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　　OLED已經(jīng)確認(rèn)是被市場(chǎng)認(rèn)可的成熟的新型顯示技術(shù)之一。多年來(lái)，韓國(guó)面板供應(yīng)商LGD對(duì)OLED的推廣不遺余力，但當(dāng)下正在同時(shí)經(jīng)受著大型和中小型尺寸兩條OLED產(chǎn)品線(xiàn)的挑戰(zhàn)，分別是來(lái)自于三星顯示（SDC）針對(duì)白色和藍(lán)色發(fā)光源不同技術(shù)的大尺寸產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，以及京東方（BOE）針對(duì)蘋(píng)果客戶(hù)的中小尺寸供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　大尺寸：與三星顯示的“藍(lán)白戰(zhàn)”

　　11月30日，三星顯示（SDC）在忠南牙山Q1產(chǎn)線(xiàn)舉行了QD OLED的量產(chǎn)儀式。這距離其正式投資才僅僅2年，該事件也正式宣布了SDC藍(lán)色發(fā)光源的QD OLED和LGD白色發(fā)光源的WOLED的藍(lán)白競(jìng)爭(zhēng)正式開(kāi)啟。

　　此前，SDC將8.5代LCD產(chǎn)線(xiàn)8-2-1轉(zhuǎn)換為QD專(zhuān)用線(xiàn)，月產(chǎn)能為30K張大板。首先生產(chǎn)的是55和65寸，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2022年QD OLED電視面板的出貨量為100到140萬(wàn)片。

　　三星電視（VD）和日本索尼(SONY)兩個(gè)品牌將在明年1月的 “CES 2022”上共同發(fā)布QD OLED電視。

　　此前，LGE等19家OLED電視陣營(yíng)的大尺寸OLED面板均由LGD獨(dú)家供應(yīng)。隨著LGD在中國(guó)廣州工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大，2022年的目標(biāo)是出貨1000萬(wàn)片。

　　LGD期待的是SDC進(jìn)入之后，能夠擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)本身，而不是競(jìng)爭(zhēng)深化。但是，OLED電視在整個(gè)電視市場(chǎng)中目前所占的比重還不到5%。如果世界排名第一的三星加入，面板端和整機(jī)端的版圖變化將成為事實(shí)。整機(jī)端方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2021年，LGE的OLED電視出貨將超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)。2022年，三星的QD OLED電視出貨目標(biāo)為60萬(wàn)臺(tái)。

　　三星和LG 大尺寸OLED面板和整機(jī)出貨比較

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)片

　　技術(shù)層面，雖然兩者都屬于OLED，但發(fā)光源不同。LGD的WOLED采用的是蒸鍍白色OLED發(fā)光源+RGB彩色濾光片，SDC的QD OLED采用的是蒸鍍藍(lán)色OLED發(fā)光源+彩色光致發(fā)光QD膜片，其QD彩膜采用了噴墨印刷技術(shù)。

　　洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，SDC和LGD競(jìng)爭(zhēng)的核心在于產(chǎn)品性能和經(jīng)營(yíng)效率。亮度方面，三星的QD OLED更具優(yōu)勢(shì)，但藍(lán)色OLED比白色OLED壽命短；在經(jīng)營(yíng)效率方面，LGD具備了至少7年的OLED事業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　中小尺寸：與京東方的“蘋(píng)果戰(zhàn)”

　　繼大尺寸WOLED之后，LGD正在擴(kuò)大中小型塑料OLED(POLED，柔性O(shè)LED)的產(chǎn)能，主要是為了對(duì)抗來(lái)自中國(guó)面板商京東方（BOE）的攻勢(shì)，尤其是在蘋(píng)果iPhone供應(yīng)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)。

　　從11月開(kāi)始，LGD開(kāi)始訂購(gòu)POLED相關(guān)設(shè)備，將在京畿道坡州工廠內(nèi)增設(shè)第6代OLED生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)工廠2024年開(kāi)始使用。

　　LGD決定大規(guī)模投資的背景是蘋(píng)果公司。LGD向iPhone供應(yīng)的OLED面板物量從2020年的2000萬(wàn)片擴(kuò)大到今年的約5000萬(wàn)片(包括iPhone 12和iPhone 13)，之前均在坡州E6-1和E6-2產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)POLED。

　　從iPhone12系列開(kāi)始，在所有型號(hào)上都引入了OLED的蘋(píng)果公司計(jì)劃于2023年前后在iPad和MacBook等產(chǎn)品上也應(yīng)用OLED屏幕。因此，LGD的商業(yè)機(jī)會(huì)將會(huì)增加。

　　強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不是已經(jīng)足夠強(qiáng)大的三星，而是中國(guó)大陸的BOE。三星已經(jīng)擁有了LTPO技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的巨大優(yōu)勢(shì)，蘋(píng)果公司反而希望減少對(duì)三星的依賴(lài)度。

　　近年來(lái)，BOE通過(guò)與華為等本土智能手機(jī)品牌商的合作，提高了技術(shù)實(shí)力，目前已經(jīng)打入了蘋(píng)果的iPhone 12和iPhone 13供應(yīng)鏈，受到直接沖擊的是LGD。

　　排在全球中小尺寸OLED出貨頭名的SDC雖然供應(yīng)iPhone 13系列的所有產(chǎn)品，但是在Pro和Max兩款高端機(jī)型的占比很高。因此，在6.06基本款和6.7 Plus兩款產(chǎn)品上，LGD和BOE存在充分的直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而且，這種關(guān)系會(huì)延續(xù)到明年的iPhone 14供應(yīng)鏈。因?yàn)樘O(píng)果公司預(yù)計(jì)將在iPhone 14的Pro和Max兩款上采用LTPO OLED，截至目前，BOE和LGD的LTPO尚未達(dá)到可以供應(yīng)的成熟程度。

　　LTPO方面，BOE至少已經(jīng)向蘋(píng)果送樣了兩次DEMO，進(jìn)展順利。BOE綿陽(yáng)工廠已經(jīng)具備了5K大板的月產(chǎn)能，明年預(yù)計(jì)達(dá)到15K以上。

　　目前，BOE的第6代OLED面板月產(chǎn)能為9.6萬(wàn)片。截至10月，BOE向iPhone OLED的整體出貨已經(jīng)達(dá)1200萬(wàn)片，依此節(jié)奏，2021年全年蘋(píng)果項(xiàng)目的出貨將在1500到1600萬(wàn)片。

　　總體來(lái)看，在蘋(píng)果iPhone面板穩(wěn)定供應(yīng)的條件下，2021全年BOE的Mobile AMOLED出貨有望達(dá)到5000萬(wàn)片，占到全球近10%的份額。重慶B12項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在明年1月開(kāi)始Capa Up，如果B12全部啟動(dòng)，每月總產(chǎn)能將達(dá)到14.4萬(wàn)片。2022年，BOE出貨量預(yù)計(jì)將提升60%，達(dá)到8000萬(wàn)片。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2022年，BOE將為蘋(píng)果供應(yīng)4500-5000萬(wàn)片OLED面板，LGD將供應(yīng)約7000萬(wàn)片。到2023年，京東方有可能取代LG，成為蘋(píng)果iPhone的第二大OLED面板供應(yīng)商。

　　蘋(píng)果iPhone小尺寸OLED面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千萬(wàn)片

　　這樣的背景下，LGD不得不加速擴(kuò)大OLED產(chǎn)能。除此之外，LGD還在全力開(kāi)發(fā)技術(shù)，LTPO、觸控OLED以及可折疊顯示屏等也正在與蘋(píng)果公司進(jìn)行討論。