根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)智能平板線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》,2023年第一季度,中國(guó)消費(fèi)級(jí)智能平板市場(chǎng)出貨量為583.3萬(wàn)臺(tái),同比下跌5.9%;其中,線上公開(kāi)零售市場(chǎng)(不含抖音等內(nèi)容電商)的零售量為250.4萬(wàn)臺(tái),同比下降7.8%。
下降和下降幅度均在意料之中。中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)幾乎所有品類都在今年一季度發(fā)生了大幅度下滑。消費(fèi)者正在把有限的花費(fèi)預(yù)算劃歸到餐飲、社交和旅游上,而非購(gòu)入非必需品,以及將手上的電子產(chǎn)品更新?lián)Q代。就智能平板而言,疫情時(shí)代所帶來(lái)的混合辦公、在線教育等應(yīng)用增長(zhǎng)點(diǎn)在疫情后逐漸衰退,剛性需求呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。
2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)月度銷量及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)
一般地,第一季度是智能平板市場(chǎng)消費(fèi)的淡季。分月度看,1月受春節(jié)錯(cuò)位、促銷期變短、疫情放開(kāi)導(dǎo)致的短期消費(fèi)能力下降等因素影響,銷量同比下降17%;之后,開(kāi)學(xué)季到來(lái),重點(diǎn)品牌降價(jià)促銷,2月和3月銷量分別同比下降0.7%和5.1%,相對(duì)其它品類來(lái)說(shuō),這樣的降幅并不算夸張。
品牌:增至282個(gè);蘋(píng)果、小米、科大訊飛份額增長(zhǎng)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)TOP10品牌合計(jì)份額為76%,較去年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。在售品牌數(shù)量從2022年Q1的258個(gè)增至2023年Q1的282個(gè),新品牌的涌入導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,集中度下滑。
蘋(píng)果、華為、小米穩(wěn)定在前三名,合計(jì)份額達(dá)57.4%。蘋(píng)果一季度份額達(dá)到34.9%,比去年同期增長(zhǎng)了5.4個(gè)百分點(diǎn),主要源于其在二三月份開(kāi)學(xué)季推出了教育優(yōu)惠政策和返校促銷降價(jià)。
華為份額較去年同期下降了5.6個(gè)百分點(diǎn);3月推出MatePad 11英寸2023款平板電腦,產(chǎn)品創(chuàng)新表現(xiàn)可圈可點(diǎn),由于剛上市仍處在上量階段。
小米在2022年10月發(fā)布的Redmi Pad,由于高性價(jià)比在今年一季度為小米份額的提升起到了主要貢獻(xiàn)作用。
科大訊飛深耕學(xué)習(xí)和辦公兩大場(chǎng)景,隨著家庭教育、輕辦公的流行,其排名升至第八,份額較2022年同期上漲了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2022年是手機(jī)品牌大舉進(jìn)入智能平板市場(chǎng)的一年,OPPO、Vivo、Realme等品牌入場(chǎng)。經(jīng)過(guò)大半年的經(jīng)營(yíng),OPPO在今年第一季度進(jìn)入前十,份額為1.4%,較去年同期增長(zhǎng)了0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2023Q1 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)TOP10品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品:通用本主導(dǎo)市場(chǎng);學(xué)習(xí)本占比6.8%,位列其次
智能平板按應(yīng)用場(chǎng)景可以大致分為四大類:閱讀器、學(xué)習(xí)本、辦公本和通用本。其中,學(xué)習(xí)本以教育資源、教育娛樂(lè)、教育應(yīng)用、學(xué)習(xí)規(guī)劃、知識(shí)測(cè)試、特長(zhǎng)開(kāi)發(fā)等為核心功能,主要應(yīng)用于自主學(xué)習(xí)、課堂教學(xué)等教育場(chǎng)景。辦公本具備復(fù)合型功能,不僅具備閱讀功能,而且具備手寫(xiě)、生物識(shí)別、語(yǔ)音轉(zhuǎn)化、多設(shè)備協(xié)同、分屏等多種功能,主要應(yīng)用于會(huì)議、商務(wù)洽談等辦公場(chǎng)景。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,通用本仍為市場(chǎng)主流,銷量占比為86.5%,較去年同期增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)。學(xué)習(xí)本占比為6.8%,較去年同期減少了2.8個(gè)百分點(diǎn);閱讀器(注:Kindle不屬于智能平板)和辦公本占比分別達(dá)到4.0%和2.7%。
2023Q1 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)按銷量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
疫情期間學(xué)生網(wǎng)課學(xué)習(xí)的時(shí)間增多,加上雙減政策下家庭教育模式的流行,學(xué)習(xí)本快速出圈,而后線下授課回歸正常,銷量回落是必然現(xiàn)象。
學(xué)習(xí)本市場(chǎng)中從業(yè)的品牌和整體智能平板市場(chǎng)有頗多不同。在今年第一季度,能在TOP10列位,且重疊的僅有兩個(gè)品牌:科大訊飛和小度。
針對(duì)學(xué)習(xí)本的品牌格局來(lái)看,TOP6品牌的小度、步步高、科大訊飛、好記星、希沃、小猿的市場(chǎng)份額在第一季度均出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
內(nèi)容類品牌正在快速上位。2023年第一季度,小猿憑借電子紙新品S1的亮眼表現(xiàn)升至第六,銷量同比大漲38倍。學(xué)而思、作業(yè)幫也在加快布局,作業(yè)幫學(xué)習(xí)機(jī)5月10號(hào)首發(fā)當(dāng)日銷量已突破萬(wàn)臺(tái)。
2023Q1 中國(guó)學(xué)習(xí)本線上市場(chǎng)TOP10品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
在整體市場(chǎng)中,盡管學(xué)習(xí)本的份額出現(xiàn)下滑,但排名第二的占比可以證明其已經(jīng)成為智能平板最核心的細(xì)分應(yīng)用之一。通過(guò)智能平板進(jìn)行在線學(xué)習(xí),將從之前的被動(dòng)選擇轉(zhuǎn)入常態(tài)化的主動(dòng)補(bǔ)充。此外,隨著AI應(yīng)用的持續(xù)加深,尤其是以Chat GPT為代表的大模型在教育中的應(yīng)用,在線學(xué)習(xí)預(yù)計(jì)仍會(huì)有更大的商業(yè)機(jī)會(huì)。
屏幕:電子紙和OLED合并滲透率已達(dá)10%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,智能平板屏幕類型以LCD(液晶顯示)為主,占比達(dá)到90%,較去年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn);ePaper(電子紙)和OLED作為新興技術(shù)正在成長(zhǎng)中,份額分別上漲1.5和1.3個(gè)百分點(diǎn)。合并占到約10%。
2023Q1 中國(guó)智能平板線上零售市場(chǎng)顯示技術(shù)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
OLED在手機(jī)市場(chǎng)中的滲透率已近50%,但在智能平板中的占比不足5%。價(jià)格是主要的市場(chǎng)障礙,當(dāng)前的OLED平板產(chǎn)品價(jià)格是同規(guī)格LCD的1.3倍。
不過(guò),主流品牌在OLED智能平板的布局已經(jīng)開(kāi)始,華為、聯(lián)想、三星等旗艦新品已搭載OLED。蘋(píng)果也將在iPad Pro 2024款中首次使用OLED面板,售價(jià)高出目前在售Mini LED款約60%。
關(guān)于電子紙平板的具體市場(chǎng)信息,可以參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《季報(bào) | Q1中國(guó)電子紙平板規(guī)模漲3.1%;辦公本學(xué)習(xí)本大漲》。
2023年中國(guó)平板線上零售市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)4%
市場(chǎng)表現(xiàn)在第一季度出現(xiàn)了暫時(shí)下滑。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,中國(guó)智能平板在2023年仍處向上發(fā)展周期。
手機(jī)品牌的介入是加大中國(guó)智能市場(chǎng)平板活躍度和推高市場(chǎng)規(guī)模的重要可期因素之一。紅魔游戲平板和IQOO平板已在路上,努比亞和一加在海外發(fā)布新品,未來(lái)有望回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
智能學(xué)習(xí)本和辦公本正在強(qiáng)勢(shì)崛起。新的應(yīng)用為智能平板的規(guī)??臻g提供了新的打開(kāi)方式。不同于通用本的玩家正在用各自的異業(yè)跨界模式摸索自身的發(fā)展路徑。
電子紙平板受益于彩色化顯示技術(shù)在2023年的發(fā)布,以及中國(guó)廠商逐漸抓牢的話語(yǔ)權(quán),將在2023年整體規(guī)模增長(zhǎng)30%以上。OLED平板則在領(lǐng)導(dǎo)者蘋(píng)果公司的引領(lǐng)下,2023年進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品布局,提高市場(chǎng)滲透率。
各種因素的疊加之下,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,中國(guó)智能平板市場(chǎng)仍然具備品牌、應(yīng)用和顯示技術(shù)等方面的持續(xù)動(dòng)能。預(yù)測(cè)2023年上半年,中國(guó)智能平板線上零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 556萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1%;全年線上規(guī)模為1245萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4%。
洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能平板線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告包含線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)類型的數(shù)據(jù)月度更新,還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。
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