杉杉股份9月27日晚間公告,下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣約14.07億元的初始轉(zhuǎn)讓價格收購LG化學(xué)旗下在中國大陸、韓國及越南的SP業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。
“SP業(yè)務(wù)”指:(1)用于OLED顯示屏的特殊偏光片產(chǎn)品;(2)車用LCD業(yè)務(wù)中的及可在蘋果公司和/或其關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)品上或者供之使用的LCD偏光片產(chǎn)品。
為完善公司偏光片業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局,加快推進(jìn)從 LCD 偏光片到 LCD+OLED 偏光片的突破,持續(xù)夯實公司全球偏光片業(yè)務(wù)龍頭地位,公司下屬子公司杉金蘇州及其全資子公司杉金廣州擬以人民幣 140,684.89 萬元的初始轉(zhuǎn)讓價格收購 LG 化學(xué)旗下在中國大陸、韓國及越南的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),最終價格將基于初始轉(zhuǎn)讓價格和正常化存貨價值、交割存貨價值等因素調(diào)整確定。
其中:(1)由杉金蘇州收購 LG 化學(xué)持有的 SP 業(yè)務(wù)及其 SP 業(yè)務(wù)知識產(chǎn)權(quán),接收 LG 化學(xué)從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員;
?。?)由杉金廣州收購 LG CHEM HAI PHONG VIETNAM CO., LTD.(下稱“LG越南”)持有的 SP 業(yè)務(wù),接收 LG 越南從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員;
(3)由杉金廣州收購樂金化學(xué)(廣州)信息電子材料有限公司(下稱“LG 廣州”)持有的 SP 業(yè)務(wù),接收 LG 廣州從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員;
?。?)由杉金蘇州接收樂金化學(xué)(中國)投資有限公司(下稱“LG 中國投資”)從事 SP 業(yè)務(wù)的相關(guān)人員。
本次交易已經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,并于 2023 年 9 月 27 日與 LG 化學(xué)及其旗下相關(guān)子公司簽署了《SP 業(yè)務(wù)框架協(xié)議》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《寧波杉杉股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次收購事項無需提交公司董事會和股東大會審議。
交易對方情況介紹
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息,LG 化學(xué)成立于 1947 年,前身為樂喜化學(xué)工業(yè)公司,于1969 年公開募股,現(xiàn)為韓國證券交易所的上市公司,代碼:051910.KS。主營石油化學(xué)(含可持續(xù)材料、新功能性材料等)、尖端材料(隔膜、正極材料等)、生命科學(xué)(糖尿病、生長激素、醫(yī)美等藥品)等事業(yè)領(lǐng)域。關(guān)系說明:根據(jù)公司于 2020 年 6 月與 LG 化學(xué)簽訂的《框架協(xié)議》相關(guān)約定,目前 LG 化學(xué)名義上持有公司下屬子公司杉金蘇州15%股權(quán)(公司計劃于 2023年 10 月回購該部分股權(quán));LG 化學(xué)與公司偏光片和負(fù)極材料等核心業(yè)務(wù)均有業(yè)務(wù)往來,為公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴。
交易標(biāo)的概況
交易標(biāo)的為分散于 LG 化學(xué)旗下相關(guān)經(jīng)營主體的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),具體包括:
?。?)LG 化學(xué)持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、涉及 SP 業(yè)務(wù)所有知識產(chǎn)權(quán);
(2) LG 廣州持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn);
(3)LG 越南持有的 SP 業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。
其中:交易標(biāo)的所涉固定資產(chǎn)主要為 2 條 LG 化學(xué)韓國梧倉工廠偏光片生產(chǎn)線(含前端延伸和后端裁切檢驗包裝)和 1 條 LG 越南偏光片后端裁切檢驗產(chǎn)線;所涉存貨主要為半成品、產(chǎn)成品和原材料等。
根據(jù)交易審計師 KPMG Samjong Accounting Corp.于 2023 年 7 月 12 日出具的關(guān)于交易標(biāo)的的盡職調(diào)查(草案),交易標(biāo)的模擬合并口徑最近三年主要財務(wù)信息如下:
LG 化學(xué)保證交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰,不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施,不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
根據(jù)公司于 2020 年 6 月與 LG 化學(xué)簽訂的《框架協(xié)議》相關(guān)約定,自公司收購 LG 化學(xué)旗下 LCD 偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)的中國交割日起十年內(nèi),如 LG 化學(xué)出售其 SP 業(yè)務(wù),公司具有優(yōu)先購買權(quán)。
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