5月28日晚間,TCL科技發(fā)布公告稱,公司擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式,作價(jià)42.17億元購買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)的47.43%,即20億元;以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付交易對價(jià)的14.23%,即6億元;以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的38.34%,即16.17億元。
標(biāo)的公司武漢華星主要進(jìn)行t3項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)營。t3項(xiàng)目總投資160億元,目前產(chǎn)能50K/月,產(chǎn)品以19%的市場份額穩(wěn)居全球第二,是全球最大的LTPS單體工廠,93%的良率遠(yuǎn)超國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)。在智能手機(jī)市場, t3項(xiàng)目基本覆蓋主流廠商,對一線手機(jī)品牌客戶出貨量占比80%。與此同時(shí),TCL華星正在加快LTPS產(chǎn)品在汽車、筆電、平板等領(lǐng)域布局,如汽車顯示面板與比亞迪深度合作,LTPS中尺寸已經(jīng)導(dǎo)入了聯(lián)想的高端產(chǎn)品系列等。
同時(shí),TCL科技擬向恒闊投資、恒會(huì)投資和珠三角優(yōu)化發(fā)展基金發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債募集配套資金不超過26億元。本次發(fā)行股份募集配套資金金額不超過 12億元,發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金金額不超過14億元,其中恒闊投資認(rèn)購股份不超過3億元,珠三角優(yōu)化發(fā)展基金認(rèn)購股份不超過億元,恒會(huì)投資認(rèn)購可轉(zhuǎn)換公司債券不超過14億元。本次交易完成后,恒闊投資、恒會(huì)投資和珠三角優(yōu)化發(fā)展基金合計(jì)持有的上市公司股份比例為2.41%,不超過5%。
截至 2020 年 3 月 31 日,持有上市公司股份超過5%的股東包括李東生及其一致行動(dòng)人九天聯(lián)成、惠州投控。李東生及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司 1,157,872,411 股股份,占上市公司已發(fā)行股份的 8.56%;惠州投控持有上市公司 878,419,747 股股份,占上市公司已發(fā)行股份的 6.49%。上市公司不存在控股股東及實(shí)際控制人。
本次交易前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況
目前,TCL華星的t1、t2 和 t6產(chǎn)線保持滿銷滿產(chǎn),運(yùn)營效率在行業(yè)內(nèi)全球領(lǐng)先,隨著t3在中小尺寸方面發(fā)力、t4一期爬坡上量、t4 二期和三期及 t7 產(chǎn)能陸續(xù)開出,TCL華星將可覆蓋顯示應(yīng)用領(lǐng)域的全部主流尺寸,滿足各類行業(yè)應(yīng)用客戶在技術(shù)和規(guī)格上的特定需求,進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位,并帶動(dòng)運(yùn)營效率和獲利能力的增長。
TCL科技表示,本次交易上市公司收購武漢華星少數(shù)股權(quán),有利于上市公司進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè),聚焦優(yōu)勢資源,進(jìn)一步提升其在半導(dǎo)體顯示行業(yè)的核心競爭力。一方面,股權(quán)收購?fù)瓿珊?,上市公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對武漢華星的管理與控制力,有助于加強(qiáng)對武漢華星經(jīng)營方面的支持,也有助于提高業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率,并在此基礎(chǔ)上深化部署在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步提升上市公司的綜合競爭力和盈利能 力。另一方面,本次交易有利于上市公司進(jìn)一步突出主業(yè)領(lǐng)域的核心競爭力優(yōu)勢,為上市公司未來在產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展新的競爭力做好準(zhǔn)備,有利于其行業(yè)領(lǐng)先地位的進(jìn)一步穩(wěn)固。
與此同時(shí),TCL科技本次通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金的方式,引入戰(zhàn)略投資者恒健控股,有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu),助力公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
恒健控股是廣東省省級國有資本運(yùn)營公司和產(chǎn)融結(jié)合平臺(tái),是廣東省省屬企 業(yè)中,凈資產(chǎn)規(guī)模最大、資金實(shí)力最雄厚的企業(yè),業(yè)務(wù)板塊覆蓋資本運(yùn)營、基金 投資、股權(quán)管理、金融服務(wù)、國際業(yè)務(wù)等。恒健控股持續(xù)探索投資與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相 結(jié)合的業(yè)務(wù)模式,具備豐富的產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn),在支撐廣東省產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 方面長期發(fā)揮重要作用。
TCL科技稱,本次引入恒健控股作為公司戰(zhàn)略投資者,雙方將圍繞新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度合作,包括但不限于在設(shè)備、材料、電子等領(lǐng)域進(jìn)行投資布局,與新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游開展業(yè)務(wù)合作,有利于公司業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
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