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　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球典型工控顯示終端行業(yè)發(fā)展報告》，2022年，全球工控市場規(guī)模超過2500億美元，同比增長5%。其中，典型的工控顯示終端出貨約1330萬臺，近五年復(fù)合增長率達(dá)4.1%。

　　典型工控顯示終端分類

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《全球工控HMI市場品牌格局》主要針對HMI（人機(jī)交互界面）市場進(jìn)行了分析，本文則主要針對PLC（可編程邏輯控制器）及相關(guān)聯(lián)的專用顯示面板市場進(jìn)行闡述。

　　全球環(huán)境變化推動工控自動化進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段

　　2022年下半年開始，歐洲制造業(yè)大范圍遷出，特征是向智能制造、能源供給穩(wěn)定的地區(qū)遷移。2023年至2025年，全球典型的制造業(yè)國家及區(qū)域?qū)患s而同的呈現(xiàn)出一個統(tǒng)一的特征：降低高耗能行業(yè)占比，過剩產(chǎn)能外移。

　　中國大陸從2015年首提供給側(cè)改革，開始影響勞動密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型。2020年，雙碳目標(biāo)提出，產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快，提升技術(shù)和工藝水平從而釋放先進(jìn)產(chǎn)能。進(jìn)入2023年，經(jīng)濟(jì)秩序逐漸恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)升級政策的落地進(jìn)一步推動中國制造業(yè)向“高端化、智能化、綠色化“三化轉(zhuǎn)型。

　　基于以上大環(huán)境，全球和中國工控自動化的需求正在進(jìn)入一個絕對穩(wěn)定的階段，進(jìn)一步穩(wěn)固了用于工控領(lǐng)域的顯示終端市場需求。

　　小型PLC規(guī)模漲6%，適配HMI顯示終端年需求109萬臺

　　PLC作為工控管理的核心，其市場規(guī)模的變化象征著工控自動化行業(yè)的發(fā)展趨勢。相比中大型PLC技術(shù)壁壘較高，常年被歐日系廠家壟斷的現(xiàn)狀，國內(nèi)工控企業(yè)投入了更多精力和資源先搶占小型PLC市場份額，搭配靈活的HMI解決方案作為控制模塊的入門解決方案。

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國小型PLC市場規(guī)模超過48億元，上漲6%。其中，國產(chǎn)化產(chǎn)品的滲透率達(dá)到52.3%。

　　一般的，國產(chǎn)小型PLC并不自帶顯示終端，在使用時，需要搭配一定比例的通用HMI單體，配比率接近7:4。2023年上半年，中國市場內(nèi)，搭配小型PLC的通用HMI顯示終端市場出貨量接近57萬臺，全年預(yù)計109萬臺。PLC集合HMI的整體產(chǎn)品方案以國產(chǎn)品牌匯川科技領(lǐng)跑，信捷和臺達(dá)電子在國內(nèi)市場中也具備強(qiáng)勁優(yōu)勢。

　　事實(shí)上，HMI單體分為通用型、PLC專用機(jī)型、按鍵式機(jī)型。2022年全球HMI單體整體市場規(guī)模為1034.6萬臺，同比增長達(dá)6.8%；其中，中國市場的出貨量達(dá)到293.7萬臺，占全球市場的比例為28.4%。

　　而中大型PLC有不少都自帶了顯示模組。2022年全年，全球市場內(nèi)，包含顯示和按鍵的PLC控制終端規(guī)模達(dá)到109.6萬臺，其中中國市場規(guī)模約占全球整體的60%。2023年上半年，中國包含顯示和按鍵的PLC終端出貨量達(dá)到40萬臺，全年預(yù)計76萬臺，增長15.6%。

　　HMI顯示面板以7/10.1寸為主，PLC面板以4.3/7寸為主

　　上游面板廠對于工控規(guī)格面板和工控面板的界定稍有不同。2018年以前，面板行業(yè)對于不同應(yīng)用場景的產(chǎn)品界定相對清晰，隨后隨著商用顯示行業(yè)的突飛猛進(jìn)，商業(yè)用途的廣告機(jī)、收銀機(jī)、自助機(jī)、健身設(shè)備、游藝設(shè)備等對于顯示產(chǎn)品的可靠性要求與工規(guī)顯示產(chǎn)品基本類似。面板廠在默契的進(jìn)行資源整合后，逐漸模糊以場景劃分的產(chǎn)品邊界。洛圖科技（RUNTO）將現(xiàn)在的工規(guī)面板視為大的全集，內(nèi)部可分為典型工控、類工控、泛工控三個應(yīng)用子集。

　　HMI產(chǎn)品作為典型工控用途交互窗口，適用于多種工業(yè)用途，可以搭配PLC、DCS等作為控制窗口，也可以搭配PC作為數(shù)據(jù)收集處理窗口等。隨著國產(chǎn)HMI的系統(tǒng)兼容性的提升，國產(chǎn)品牌以匯川、昆侖通泰為代表的企業(yè)提供的HMI方案，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)兼容搭配國外品牌的PLC，隨著兼容性的不斷提升，通用HMI數(shù)量將會不斷上漲。

　　在HMI顯示終端中，面板尺寸相對集中，以7寸產(chǎn)品為主，占比約35%；其次是10.1寸產(chǎn)品，占比約21%。7寸產(chǎn)品中，以傳統(tǒng)工控面板廠天馬占比最多。10.1寸以AUO產(chǎn)品為主。從行業(yè)發(fā)展趨勢看，未來3~5年，HMI仍然會以7寸和10.1寸產(chǎn)品為主。

　　而包含顯示和按鍵的PLC控制終端的面板出貨尺寸則主要是7寸與4.3寸。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2022年，7寸PLC產(chǎn)品的出貨占比為21.3%，4.3寸的占比為78.7%。

　　慢變量行業(yè)對顯示面板廠的意義

　　近幾年，在TV和商用顯示面板業(yè)務(wù)持續(xù)承壓的大背景下，面板廠積極開拓新場景新應(yīng)用，不約而同的關(guān)注開拓工控顯示終端市場，同時開拓智能家居、白電、廚電等小尺寸方面的應(yīng)用。

　　洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，典型工控顯示終端產(chǎn)品的市場發(fā)展與工控自動化行業(yè)周期類似，是非常典型的慢變量行業(yè)，產(chǎn)品迭代周期較長，需要長期有耐心的滲透和開發(fā)。如果新入局的面板廠需要在較短期產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，建議開發(fā)類工控市場，例如游藝設(shè)備、自助設(shè)備等，更適合快速進(jìn)入。