根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新的《中國智能盒子線上零售市場月度追蹤(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示:2023年第三季度,中國智能盒子在線上公開零售市場(不含抖快等內容電商)的零售量為33萬臺,同比下降38.5%,環(huán)比下降14.6%;零售額為0.7億元,同比下降43.5%,環(huán)比下降18.4%;線上平均成交價為203元。
后疫情時代,大眾對于消費呈現(xiàn)更加謹慎的態(tài)度,不必要的消費和非剛需的消費減少。智能盒子的線上市場持續(xù)低迷,從月度同比來看,2023年前九個月銷量同比連續(xù)雙位數(shù)下降,降幅在20%-41%之間。
2022-2023年 中國智能盒子線上市場分季度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:頭部集中度上漲,腰尾以價換量
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國智能盒子線上市場TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米、賽米尼,CR4為59.4%,同比上漲5.5個百分點。
騰訊市場份額為20.2%,連續(xù)4個季度霸榜,同環(huán)比雙增,分別為4.5和0.6個百分點。
天貓魔盒升至第二,份額為16.9%,較去年同期上漲4.4個百分點,環(huán)比上漲5.6個百分點。百元檔的7C青春版多次登上當月暢銷機型榜首。
小米再次下滑到第三名,占整體市場份額11.6%。小米產品迭代速度放緩,不過其在200-499價格段仍占優(yōu)勢,在細分市場的份額達到3成以上。
賽米尼份額為10.7%,同比上漲4.5個百分點,在平臺電商以價換量,當季均價下降至80元。
當貝以9.8%的份額排在第五名,較去年同期上漲3.1個百分點,繼續(xù)踐行中高端的產品方向,在300及以上價格段中占據(jù)48.6%的份額,同比增加18.5個百分點。
2023Q3 中國智能盒子線上市場TOP品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
產品:差異化創(chuàng)新功能滲透緩慢
主流品牌通過打造特色功能,拓展使用場景來增強競爭力,但在市場的低迷以及產品同質化之下,消費者對于產品逐漸變得只在乎價格,創(chuàng)新功能的滲透率較低。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,支持近場語音交互功能的智能盒子占比37.6%;其中,在200元以上的市場中,近場語音已經成為標配,份額達到94.2%,較去年同期增長19.5個百分點。
攝像頭與遠場語音同時配備的重疊度極高,產品銷量占比均為0.5%。
宅家模式下,消費者對虛擬娛樂的需求被放大,年輕消費者對游戲消費意愿不斷增強。騰訊、當貝等品牌紛紛布局游戲盒子,內置云游戲資源,可外接游戲主機。疫情管控放開后,用戶外出娛樂休閑的選擇增加,宅家游戲的需求減弱,在某種程度上也影響了智能盒子的銷售。
預計2023年中國智能盒子線上市場規(guī)模為158萬臺
從宏觀環(huán)境看,消費者對支出仍呈現(xiàn)謹慎的態(tài)度;從行業(yè)發(fā)展看,隨著智能電視的普及,作為電視的外接設備,智能盒子的必要性也在不斷減弱。
不管從外部還是內部,智能盒子市場均沒有顯著的促進因素。洛圖科技(RUNTO)預計,2023年中國智能盒子線上市場規(guī)模將達158萬臺,同比下降34%。
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