根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2023年第三季度,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)銷量為652萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)46.8%;銷額為14.7億元,同比增長(zhǎng)49%。市場(chǎng)均價(jià)為225元,與去年同期基本持平。
隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù),人們商務(wù)出差、外出旅游等行為逐漸增多,消費(fèi)者對(duì)于家庭安全、陪伴和監(jiān)控的需求增長(zhǎng),顯著的體現(xiàn)在了攝像頭市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在短暫的第一季度的市場(chǎng)猶豫之后,第二季度開(kāi)始便收獲了27.7%的上漲,第三季度更是將漲幅擴(kuò)大到了近五成。
2023年 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)季度銷量及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái),億元
品牌:工業(yè)安防品牌加速滲透消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,與第二季度相比,第三季度有9個(gè)品牌穩(wěn)居TOP10榜單。
小米、喬安和螢石穩(wěn)居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的前三。其中,小米銷量位居第一,銷量占比為15.2%,小米2云臺(tái)版和3云臺(tái)版攝像頭帶動(dòng)品牌銷量同比上漲32.4%。其中,3云臺(tái)版為今年新品,配備了500萬(wàn)像素?cái)z像頭。
喬安連續(xù)3個(gè)季度銷量份額成上升趨勢(shì),到第三季度升至11.2%。其重點(diǎn)在天貓平臺(tái)電商發(fā)力,產(chǎn)品促銷力度大,新品上量極快。
螢石排名第三,銷量份額為6.5%,銷量同比增長(zhǎng)28.4%。螢石推出“攝像頭+智能門鎖+智能門鈴”多產(chǎn)品線生態(tài)體系,持續(xù)向家庭滲透。其母公司海康威視重點(diǎn)布局戶外產(chǎn)品,雙品牌在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)形成了“室內(nèi)+室外”的閉環(huán)。
從第四名到第十名的品牌排名并不固定。普聯(lián)和海雀分別排名第四、第五,銷量占比分別為5.2%、4.5%。這兩個(gè)品牌在今年推出的多款新品逐漸起量,新品側(cè)重提升畫(huà)質(zhì)、產(chǎn)品形態(tài)多樣化。
??低?、霸天安、長(zhǎng)城等工業(yè)安防品牌開(kāi)始加大在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的滲透,銷量同比漲幅均超過(guò)了90%。這些品牌重點(diǎn)聚焦戶外場(chǎng)景,如個(gè)人家庭看家護(hù)院、小微實(shí)體店管理等。
2023Q3 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)TOP10品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品:雙目多目、戶外攝像頭等精細(xì)化需求涌現(xiàn)
云臺(tái)攝像頭仍是消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的主流,球機(jī)正在快速興起。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,云臺(tái)在攝像頭的銷量滲透率為52.7%,銷量份額同比下降4.4個(gè)百分點(diǎn);其次是球機(jī),占比為32.9%,銷量份額同比增長(zhǎng)了6.5個(gè)百分點(diǎn),室外場(chǎng)景需求的增多是主要原因。
值得注意的是,在產(chǎn)品形態(tài)方面,雙目及多目產(chǎn)品逐漸面世。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,雙目及多目產(chǎn)品的銷量份額為10.1%。盡管目前滲透率相對(duì)較低,但??低暋⒋笕A、聯(lián)想、普聯(lián)等主流品牌均已經(jīng)開(kāi)始布局。
產(chǎn)品向更高清方向發(fā)展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,以200、300萬(wàn)像素?cái)z像頭為主,銷量份額均為30.7%,份額均有下降,尤其是200萬(wàn)像素減少了超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn);而400萬(wàn)以及500-800萬(wàn)像素銷量份額呈正增長(zhǎng),分別增長(zhǎng)了2和12個(gè)百分點(diǎn)。
2023Q3 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)按銷量像素結(jié)構(gòu)
注:內(nèi)環(huán)2022Q3,外環(huán)2023Q3
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
消費(fèi)者對(duì)于室外場(chǎng)景的監(jiān)控需求仍在增加。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,室外攝像頭的份額達(dá)到32.5%,同比增長(zhǎng)了3.4個(gè)百分點(diǎn)。??低暋蕴彀?、長(zhǎng)城等品牌在工業(yè)安防領(lǐng)域多年積淀,在技術(shù)上具備優(yōu)勢(shì),因而在室外細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)。小米、海雀、360等傳統(tǒng)家用品牌也關(guān)注到消費(fèi)者的室外需求,逐漸調(diào)整增加室外產(chǎn)品布局。
2023Q3 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)按銷量場(chǎng)景結(jié)構(gòu)
注:內(nèi)環(huán)2022Q3,外環(huán)2023Q3
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
2023年監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量將達(dá)2328萬(wàn)臺(tái)
截至第三季度末,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)呈現(xiàn)了以下幾個(gè)方面的特點(diǎn):
品牌層面,行業(yè)具有較高的吸引力,線上市場(chǎng)的規(guī)模和品牌持續(xù)擴(kuò)容。2023年前三季度線上市場(chǎng)新進(jìn)入的品牌數(shù)量有192個(gè)。
產(chǎn)品層面,盡管云臺(tái)攝像頭仍為主流形態(tài),但未來(lái)將趨于多元化:雙目多目、可視頻大屏攝像頭、機(jī)器人形態(tài)、可移動(dòng)的攝像頭等正成為差異化的創(chuàng)新方向。
應(yīng)用層面,戶外場(chǎng)景的安防監(jiān)控需求快速釋放。典型的場(chǎng)景包括了居住周邊的門口、車庫(kù)、花園、快遞柜等。
生態(tài)層面,攝像頭與其它新興智能產(chǎn)品的聯(lián)系更加緊密深入:搭載攝像頭的智能門鎖、智能音箱、移動(dòng)智慧屏等等。攝像頭不僅可以實(shí)現(xiàn)單一的產(chǎn)品聯(lián)動(dòng),也作為重要組成部分,快速融入了創(chuàng)新智能硬件。
全年來(lái)看,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)將保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì),規(guī)模達(dá)到2328萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)24%。
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