根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌市場分析季度報(bào)告(China LCD Digital Signage Market Analysis Quarterly Report)》,2023年第一季度,中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌出貨量為12.8萬臺(tái),同比下降9.6%。這是市場在2022年下降56.4%,達(dá)到疫情前后的最低水平之后,進(jìn)一步發(fā)生衰退。
廣義的數(shù)字標(biāo)牌市場方案相當(dāng)多樣化,范圍涉及寬泛,詳見文末。本報(bào)告中的數(shù)字標(biāo)牌為狹義范圍,根據(jù)場景分為戶內(nèi)和戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌。戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌包括梯媒和非梯媒產(chǎn)品,非梯媒產(chǎn)品包括立式、壁掛式、臥式數(shù)字標(biāo)牌、電子餐牌、電子水牌、海報(bào)機(jī)等。戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品僅統(tǒng)計(jì)戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌一體機(jī)產(chǎn)品,不包含LED屏,液晶拼接墻等大型顯示產(chǎn)品。
今年第一季度,雖然消費(fèi)領(lǐng)域表現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇跡象,但行業(yè)長期受困于疫情,還處于休養(yǎng)生息的時(shí)期,費(fèi)用支出相對(duì)謹(jǐn)慎保守,因此對(duì)戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌的需求還未充分釋放。戶外中小屏則受益于智慧城市、社區(qū)、公園等公共需求的恢復(fù),出貨有所增長。
2020-2023Q1 中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌季度出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái),%
其中,戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品占到整體市場的95.3%,出貨量為12.2萬臺(tái),同比下降10.8%;戶外標(biāo)牌產(chǎn)品出貨0.6萬臺(tái),同比增長25.9%。
2020-2023Q1 中國大陸液晶數(shù)字標(biāo)牌分場景出貨
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺(tái),%
戶內(nèi):梯媒增長5.4%,非梯媒下降15.3%
2023年第一季度,中國辦公樓+商品住宅+商業(yè)營業(yè)用現(xiàn)房的銷售面積同比增長22%。現(xiàn)房銷售的增長,主要是因?yàn)樽?022年第四季度開始,全國各地不斷出臺(tái)放寬人才政策、降首付、降利率、提高公積金額等寬松政策,促進(jìn)了購房意愿。同時(shí),第一季度全國電梯采購?fù)仍鲩L27%,戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌中梯媒的需求也在第一季度有一部分的釋放,出貨量為3.1萬臺(tái),同比增長5.4%。2023年第一季度,非梯媒的出貨量為9.1萬臺(tái),同比下降15.3%。戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌中,非梯媒的出貨量占比達(dá)74.6%。
2021-2023Q1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
從細(xì)分應(yīng)用行業(yè)來看,傳媒仍是戶內(nèi)數(shù)字標(biāo)牌市場中占比最高的應(yīng)用行業(yè),達(dá)到32.3%。商業(yè)零售盡管業(yè)績加速恢復(fù),但費(fèi)用支出的節(jié)奏遠(yuǎn)不如收入,反映了疫情期間飽受磨難之后的行業(yè)心態(tài)變化,該領(lǐng)域的數(shù)字標(biāo)牌出貨占比達(dá)到12.7%。另外,隨著國家大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),政府(含公共場所)的占比有所上升,達(dá)到12.5%。整體戶內(nèi)市場中,下降幅度最大的是企業(yè)領(lǐng)域。今年第一季度,企業(yè)利潤未見好轉(zhuǎn),以規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)為例,利潤下降21.4%。因此,企業(yè)在支出和投資方面偏向保守,占比與2022年相比下降了7.7個(gè)百分點(diǎn),僅剩10.4%。和戶外一樣,戶內(nèi)產(chǎn)品受益于智慧社區(qū)的投入,市場占比的增長幅度最大,與2022年相比增長了4.0個(gè)百分點(diǎn)。
2022-2023Q1 中國大陸戶內(nèi)液晶數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
戶外:社區(qū)、傳媒、政府顯著增長
2023年第一季度,戶外中小屏液晶數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品的需求中,社區(qū)和液晶廣告宣傳欄需求有所增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年第一季度,中國大陸戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌出貨為0.6萬臺(tái),同比增長25.9%。從應(yīng)用來看,社區(qū)、傳媒、商業(yè)地產(chǎn)、政府(含公共場所)是主要應(yīng)用領(lǐng)域,合計(jì)占比達(dá)到90.2%。結(jié)構(gòu)性需求增長最快的是社區(qū)和傳媒行業(yè),與2022年相比,市場占比分別增長9.5和9.9個(gè)百分點(diǎn)。其次,則是含公共場所在內(nèi)的政府7.8個(gè)百分點(diǎn)。隨著國家大力發(fā)展智慧社區(qū)和文化產(chǎn)業(yè),社區(qū)、公園等場所的戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌大量應(yīng)用在政策/新聞/信息/養(yǎng)生知識(shí)等的宣傳,和引導(dǎo)、公園信息和環(huán)境介紹等方面。傳媒方面則主要是公交車站液晶廣告應(yīng)用的增長。
2022-2023Q1 中國大陸戶外液晶數(shù)字標(biāo)牌行業(yè)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
回顧第一季度,中國經(jīng)濟(jì)弱態(tài)復(fù)蘇,內(nèi)生動(dòng)力不足,全年仍將面臨較大的困境。洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì),2023年的液晶數(shù)字標(biāo)牌市場仍將是個(gè)回撤之年,統(tǒng)計(jì)口徑下的出貨量接近43.5萬臺(tái),同比下降13.5%。同時(shí),2023年也可能是個(gè)蓄力之年。長遠(yuǎn)來看,中國經(jīng)濟(jì)仍將在全球范圍內(nèi)保持著較大活力,未來中國的智慧零售、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧城市等智慧生活的大趨勢將是中國數(shù)字標(biāo)牌市場發(fā)展的核心動(dòng)力。洛圖科技(RUNTO)判斷,2023年之后,中國數(shù)字標(biāo)牌市場將開啟恢復(fù)和再成長之發(fā)展階段。更詳細(xì)的數(shù)據(jù)和分析觀點(diǎn)請(qǐng)參考《中國大陸數(shù)字標(biāo)牌市場分析季度報(bào)告》。
產(chǎn)品定義
數(shù)字標(biāo)牌市場分為戶外和戶內(nèi)產(chǎn)品。戶外產(chǎn)品包括戶外墻/大屏(如LED屏、投影墻、拼接墻等設(shè)備)、戶外顯示中小屏(如落地產(chǎn)品、電子站牌、閱報(bào)欄等產(chǎn)品),以及功能性自助設(shè)備(如智能充電樁、快遞柜、智慧垃圾桶等)。戶內(nèi)產(chǎn)品多指梯媒顯示、非梯媒的壁掛式、立式、臥式等顯示產(chǎn)品、以及功能性自助設(shè)備(如繳費(fèi)機(jī)、互動(dòng)營銷桌、導(dǎo)覽查詢等自助設(shè)備)。
本文未涉及到的其它大屏/墻和功能性產(chǎn)品歸類在《中國大陸視頻墻(Video Wall)市場分析報(bào)告》和《中國大陸自助設(shè)備(Self Service Devices)顯示市場分析報(bào)告》等。
數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品圖覽
信息來源:洛圖科技(RUNTO)整理
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