根據洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國投影機市場出貨分析季度報告(China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》,2023年第一季度,中國整體投影機市場出貨量為161萬臺,同比下降7.3%。
洛圖科技(RUNTO)將投影機按系統(tǒng)分為智能和非智能,按技術分為DLP、LCD和LCOS,按場景分為家用和泛商用,按光源分為LED、汞燈和激光。
信息來源:洛圖科技(RUNTO)
根據早前發(fā)布的《中國智能投影零售市場月度追蹤》報告,2023年第一季度中國智能投影市場(不含激光電視)零售量同比增長7.9%。增長主要來自于LCD投影品類和抖音快手等新興電商平臺。
投影機出貨和智能投影零售的趨勢走向不同的原因,一方面在于出貨(Sell in)和零售(Sell out)的口徑差異;更核心的原因在于,中國市場的非智能投影正在快速淘汰,同比下滑64.2%,其撤退速度極大的拉低了整體市場大盤。
2023Q1 中國投影機市場出貨量細分品類變化
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
技術:1LCD市場份額提升至65%
DLP產品出貨量持續(xù)下滑,根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示,2023年第一季度同比下降22.4%,出貨量不足50萬臺,占比則降至30%。DLP投影市場中TOP4品牌為極米、堅果、當貝和峰米,合計份額達到60.6%。
1LCD智能投影的增長在彌補了1LCD非智能投影的大幅下滑之后,將整體出貨量拉升至超過100萬臺的出貨量,同比增長6.5%,在整體市場中的占比達到65%。這得益于1LCD供應鏈的國產化和技術進步,一方面,眾多主流品牌均已完成DLP和1LCD的雙線布局;另一方面,酷開、KKTV、小湃等家電品牌跨界而入。此外,1LCD市場上還存在一大批主攻電商渠道,定價偏低端的品牌。
3LCD技術出貨占比為5%,較去年同期下降2.5個百分點,出貨量同比則下降39%。TOP4品牌為愛普生、NEC、寶視來和松下,其中愛普生的份額達到六成以上。
2023Q1 中國投影機市場出貨量技術結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
場景:家用、泛商用雙雙下滑
社會環(huán)境的放開并沒有換來期待中的“百業(yè)興旺”,企業(yè)利潤仍在下降,企業(yè)購買力和居民消費力不佳,包括投影機在內的眾多電子設備市場在第一季度大幅衰退。
從細分應用場景出貨看,泛商用市場同比下降18.4%,出貨量為16萬臺。事實上,與商用投影互為競爭品類的交互平板在第一季度也出現了20%的下滑。
家用市場出貨量為145萬臺,同比下降5.8%,家用入門級產品對大眾化需求的撬動,是其同比降幅相對較低的重要原因。
2022-2023Q1 中國投影機市場分場景季度出貨量
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
光源:激光投影逆勢增長14%
2023年一季度,LED燈市場份額達到86%,較去年同期上漲2.3個百分點,但出貨量同比仍然下滑5%。
汞燈產品份額壓縮至5%,出貨量同比大降46%。前三品牌為愛普生、明基和優(yōu)派,合計份額為68%。
激光投影第一季度出貨量達到14萬臺,同比增長14%;市場滲透率為8.4%,較去年同期增長1.6個百分點。海信、當貝和峰米奪得激光投影市場前三,合計份額為37%。
2023Q1 中國投影機市場出貨量光源結構
數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
激光投影細分市場中,除教育市場下降外,家用、工程和商務市場呈現出不同程度的上漲。教育激光投影市場出貨量不足1萬臺,同比下降22%。
家用激光市場出貨量上漲10%,增量主要來自中長焦產品,當貝、Vidda、峰米、堅果等品牌正在加快相關產品的布局。
工程激光市場出貨量同比增長7%,開始追求亮度與體積的平衡。在商務激光市場,普及型、便攜型、智能化拓展了應用寬度,帶動出貨量翻倍增長。
預測:2023H1出貨量為336萬臺,降8.6%
進入第二季度,市場仍然低迷,正在進行中的618大促難言樂觀。第一波促銷活動中,智能投影的銷售金額同比下滑15%左右。洛圖科技(RUNTO)判斷,整個促銷周期內,公開電商平臺(不含內容電商)最終將錄得量額雙跌。
上半年整體來看,投影機市場預測出貨量為336萬臺,下降幅度擴大至8.6%。
家用市場,消費者對非剛性需求的采購欲望當前保持在低位。但隨著產品的各類創(chuàng)新、企業(yè)的積極參與,市場和品類的熱度仍在,整體市場有望在下半年盤活。
泛商用市場,行業(yè)景氣度不佳,政府企業(yè)預算收縮。未來的機會點可能還在專業(yè)化、細分化的領域,如教育場景中沉浸式數字教室、元宇宙教學空間的搭建;商務場景中智能、激光、便攜和短焦各類產品的滲透和升級;工程市場中文娛、演出市場的恢復,以及博物館、體驗館的建設等。
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