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　　隨著三星電子和LG Display的大尺寸OLED面板供應(yīng)談判的推遲，洛圖科技（RUNTO）下調(diào)了今年全球OLED電視的出貨量預(yù)測(cè)。另外，宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性導(dǎo)致的消費(fèi)心理萎縮也對(duì)OLED電視出貨量的增長(zhǎng)幅度產(chǎn)生了負(fù)面影響。

　　洛圖科技（RUNTO）曾在韓國釜山舉辦的OLED峰會(huì)報(bào)告《OLED的普適性決定其是下一代的主流技術(shù)》中認(rèn)為，考慮到三星電子通過推出QD-OLED電視對(duì)市場(chǎng)的引領(lǐng)效應(yīng)、基于WOLED電視面板的采購計(jì)劃，以及全球OLED電視品類的自身發(fā)展等方面，樂觀預(yù)計(jì)2022年全球泛OLED電視的出貨量極有可能首次觸達(dá)千萬臺(tái)規(guī)模。

　　進(jìn)入5月，市場(chǎng)發(fā)生了一些變化，分別存在于三星LG的談判進(jìn)度、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)所引發(fā)的國際局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩、COVID-19疫情的中國大城市散點(diǎn)多發(fā)，以及LCD電視面板價(jià)格的繼續(xù)低位運(yùn)行四個(gè)方面。

　　三星電子和LGD之間應(yīng)是一份長(zhǎng)期供貨協(xié)議

　　三星電子和LGD的談判意料之中地發(fā)生了推遲。事實(shí)上，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，這本就不是一個(gè)簡(jiǎn)單的采購訂單談判，而應(yīng)該是長(zhǎng)期地、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議。

　　三星電子中的電視事業(yè)（VD）作為全球電視領(lǐng)導(dǎo)者，2022年初的全球BP為4460萬臺(tái)，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，VD出貨達(dá)到1120萬臺(tái)。OLED技術(shù)作為VD接下來的一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的細(xì)分技術(shù)款式，至少需要10%以上的內(nèi)部占比。因此，VD整體需要向三星顯示（SDC）和LGD采購至少450萬片的OLED面板。

　　根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息，SDC目前的QD-OLED的良率不足70%，上半年目標(biāo)是80%。以月產(chǎn)能為3萬片基板投入的G8.5面板產(chǎn)線為標(biāo)準(zhǔn)，其年度出貨量在75萬片到140萬片，主要供給三星和索尼等，兩者均已經(jīng)在第一季度發(fā)布了QD-OLED電視。

　　洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，LGD在2021年的WOLED面板出貨量為797萬片。2022年按照韓國坡州工廠每月88K和中國廣州工廠每月90K的基板投入產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年出貨量將達(dá)到1100萬片。按客戶區(qū)分，LGE占63%，索尼占15%，其它客戶占9%，原計(jì)劃三星電子占13%，即150萬片。

　　以此來看，2022年SDC和LGD能夠供應(yīng)給VD的物量約在200萬片左右。如此的供應(yīng)物量是無法滿足三星品牌啟動(dòng)一個(gè)主推技術(shù)機(jī)型。因此，三星電視一方面需要SDC擴(kuò)產(chǎn)和提升良率支持；一方面則需要和LGD達(dá)成一份多年的長(zhǎng)期協(xié)議，LGD才能做出有利于三星電視的產(chǎn)能額外投資或客戶重新分配。

　　5月是三星電子和LGD談判的分水嶺？

　　業(yè)界認(rèn)為，5月是三星電子和LGD的大尺寸WOLED供應(yīng)談判的分水嶺。其主要的依據(jù)是卡點(diǎn)向韓國尹錫悅新政府獻(xiàn)禮，以及針對(duì)11月開幕的卡塔爾世界杯的體育營(yíng)銷預(yù)期。

　　相反地，除了以上，三星電子和LGD沒有其它的任何談判動(dòng)力。去年三星電子試探向LGD采購WOLED的時(shí)候，正值LCD面板價(jià)格大幅上漲，液晶電視很難保證收益性。而如今，LCD面板價(jià)格已經(jīng)處于極低水位，LGD營(yíng)業(yè)利潤(rùn)驟減?！?月液晶電視面板價(jià)格預(yù)測(cè)及波動(dòng)追蹤》一文中提到，若中國大廠不發(fā)生大的減產(chǎn)動(dòng)作，以及中國618促銷期間意外蕭條，則LCD面板市場(chǎng)難迎拐點(diǎn)。三星集團(tuán)已經(jīng)放棄了LCD業(yè)務(wù)，而LCD業(yè)務(wù)仍然是LGD的主業(yè)。因此，談判的主動(dòng)權(quán)從LGD轉(zhuǎn)移到了三星電子手上。從三星的立場(chǎng)來看，趕上世界杯和北美黑色星期五的可能性已經(jīng)微乎其微，因此談判變得不是那么迫切。

　　當(dāng)然，這并不意味著如果5月未達(dá)成協(xié)議，WOLED的談判將全面終止。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，QD-OLED首先是三星集團(tuán)的戰(zhàn)略技術(shù)，其和WOLED都是泛OLED中的重要組成部分，需要兩者呼應(yīng)；其次，在量子點(diǎn)電致發(fā)光產(chǎn)品真正成熟之前，三星電視需要一個(gè)和其它以LCD為主打電視品牌的技術(shù)區(qū)隔，目前的Micro LED顯然無法在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)擔(dān)當(dāng)這樣的使命。

　　四個(gè)變化，導(dǎo)致下修全球OLED電視出貨量預(yù)測(cè)

　　事實(shí)上，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）上下游信息，VD截至現(xiàn)在并沒有正式開啟WOLED的產(chǎn)品準(zhǔn)備。一般地，成品生產(chǎn)、物流、鋪貨、推廣等至少需要半年時(shí)間，因此，2022年內(nèi)，三星已經(jīng)幾乎沒有可能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定地出貨WOLED電視整機(jī)。根據(jù)《三星電子的2022高端電視陣容》一文，2022年，三星VD原計(jì)劃銷售50萬臺(tái)的QD-OLED電視和150萬臺(tái)的4K WOLED電視。

　　第二方面的變化是，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的持久性大大超出了全球的預(yù)期。目前來看，從俄羅斯的戰(zhàn)斗力，和歐美對(duì)烏克蘭的軍事支持兩個(gè)層面來看，戰(zhàn)爭(zhēng)仍將長(zhǎng)期化。另外，主要國家政府在COVID-19疫情之后通過量化寬松政策扶持經(jīng)濟(jì)所帶來的通貨膨脹壓力正在制約全球的消費(fèi)心理。因此，國際局勢(shì)不穩(wěn)定和通貨膨脹壓力是電視消費(fèi)品市場(chǎng)發(fā)展的絆腳石。

　　第三，全球最重要最典型的電視市場(chǎng)，中國區(qū)正在面臨著疫情散點(diǎn)多發(fā)的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)。為避免反彈風(fēng)險(xiǎn)，上海、北京、廣深等各大城市致力于社會(huì)面清零。線下消費(fèi)市場(chǎng)不可避免的遭到重創(chuàng)，高端電視產(chǎn)品零售很難符合年初預(yù)期。

　　另外，LCD面板價(jià)格即使下半年上漲，仍將在低位運(yùn)行，造成LCD電視整機(jī)的收益性得到改善，廠商推動(dòng)OLED的意愿自然下降。

　　基于以上方面的變化，洛圖科技（RUNTO）下調(diào)2022年全球OLED電視的出貨量至790-810萬臺(tái)，與2021年的650萬臺(tái)相比，增長(zhǎng)率從53.8%降至23%左右，下降約一半。相應(yīng)地，2022年全球整體電視市場(chǎng)規(guī)模也下修至不足2.1億臺(tái)，OLED占比約為4%。