根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國學(xué)習(xí)平板線上零售市場月度追蹤(China Learning Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》,2023年上半年,中國學(xué)習(xí)平板線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為50.0萬臺,同比增長14.6%;銷額15.4億元,同比增長67.4%。
平均價格達(dá)到3089元,同比漲幅高達(dá)46%,環(huán)比漲幅高達(dá)22%,價格變化成為了上半年銷額增速遠(yuǎn)高于銷量的重要原因。
在上半年的中國消費市場,學(xué)習(xí)平板是難得的實現(xiàn)規(guī)模增長的品類之一。當(dāng)前,在線教育正步入常態(tài)化發(fā)展階段,學(xué)習(xí)工具加速更新?lián)Q代;受雙減政策影響,中國K12層級的學(xué)習(xí)環(huán)境從輔導(dǎo)機構(gòu)向家庭轉(zhuǎn)變;此外,AI的發(fā)展對學(xué)習(xí)工具有效賦能,使學(xué)習(xí)效果獲得顯著提升。這些內(nèi)外因素合力推動了學(xué)習(xí)平板迅速破圈并持續(xù)增長。
分季度來看,第一季度,隨同智能平板大盤,學(xué)習(xí)平板市場相對低迷;進(jìn)入第二季度,頭部企業(yè)推新速度明顯提高,搭配年中大促,加上AI大模型引發(fā)的市場熱度,當(dāng)季銷量同比大漲了60.2%,成為智能平板和學(xué)習(xí)平板上半年市場增量的主要貢獻(xiàn)力量。
2023年 中國學(xué)習(xí)平板線上市場分季度銷量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:數(shù)量191個;小度和科大訊飛分列銷量銷額第一
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,中國學(xué)習(xí)平板線上市場在售品牌數(shù)量為191個,較去年同期增加了14個;TOP10品牌合計銷量份額為83%,較去年同期增長11.5個百分點。盡管參與者眾多,但資源開始向一線品牌聚集。
分陣營來看,以步步高、小霸王、優(yōu)學(xué)派等為代表的傳統(tǒng)教育硬件企業(yè)市場份額漸漸被以小度、科大訊飛、小猿為代表的新興科技企業(yè)搶占。
從品牌份額排名來看,小度和科大訊飛分別以銷量和銷額位居線上監(jiān)測市場的榜單第一。
小度的線上銷量份額為18%,較去年同期增長2.3個百分點,排名銷量第一。人工智能技術(shù)、大量的語言和用戶數(shù)據(jù)、教育資源和獨有的百度百科、以及品牌知名度,是其得以穩(wěn)坐行業(yè)領(lǐng)頭的主要優(yōu)勢條件。
科大訊飛的線上銷量占比為14%,較去年同期增長4.3個百分點,排名銷量第二。但是,銷額方面,科大訊飛以22%的市場占比排名第一??拼笥嶏w主攻中高端價格區(qū)間,加之在智能教育領(lǐng)域的品牌優(yōu)勢使得其產(chǎn)品具有相當(dāng)?shù)母偁幜Α?/p>
學(xué)而思在今年2月份沖入市場,上半年即躍居至線上銷量和銷額第三位,其中銷量份額達(dá)到11.2%。其S級老師的錄播課吸引了大波對學(xué)而思教學(xué)資源情有獨鐘的家長和學(xué)生。
希沃面向低學(xué)齡兒童提供差異化的學(xué)習(xí)平板,其產(chǎn)品中的素養(yǎng)類內(nèi)容豐富,繪本生動且學(xué)習(xí)啟發(fā)性強,上半年位居線上市場的銷額第四位和銷量第五位。
小猿銷量份額較去年同期增長5個百分點,銷額份額增長6個百分點。其主推墨水屏產(chǎn)品,今年5月推出的新品小猿學(xué)練機上市第二個月即進(jìn)入暢銷機型TOP5。
BOE小課屏位列前十,份額相對穩(wěn)定,6月新品C2靈動版在AI功能和學(xué)習(xí)資源方面有顯著提升,隨著后續(xù)的起量,份額將會有所提升。
2023H1 中國學(xué)習(xí)平板線上品牌銷量和銷額結(jié)構(gòu)
銷量 銷額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
價格:產(chǎn)品升級顯著;中高端市場份額翻四倍
從2022年到2023年至今,學(xué)習(xí)平板的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升極其明顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,從2022年第1季度到2023年第2季度,中高端產(chǎn)品(4000-5000元)市占比已從5.9%增長到28.1%,其中教育界巨頭學(xué)而思的入局,小度開始布局的高價位產(chǎn)品P20系列、Z20 Pro/Plus,拉動了整個中高端市場份額。
高端產(chǎn)品(5000元以上)的市占比從5.8%增長到12.8%。2月,科大訊飛發(fā)布的首次搭載訊飛大模型新品T20系列,售價超7000元;希沃發(fā)布了針對啟蒙學(xué)習(xí)的高配W3,市場反應(yīng)良好,為高端市場份額增長提供了主要貢獻(xiàn)。
與此同時,低端產(chǎn)品(2000元以下)市占比從74%下降到了41%。
大致來看,高端市場份額的增長主要由近幾年新進(jìn)入的科技品牌所帶動。他們在初期選擇了傳統(tǒng)教育硬件廠商的主流價格段,隨后利用其獨有的技術(shù)或資源布局中高端。分析外部原因則在于,教育領(lǐng)域的用戶有著相對較高的付費意愿,雙減之后,家長更愿意為孩子的培養(yǎng)及個人的進(jìn)步而購買價格高的教育產(chǎn)品。
2022-2023Q2 中國學(xué)習(xí)平板線上市場分價格段結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
屏幕:10-12寸為主流,14寸以上縮減;電子紙滲透率為6%
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,到 2023年第2季度,10-12英寸產(chǎn)品仍然為學(xué)習(xí)平板市場的第一尺寸段,且從去年第3季度開始,份額穩(wěn)定提升。
在去年以居家學(xué)習(xí)為主的教育大背景下,廠商在大于14英寸的產(chǎn)品上布局加快。隨著線下學(xué)習(xí)回歸正常,學(xué)生的學(xué)習(xí)場景不只限制在家里,便攜性也變得重要,加上過大的屏幕也不適合目前學(xué)生的人體工學(xué),因此該尺寸段在今年的份額一路下跌。
2022-2023Q2 中國學(xué)習(xí)平板線上市場尺寸銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
屏幕顯示技術(shù)方面,主打護(hù)眼的電子紙(E-paper)應(yīng)用正在加快。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,學(xué)習(xí)平板線上市場的電子紙滲透率為5.8%,較去年同期上漲5.1個百分點;OLED目前在學(xué)習(xí)平板市場應(yīng)用還較低,上半年占比不足1%。
眼健康正在成為個人用學(xué)習(xí)平板的核心指標(biāo)。據(jù)了解,今年6月,京東、科大訊飛聯(lián)合中國電子視像行業(yè)協(xié)會、小度、學(xué)而思、步步高、作業(yè)幫、希沃、BOE、優(yōu)學(xué)派等品牌共同啟動了“學(xué)習(xí)機護(hù)眼標(biāo)準(zhǔn)”的制定。
技術(shù):AI大模型成創(chuàng)新方向,效果待檢驗
AI大模型的應(yīng)用正在成為企業(yè)爭相創(chuàng)新的方向之一。主流品牌廠商先后發(fā)布了自身的教育類大模型產(chǎn)品,包括小度靈機、有道的“子曰”大模型、學(xué)而思的數(shù)學(xué)大模型MathGPT、科大訊飛的星火認(rèn)知大模型、猿輔導(dǎo)的小猿語義模型、作業(yè)幫正在內(nèi)測的教育大模型等等。
AI大模型一方面依托海量的資源和大量的訓(xùn)練,致力于使學(xué)習(xí)功能更加精準(zhǔn)和高效;另一方面在內(nèi)容生成(如生成習(xí)題、案例分析等)、個性化定制(針對個人的能力來匹配相關(guān)的學(xué)習(xí)內(nèi)容、定制個人專屬學(xué)習(xí)計劃)等方面開始發(fā)揮作用。
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,當(dāng)下AI大模型的實際成效就還需要更大量級的研發(fā)和訓(xùn)練運用,現(xiàn)階段對市場規(guī)模的助力效果仍有待觀察。
預(yù)測:2023年學(xué)習(xí)平板線上零售市場規(guī)模將漲18%
接下來,中國學(xué)習(xí)平板市場將呈現(xiàn)幾個方面的特點:一、國家政策助力,“雙減”盤活教育硬件需求,市場前景廣闊。二、品牌呈現(xiàn)“百家爭鳴”局面,競爭加劇的同時,市場份額向頭部集中,未來可能形成“多頭長尾”的市場品牌結(jié)構(gòu)。三、基于 AI 自適應(yīng)學(xué)習(xí)的產(chǎn)品功能不斷迭代創(chuàng)新,學(xué)習(xí)平板的教育價值越來越高,有望成為學(xué)生的普及式私人輔導(dǎo)老師。四、類紙屏的廣泛應(yīng)用以及E-paper技術(shù)滲透加速,使產(chǎn)品護(hù)眼功能不斷上升新高度;尺寸合理化發(fā)展,產(chǎn)品形態(tài)適配性持續(xù)增強。
市場規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2023年,中國線上學(xué)習(xí)平板市場會加速增長,全年線上規(guī)模將為122萬臺,同比增長18%。
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