亞洲需求鏈中心的地位。從全球經(jīng)濟存量來看，美國貢獻了全球23.7%的終端需求，全球最高；中國次之，貢獻了13.0%的終端需求。
經(jīng)濟全球化危機最壞的結(jié)果可能是世界經(jīng)濟重新形成“兩大陣營、三個世界”的冷戰(zhàn)格局，從而導致全球“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)”。如果說“全球化危機”是我們這個世界所面臨的最強“不確定性”的話，那“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)”則將是最長的不確定性。因為確立供應(yīng)鏈的比較優(yōu)勢和需求鏈的中心地位除需要資源稟賦以外更需要相對較長的時間。
全球顯示供應(yīng)鏈區(qū)域集群特點十分突出，主要集中在中國大陸和臺灣以及日本和韓國等東亞地區(qū)。我國顯示行業(yè)參與國際分工的程度比較高，供應(yīng)鏈上游部分對外依賴程度在40%-50%之間；供應(yīng)鏈中游部分對外依賴程度在50%左右；而供應(yīng)鏈下游部分則對外依賴程度普遍較高。從地域來看，除供應(yīng)鏈上游部分外，供應(yīng)鏈中下游對歐美的依賴程度普遍較高。我國顯示行業(yè)的價值鏈也普遍位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游：上游材料和裝備目前還處在進口替代階段，基本沒有參與全球市場競爭；中游器件產(chǎn)品附加值普遍低于競爭對手；下游應(yīng)用產(chǎn)品多數(shù)沒有品牌效益較低。綜合以上因素，“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)”給我國顯示行業(yè)所帶來的不確定性風險還是比較大的。
 
新冠疫情所引發(fā)的“不確定性”同樣給我國的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)創(chuàng)造了新的機會，對我國顯示行業(yè)尤其如此，正是由于顯示行業(yè)的集群化特征減緩了新冠疫情的沖擊。我國已經(jīng)形成或即將形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群則將成為吸引全球高端制造產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國的基礎(chǔ)。對產(chǎn)業(yè)鏈集群的投資未來將是拉動中國 GDP 增長的重要動力，四大區(qū)域、九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所形成的每一個產(chǎn)業(yè)鏈集群，都有可能帶來千萬億量級的投資，并進而撬動數(shù)以萬億計的工業(yè)增加值，對我國乃至世界經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生巨大帶動作用。
總之，無論是新冠疫情還是經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)危機，都在增加未來世界經(jīng)濟和各種行業(yè)發(fā)展的不確定性。后疫情時代，企業(yè)如何應(yīng)對這些不確定性，迅速恢復生產(chǎn)和重構(gòu)客戶關(guān)系；如何利用線下及線上平臺進行采購洽談；促進交易合作以彌補疫情造成的損失；如何正確了解行業(yè)發(fā)展趨勢，確立發(fā)展新方向等問題，是行業(yè)共同關(guān)注的問題。
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會攜手半導體顯示行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈全國性行業(yè)組織共同舉辦DIC EXPO 2020國際顯示技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新展（簡稱DIC EXPO顯示展），通過匯聚顯示行業(yè)最新產(chǎn)品和技術(shù)，將打破傳統(tǒng)細分領(lǐng)域展示的局限性，讓行業(yè)人士更直接的了解消費電子領(lǐng)域終端產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展走勢，從源頭把握企業(yè)技術(shù)研發(fā)方向、人才挖掘、進行客戶拓展……
 
全球顯示人才也將在同期舉行的半導體顯示行業(yè)標桿性論壇—DIC FORUM國際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇上歡聚，對顯示行業(yè)市場、技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)、投資、政策等方面進行深入探討，幫助企業(yè)科學決策，正確面對種種不確定，把握機遇。
時移世易，顯示業(yè)界應(yīng)該積極應(yīng)對，DIC EXPO顯示展也將以專業(yè)態(tài)度，助力企業(yè)以變應(yīng)變，走出陰霾，迎來陽光，實現(xiàn)下半年的彎道超車。
 
關(guān)于DIC EXPO顯示展：DIC EXPO 2020國際顯示技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新展（簡稱DIC EXPO顯示展）將于2020年7月22-24日上海國家會展中心開幕。DIC EXPO是由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會CODA主辦，勵程展覽獨家承辦，奧維云網(wǎng)協(xié)辦，中國電子商會、中國電子材料行業(yè)協(xié)會、韓國顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)會KDIA和日經(jīng)BP聯(lián)合主辦，為目前國內(nèi)乃至世界領(lǐng)先的覆蓋新型顯示、觸摸技術(shù)上游材料設(shè)備，中游面板及終端消費電子創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)盛會。DIC EXPO2020規(guī)模將超過50000平米，匯聚超過1000+品牌，50000+參會觀眾。更多信息歡迎關(guān)注展會官方微信“DIC EXPO”或是訪問官網(wǎng)www.dicexpo.com.