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2023年Q3中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào)

編輯:chinafpd 2023-11-02 10:20:59 瀏覽:1205  來(lái)源:

  客廳智能設(shè)備

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)總零售量為1751萬(wàn)臺(tái),同比上漲5.8%;總零售額達(dá)245億元,同比微降0.2%。

  影音娛樂(lè)產(chǎn)品中,智能投影微漲,智能平板和回音壁銷(xiāo)量同比呈現(xiàn)可觀漲幅,智能電視及相關(guān)產(chǎn)品智能盒子、智能音箱和XR設(shè)備則均為雙位數(shù)下滑。

  家庭安防設(shè)備中,智能門(mén)鎖和攝像頭銷(xiāo)量同比上漲16%和47%,暑假外出旅行活動(dòng)火熱,家庭安全、陪伴和監(jiān)控的需求大增。

  值得注意的是,大多數(shù)品類(lèi)的均價(jià)都呈現(xiàn)下滑,也反映了目前宏觀環(huán)境下消費(fèi)市場(chǎng)的不景氣,以及消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的高度敏感。

  2023年Q3 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

  數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái),億元,元

注:為相同條件下比較,各品類(lèi)口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

  智能投影

  2023年第三季度,中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為92.7萬(wàn)臺(tái),同比微漲0.8%;銷(xiāo)額為12.7億元,同比下降19.6%。

  智能投影市場(chǎng)呈現(xiàn)漲幅的直接原因在于產(chǎn)品的整體降價(jià),尤其是入門(mén)級(jí)1LCD產(chǎn)品的涌入。根本動(dòng)力則來(lái)自于消費(fèi)者對(duì)大屏體驗(yàn)的長(zhǎng)期需求。1LCD技術(shù)的線上市場(chǎng)份額提升至77.1%,較去年同期上漲8.6個(gè)百分點(diǎn)。技術(shù)路線的國(guó)產(chǎn)化、新品牌的增多以及產(chǎn)品性能的提升是1LCD市場(chǎng)份額持續(xù)走高的主要原因。

  DLP技術(shù)的線上市場(chǎng)份額降至22.0%,較2022年同期下降8.4個(gè)百分點(diǎn)。降價(jià)換量和高端布局是今年DLP市場(chǎng)的雙線特點(diǎn)。

  智能電視

  2023年第三季度,中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為432.6萬(wàn)臺(tái),同比下降22.1%;銷(xiāo)額為115.8億元,同比下降8.6%。

  企業(yè)端的情緒不高和消費(fèi)者對(duì)電視的興趣寡淡,共同形成了供需兩端的雙向疲憊。

  不過(guò)智能電視是為數(shù)不多的均價(jià)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)的品類(lèi),一方面是由于上游面板價(jià)格的上漲,另一方面也源于產(chǎn)品的大尺寸化。從今年二季度開(kāi)始,65寸已經(jīng)反超55寸,成為線上市場(chǎng)第一大尺寸。此外,在第三季度,75寸和85寸銷(xiāo)量同比大漲,分別達(dá)到39%和150%。

  智能平板

  2023年第三季度,中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量283.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)20.0%;銷(xiāo)額84.1億元,同比增長(zhǎng)15.3%。

  暑期煥新、開(kāi)學(xué)季優(yōu)惠等活動(dòng)優(yōu)惠,使得市場(chǎng)均價(jià)大幅下行,刺激了當(dāng)季銷(xiāo)量的同比上漲。同時(shí),跨界品牌的進(jìn)入,新品密集發(fā)布,也增加了市場(chǎng)活性。

  品牌方面,TOP4品牌為Apple、華為、小米、榮耀,合計(jì)份額為64.7%,與去年同期持平;學(xué)習(xí)平板品牌科大訊飛和小度分別排第六和第八;vivo、IQOO等手機(jī)品牌進(jìn)步快速,排名升至第七名和第十名。

  產(chǎn)品方面,學(xué)習(xí)本大漲43.4%,電子紙產(chǎn)品大漲44.9%,兩大細(xì)分賽道為智能平板整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了新動(dòng)能。

  智能音箱

  2023年第三季度,中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為131.6萬(wàn)臺(tái),同比下降19.0%;銷(xiāo)額為3.4億元,同比下降20.1%。

  盡管大盤(pán)依舊跌跌不休,而且尚看不到筑底信號(hào),但是2023年以來(lái)每個(gè)季度的同比跌幅正在收窄。

  品牌方面,小米、百度在第三季度線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額分別到達(dá)了39.4%和32.0%,同比分別增長(zhǎng)了1.1和3.4個(gè)百分點(diǎn),搶占了天貓精靈的市場(chǎng)份額。

  細(xì)分市場(chǎng)中,受學(xué)習(xí)平板和移動(dòng)智慧屏市場(chǎng)興起所帶來(lái)的沖擊影響,屏幕音箱市場(chǎng)持續(xù)走低,在線上市場(chǎng)的滲透率連續(xù)兩個(gè)季度低于20%。8寸產(chǎn)品在新品的帶動(dòng)下,第三季度的份額達(dá)到44%。

  回音壁

  2023年第三季度,中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為7.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.2%;監(jiān)測(cè)銷(xiāo)額為1.1億元,同比增長(zhǎng)9.8%。

  2月份以來(lái),各中外品牌的杜比全景聲新品層出不窮,推動(dòng)中國(guó)回音壁線上市場(chǎng)保持復(fù)蘇反彈的態(tài)勢(shì)。

  品牌方面,JBL、Sony和三星依舊保持市場(chǎng)前三, 且TOP3品牌集中度較去年同期有所提升。國(guó)內(nèi)品牌中,山水、小米市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。

  高端化趨勢(shì)明顯,5000-8000元和8000+元兩個(gè)價(jià)位段的市場(chǎng)份額為21.2%和17.5%,相較去年同期分別增長(zhǎng)了3.9和1.5個(gè)百分點(diǎn);3000元以?xún)?nèi)的中低端產(chǎn)品價(jià)位段均出現(xiàn)了不同程度的下跌。

  智能盒子

  2023年第三季度,中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為33萬(wàn)臺(tái),同比下降38.5%;銷(xiāo)額為0.7億元,同比下降43.5%。

  TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米、賽米尼,合計(jì)銷(xiāo)量份額為59.4%,頭部集中度上漲,腰尾以?xún)r(jià)換量。

  主流品牌通過(guò)打造特色功能如支持遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音、搭載攝像頭,拓展使用場(chǎng)景來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,但在市場(chǎng)的低迷以及產(chǎn)品同質(zhì)化之下,創(chuàng)新功能的滲透緩慢。

  XR設(shè)備

  2023年第三季度,中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為5.2萬(wàn)臺(tái),同比下降28.2%;銷(xiāo)額1.6億元,同比下降33.1%。

  受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、資本熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品生態(tài)和體驗(yàn)不佳等因素的影響,中國(guó)XR線上市場(chǎng)在今年前九個(gè)月同比均呈現(xiàn)下滑。整體市場(chǎng)表現(xiàn)的糟糕主要體現(xiàn)在VR市場(chǎng),AR市場(chǎng)無(wú)論在新品發(fā)布還是市場(chǎng)銷(xiāo)售方面的表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。

  VR在線上市場(chǎng)中的占比降至56.1%,銷(xiāo)量同比大降49.8%。市場(chǎng)依舊由PICO主導(dǎo),銷(xiāo)量占比接近8成。

  AR銷(xiāo)量同比達(dá)到59.3%,市場(chǎng)份額則從去年第三季度的19.8%提升至今年第三季度的43.9%。XREAL、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、INMO和Rokid位列前四,不過(guò)頭部品牌之間差距不大,競(jìng)爭(zhēng)較為焦灼。

  智能門(mén)鎖

  2023年第三季度,中國(guó)智能門(mén)鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為112.6萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)16.3%;銷(xiāo)額為11.3億元,同比下降5%。

  智能門(mén)鎖均價(jià)持續(xù)下探至千元。其中,8月均價(jià)降至988元,為近三年月度均價(jià)首次跌破千元。品牌方面,小米、德施曼、凱迪仕、博克位居前四,CR4品牌集中度為34.8%,同環(huán)比均有下降,腰部品牌搶奪頭部份額,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度加大。

  產(chǎn)品方面,人臉識(shí)別、貓眼大屏、指靜脈產(chǎn)品的滲透率顯著走高??梢暬诔蔀橹悄荛T(mén)鎖產(chǎn)品發(fā)展的新方向,配備攝像頭的產(chǎn)品逐漸增多。

  監(jiān)控?cái)z像頭

  2023年第三季度,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷(xiāo)量為652.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)46.8%;銷(xiāo)額為14.7億元,同比增長(zhǎng)49%。

  品牌方面,小米、喬安和螢石穩(wěn)居前三,??低?、霸天安、長(zhǎng)城等工業(yè)安防品牌開(kāi)始加大在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的滲透,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量同比高增長(zhǎng)。產(chǎn)品配置方面,以200、300萬(wàn)像素?cái)z像頭為主,銷(xiāo)量份額均為30.7%;400萬(wàn)以及500-800萬(wàn)像素銷(xiāo)量份額呈正增長(zhǎng)。此外,雙目及多目產(chǎn)品逐漸面世,成為新的創(chuàng)新方向。

  應(yīng)用場(chǎng)景方面,室外場(chǎng)景需求持續(xù)攀升,銷(xiāo)量份額達(dá)到32.5%,同比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)。

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