根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸顯示器線上零售市場月度追蹤(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2023年第三季度,中國大陸顯示器在線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為192萬臺,同比微降0.1%;銷額為21.1億元,同比下降2.7%。
洛圖科技(RUNTO)將顯示器按產(chǎn)品性能要求分為專業(yè)與通用兩大類。專業(yè)顯示器分為監(jiān)視器、醫(yī)療專業(yè)顯示器以及其它具備特定性能、應用于專業(yè)用途的顯示器。通用顯示器按應用場景分為消費(個人)和商用(企業(yè)、行業(yè))顯示器;按產(chǎn)品形態(tài)分為電腦顯示器、AIO一體機以及便攜顯示器,其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又分為Bundled(捆綁型)和Non-Bundled(非捆綁型、獨立型)。本文的統(tǒng)計范圍默認為獨立型顯示器類目。
2023年以來,隨著疫情消退,中國整體經(jīng)濟處于弱復蘇階段。中國顯示器市場通過不斷地下調(diào)價格,實現(xiàn)了以價換量,上半年的確收獲了難得的8.7%的銷量增長,但同時對低端市場的透支消費也使得第三季度的銷量不及預期,未能延續(xù)漲勢。
2022-2023 中國顯示器線上市場分季度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
價格:低價主導市場,高端需求也還在
千元以下的市場是今年第三季度的主要支撐點。該價位段的市場銷量為121萬臺,同比增長9%,市占比提升至63%。
1000-3000元價格段的中高端市場,在消費下行及低價位產(chǎn)品搶攻的環(huán)境下,均呈現(xiàn)了不同程度的下滑。
3000元以上的高端市場微漲近1個百分點,主要來自于LG、華碩等品牌的專業(yè)電競顯示器銷量的增長。
2023Q3 中國顯示器線上市場價格段銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:頭部品牌競爭激烈;AOC蟬聯(lián)量額雙線第一
今年的顯示器線上市場,頭部品牌強者恒強,集中度顯著提升,中尾部品牌則被迫承壓。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,第三季度,包括AOC、小米、HKC、泰坦軍團的銷量TOP4品牌的合計份額(CR4)為43.5%,較2022年同期增長了近4個百分點。
頭部品牌的排位與上半年保持一致,但彼此之間競爭激烈。AOC依舊把持行業(yè)“老大哥”地位,位居銷量、銷額雙線第一,但市場份額正在逐漸被蠶食;緊隨其后的品牌分別是小米、HKC,其中HKC依托電競市場增速顯著,且增長勢頭未減,份額較去年同期提升了近6個百分點。
同樣依靠電競顯示器,泰坦軍團與KTC兩大專業(yè)電競品牌位列TOP陣營,其各自的電競滲透率均超95%。
值得注意的是,與第二季度不同,LG掉出了TOP10品牌陣營。
2023Q3 中國顯示器線上市場TOP品牌份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
細分市場:電競滲透率首破50%,165Hz地位再彰顯
2023年第三季度,電競迎來一輪“高曝光”:與電競相關(guān)的ChinaJoy、深圳國際電玩節(jié)等潮玩盛會相繼召開,杭州亞運會電競賽事成功舉辦。在顯示器整體市場需求較為低迷的情況下,電競成為了拉動規(guī)模增長的動力。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國電競顯示器的零售量逼近百萬,達到99.6萬臺,同比上漲32.4%,電競滲透率季度首次突破50%,達51.9%。
包攬第三季度電競顯示器線上零售市場冠亞季軍的三大品牌分別是AOC、HKC和泰坦軍團,銷量份額分別為15.4%、15.2%、9.4%。
電競顯示器市場中,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,27英寸是最主流的尺寸,銷量占比達到近49%,與去年同期相比,微降1個百分點。而小于27英寸的尺寸份額保持了增長態(tài)勢,擠占著27英寸及以上的市場份額。
2023Q3 中國電競顯示器線上市場尺寸段銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
2023年第三季度,電競市場的刷新率結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)穩(wěn)步升級趨勢,165Hz的主體地位也進一步得到了彰顯。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,165Hz(含170Hz超頻)的電競市場份額約為57%,同比增長了11個百分點。
洛圖科技(RUNTO)認為,面板廠商與電競整機廠商在165Hz上,圍繞著高分、寬屏以及快速響應時間等方面所進行的產(chǎn)品布局,是電競顯示器具有強勁發(fā)展動能的關(guān)鍵推動力。接下來,高刷新率顯示器將不再局限于電競品類,而是作為高性能顯示器拓展到日常辦公、專業(yè)應用等場景。
2023Q3 中國電競顯示器線上市場刷新率銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
2023年線上市場銷量達932萬臺,漲3.6%
進入第四季度,雙十一大促已經(jīng)展開,顯示器市場也將迎來一波高潮。全年來看,洛圖科技(RUNTO)預測,中國顯示器的線上監(jiān)測市場規(guī)模將達到932萬臺,同比微漲3.6%。
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