根據(jù)韓媒韓國經(jīng)濟(jì)報(bào)道,據(jù)投資銀行(IB)業(yè)界3月22日消息,正在推動(dòng)PI尖端材料出售的Glenwood Private Equity(PE)和出售主管JP摩根將于4月6日進(jìn)行初步投標(biāo)。截至目前,已有超過10余家意愿收購方領(lǐng)取了投資說明書(IM),并查看企業(yè)內(nèi)容。
據(jù)了解,出售方為PI尖端素材的最大股東Glenwood Private Equity,在以約 6070 億韓元(約4.9億美元)收購PI尖端素材兩年后,正尋求出售其所持有PI尖端素材的54%股份,此次出售,預(yù)計(jì)收益將超一萬億韓元(約8.34億美元)。據(jù)悉,Glenwood已聘請(qǐng)摩根大通擔(dān)任交易顧問。
而此次準(zhǔn)備競標(biāo)的除了韓國本國的大型公司——樂天集團(tuán)以及韓華集團(tuán)以外,海外企業(yè)以及PE基金運(yùn)營公司等十幾家公司也將參與了竟標(biāo)。
PI尖端材料去年的銷售額為3019億韓元(約15.7億元人民幣),營業(yè)利潤為759億韓元(約3.9億元人民幣),同比分別增長了15.3%和26.4%,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)立以來的最大業(yè)績。這主要得益于智能手機(jī)、電動(dòng)汽車電池、OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)面板等下游產(chǎn)業(yè)景氣的好轉(zhuǎn)。
根據(jù)PI尖端材料公布的今年業(yè)績預(yù)期,2022年銷售額將同比增長20%,達(dá)到3600億韓元(約18.7億元人民幣),息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1200億韓元以上(約6.2億元人民幣),營業(yè)利潤為940億韓元(約4.9億元人民幣)以上。公司計(jì)劃到2026年,銷售額對(duì)比去年增長2,3倍,達(dá)到7000億韓元(約36.4億元人民幣)以上。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將從現(xiàn)有的以手機(jī)為主,轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿?dòng),Display,5G高速傳送,半導(dǎo)體用材料等多元化的事業(yè)方向。
PI尖端素材韓國工廠
PI尖端素材前身是由SKC與Kolon整合聚酰亞胺薄膜事業(yè),于2008年6月以5:5的比率成立合資公司。2014年12月首次在 KOSDAQ上市。公司于2020年5月27日正式更名為PI Advanced Materials Co.,Ltd(中文簡稱“PI尖端素材”),2020年Glenwood Private Equity以約6070億韓元收購54%的股份,成為其最大股東。
來源:韓國經(jīng)濟(jì)新聞
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