根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2022年,中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)銷售量為43.6萬臺(tái),同比增長(zhǎng)27.2%;銷售額為46.1億元,同比下降8.9%。
2020-2022年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)出貨量變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:萬臺(tái),%
大小屏分化和大屏內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)進(jìn)行
在過去的2022年,中國(guó)家庭中顯示設(shè)備的發(fā)展呈現(xiàn)出了明顯的分化。以手機(jī)、電腦、帶屏音箱等為代表的中小屏產(chǎn)品銷量下滑,而以75寸以上電視、激光投影、智能投影(默認(rèn)狹義范圍,文后附產(chǎn)品定義)為代表的大屏顯示產(chǎn)品則繼續(xù)快速增長(zhǎng)。大屏更好地滿足了宅家時(shí)間變長(zhǎng)的消費(fèi)者在收視、娛樂、健身等方面享受型生活的需求。
在大屏顯示產(chǎn)品系列的內(nèi)部,液晶電視的核心部件顯示面板經(jīng)歷了史上最長(zhǎng)的跌價(jià)周期,因?yàn)榻K端價(jià)格不斷探底,對(duì)于家用激光投影形成不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。同期,激光投影品類通過供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及利潤(rùn)出讓,強(qiáng)勢(shì)將市場(chǎng)均價(jià)拉下4188元,降至10584元,從而刺激了消費(fèi)者的購買欲望,也推動(dòng)了其在家用場(chǎng)景的滲透。
激光中長(zhǎng)焦投影成為增長(zhǎng)主力
2022年,家用激光投影市場(chǎng)在鏡頭技術(shù)結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)明顯變化。超短焦與中長(zhǎng)焦技術(shù)的出貨量比例從2021年的81:19變?yōu)?022年的57:43。
中長(zhǎng)焦激光投影在當(dāng)年異軍崛起,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,全年出貨量達(dá)到18.6萬臺(tái),同比增長(zhǎng)181%。當(dāng)貝、峰米、愛普生、Vidda、堅(jiān)果、索尼等多家廠商搶占賽道,布局產(chǎn)品;終端價(jià)格也更加親民,從2019年的1.76萬元降至0.65萬元,下降幅度達(dá)一半以上,極具競(jìng)爭(zhēng)力。
同期,超短焦激光投影全年出貨量達(dá)25.0萬臺(tái)。內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,“高性價(jià)比”和“高端化”的兩類標(biāo)簽同時(shí)在強(qiáng)化。高端層面,120英寸全色激光電視發(fā)布,定價(jià)超10萬;性價(jià)比層面,75寸激光電視仍是市場(chǎng)主流,5000元以下產(chǎn)品滲透加快。
2019-2022年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)技術(shù)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%
市場(chǎng)集中度高,呈極高寡占型
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2022年,在中國(guó)家用激光投影市場(chǎng)中,TOP4品牌出貨量的合計(jì)份額(CR4)為79.4%,屬于極高寡占型,且較去年上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)。
海信以近30%的市場(chǎng)份額位居市場(chǎng)第一,也是唯一一家銷量超過10萬臺(tái)的品牌。峰米在超短焦和中長(zhǎng)焦兩個(gè)技術(shù)方向上持續(xù)發(fā)力,且價(jià)格親民,市場(chǎng)份額超過20%,同比提升了3個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)貝上升至第三,市場(chǎng)份額接近20%,除主力機(jī)型X3系列外,第4季度推出的激光超短焦U1也快速上量。長(zhǎng)虹、愛普生分別以10%和6%的市場(chǎng)份額,排在四五名。
2022年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)分品牌出貨量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%
細(xì)分來看,在超短焦技術(shù)方面,CR4指數(shù)提升至94%,較同期增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。海信一家獨(dú)大,市場(chǎng)份額近50%;峰米和長(zhǎng)虹分別占據(jù)大約23%和17%的市場(chǎng)份額。
在中長(zhǎng)焦技術(shù)方面,當(dāng)貝主要依托X3系列,搶占該市場(chǎng)46%的份額。峰米S5表現(xiàn)不俗,搶占銷量榜第二的位置。愛普生近年來加快開拓智能家用市場(chǎng)的步伐,卡位多條產(chǎn)品線,市場(chǎng)份額在14%左右。Vidda當(dāng)年上市即進(jìn)入TOP5榜單,且在4K產(chǎn)品中取得占比30%的優(yōu)異成績(jī)。
2022年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)分技術(shù)陣營(yíng)品牌份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%
4K和三色激光正在結(jié)合
2022年,2K產(chǎn)品在家用激光投影市場(chǎng)的份額有較大增長(zhǎng),達(dá)到41%的市占,同比增長(zhǎng)15個(gè)百分點(diǎn),主要來自當(dāng)貝、峰米、愛普生、小米、堅(jiān)果的產(chǎn)品貢獻(xiàn)。4K滲透率略有下降,但仍然達(dá)到59%,占據(jù)市場(chǎng)更大的份額。
在光源技術(shù)方面,仍以單色激光為主,但2022年隨著Vidda和堅(jiān)果在三色激光上的產(chǎn)品創(chuàng)新,使三色激光份額有所提升,至35%。
4K和三色激光的結(jié)合正成為發(fā)展趨勢(shì)。2022年,4K三色激光的出貨量份額超過10%,較2021年大漲7.4個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)2023年有望超過15%。
2022年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO), 單位:%
展望:2023年中國(guó)家用激光投影規(guī)模增長(zhǎng)超35%
從全球顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來看,目前占主導(dǎo)地位的液晶顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸進(jìn)入平臺(tái)整理期甚至是縮量調(diào)整期,以激光顯示為代表的新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)。2017-2022年,中國(guó)家用激光投影市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44%。
參與者增多的同時(shí),中國(guó)廠商的全球影響力不斷提升。在2023年1月的CES上,海信推出了120英寸超大屏的8K激光電視120LX;峰米展示了S5 Rolling和X5兩款激光投影新品;極米推出Aura激光電視。供給端的持續(xù)擴(kuò)容有望帶動(dòng)品類普及。
以激光光源為代表的投影儀,受益于家庭娛樂大屏化、場(chǎng)景多元化的落地,和消費(fèi)者對(duì)高畫質(zhì)、高品質(zhì)的需求提升,正在成為消費(fèi)電子市場(chǎng)的新增長(zhǎng)引擎。
疊加經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的恢復(fù),洛圖科技(RUNTO)樂觀預(yù)計(jì),2023年中國(guó)大陸家用激光投影市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60萬臺(tái),同比增長(zhǎng)超過35%。
更多銷售區(qū)域、更大產(chǎn)品范圍的《全球投影機(jī)市場(chǎng)總結(jié)與展望》將在近期發(fā)布。歡迎關(guān)注公眾號(hào),及時(shí)獲取更全面豐富的市場(chǎng)信息。
研究范圍和產(chǎn)品定義
洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)大陸激光投影市場(chǎng)分析季度報(bào)告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》包含激光投影市場(chǎng)出貨規(guī)模、分品牌/亮度/分辨率/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的季度更新,數(shù)據(jù)還涵蓋工程、教育、商用、家用的細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模,還包括市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、新品介紹、價(jià)格走勢(shì)及異動(dòng)變化。
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