隨著新型顯示產業(yè)結構不斷完善，市場競爭力穩(wěn)步提升，我國面板行業(yè)在全球的市場份額正穩(wěn)步提升。作為上游原材料的偏光片，市場份額也迅速向國內轉移。
繼2020年宣布收購韓國LG化學的LCD偏光片業(yè)務及相關資產，并成立偏光片企業(yè)杉金光電后，市值超300億元的杉杉股份日前在偏光片業(yè)務上再度加碼。擬以14億元收購LG化學旗下的OLED TV、車載及供應高端IT產品用偏光片業(yè)務，重點發(fā)力未來高端顯示用偏光片等產品。
業(yè)內人士指出，無論是打破日韓相關領域的技術壟斷，還是提升毛利率為整條產業(yè)鏈帶來更大的附加值，OLED偏光片的國產化替代可謂意義非凡，與當前新型工業(yè)化的發(fā)展理念不謀而合。
采訪過程中，杉金光電相關負責人告訴南都記者：“通過集中資源加強中小型高端偏光片的開發(fā)，公司已完成在主要客戶100多個型號的開發(fā)和認證，并實現量產。目前手機及IT用OLED偏光片已實現量產出貨，此次收購OLED TV偏光片和車載偏光片業(yè)務，將有助于進一步提升產品競爭力和市場份額。”
加碼OLED突圍高端市場
OLED作為在Mobile市場迅速發(fā)展的新型顯示技術，杉杉股份此次重金收購以實現對OLED偏光片的突破，并不讓人感到意外。
“OLED偏光片是杉金光電成立以來，重點投資強化的新產品領域。在近期DIC EXPO 2023的展會上，我們共展出了4種OLED產品，涉及OLED TV、OLED IT產品、OLED Mobile和可折疊產品，部分手機及IT用產品已通過主流廠商認證并實現量產。”杉金光電相關負責人告訴南都記者。
堅定向高端產品突圍的背后，是OLED持續(xù)擴張的市場規(guī)模，和行業(yè)整體盈利能力穩(wěn)定提升。
“OLED面板在盈利性長期承壓的情況下，漲價是必然趨勢，更利于行業(yè)良好健康的發(fā)展，在LCD大尺寸面板漲價的帶動下，產業(yè)鏈對盈利性的積極性更高，預計明年面板大、中、小尺寸都會有一定的價格漲幅。”華西證券研報指出，“面板行業(yè)向中國大陸轉移已經是不可阻擋的趨勢，未來相關產業(yè)鏈也會進一步向大陸轉移。”
下游需求的持續(xù)增長，也自然帶動OLED偏光片行業(yè)的擴張。對于此次收購SP業(yè)務，杉杉股份表示是為了完善公司偏光片業(yè)務產品布局，加快推進從LCD 偏光片到 LCD+OLED偏光片的突破，持續(xù)夯實公司全球偏光片業(yè)務龍頭地位。
事實上，作為全球最大的偏光片供應商，全球每10臺大型液晶電視里，就有4臺的偏光片出自杉金光電。站在量變到質變的臨界點，突圍核心技術，發(fā)力新型工業(yè)化，成為杉金光電的必然選擇。
梳理杉金光電的發(fā)展歷程不難發(fā)現，其首次大額國際并購，便實現了中國偏光片產品的自主化率從不到10%到45%以上的跳躍，打破了國外對這項重要技術的壟斷和封鎖，實現了新型顯示材料領域對關鍵‘卡脖子’技術的突破。為中國顯示產業(yè)超越國際競爭對手補齊了關鍵短板。
業(yè)內人士指出，加快推進新型工業(yè)化，離不開重點領域關鍵核心技術攻關。新材料產業(yè)已經成為大國博弈的焦點、區(qū)域競爭的熱點，是我國新型工業(yè)化建設的重要前提和重要支撐。
“得益于政府的大力扶持，杉金光電已在南京投資設立偏光片全球研發(fā)中心及生產線擴建，通過構建產學研、上下游協同創(chuàng)新的平臺，著力推動更多前沿基礎材料及應用技術的研發(fā)。”杉金光電相關負責人告訴南都記者，“未來將進一步完善柔性OLED偏光片和新型薄膜材料的研發(fā)與生產能力，實現‘持續(xù)引領全球光電材料NO.1企業(yè)’的愿景。”
擴大產業(yè)鏈“朋友圈”
值得一提的是，積極向上突圍的同時，杉金光電也進一步深化與產業(yè)鏈的合作，增強供應鏈的穩(wěn)定性和協同性。
東材科技日前連續(xù)發(fā)布兩份公告，稱公司與杉金光電在偏光片業(yè)務上達成戰(zhàn)略合作，推進超薄偏光片設備及工藝共同開發(fā)。推動在偏光片用膜國產替代項目上深入合作，包括產品技術規(guī)格交流確定、產品標準聯合制定、共同研發(fā)樣品、共同推進產品量產等具體事項。
市場分析人士告訴南都記者，過去產業(yè)上游材料曾長期依賴于進口，產業(yè)鏈上下游的協同發(fā)展成為偏光片產業(yè)打破進口依賴的一次“強強合作”，此舉無疑具備深遠意義。
作為被收購方，LG化學也是杉金光電偏光片上游材料的最主要供應商之一，但以國產化和高端化為目標的杉金光電正加快構建多元化的供應鏈體系。“我們得知LG化學的偏光片材料業(yè)務也正在出售，由于相關產線資產等基本在韓國，需要遷移，考慮到跨國并購的難度和供應穩(wěn)定性，為保障給客戶穩(wěn)定供貨，供應鏈重構尤為重要。”杉金光電負責人表示。
除了加強與國產化合作之外，搶占偏光片高端技術陣地對杉金來說也尤為重要。目前公司結合未來產業(yè)的多元化布局，正加強與國外領先的材料供應商的技術合作。
自杉金光電2021年完成對LG化學偏光片業(yè)務的并購后，正逐漸調整對LG化學偏光片材料的依賴比重，擴大與更多供應商全面合作。表面處理膜方面，正加強與日本某表面處理龍頭廠商的全面合作，近兩年來，已合作開發(fā)出超低反、高霧度等多款高端顯示用產品，產品已覆蓋全寬幅、全尺寸。保護膜方面，正加強與日本及國內領先廠商的合作，供應鏈多元化已取得顯著進展。
杉金光電相關負責人表示，“未來，杉金光電將持續(xù)深化與全球領先材料廠商的合作，同時積極導入國產化材料，構筑全方位的戰(zhàn)略合作關系，加強供應鏈穩(wěn)定性和安全性，并且攜手具備全球領先技術開發(fā)能力的上下游合作伙伴不斷創(chuàng)新，為客戶持續(xù)提供更具價值的產品與服務。”
近年來的迅猛發(fā)展，也讓杉金光電持續(xù)引領中國偏光片產業(yè)成為全球新型顯示產業(yè)的重要一極。通過“品質與創(chuàng)新”驅動高質量發(fā)展，公司在上半年在行業(yè)中實現了逆勢前行，銷售額和凈利潤對比目標均實現大幅增長。
隨著下半年消費電子市場迎來傳統(tǒng)旺季，各大終端廠商陸續(xù)推出新品，行業(yè)進入復蘇周期。
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