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Q3中國大陸交互平板出貨量小降3%;企業(yè)讓利換量策略使市場略好于預期

編輯:chinafpd 2023-11-13 17:36:59 瀏覽:902  來源:

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》,2023年第三季度,中國大陸大尺寸交互平板出貨量為53.3萬臺,同比下降3.0%,在全球市場的份額上升至53.6%。

  截至9月,中國大陸大尺寸交互平板的前三個季度累計出貨量達到95.5萬臺,同比下降13.6%。

  經(jīng)濟低迷的陰影依然籠罩著整個交互平板的市場環(huán)境。不過第三季度的出貨量盡管依然下跌,但相比于年初市場從業(yè)者普遍的悲觀情緒,已經(jīng)有一定好轉(zhuǎn)。呈現(xiàn)這種態(tài)勢的主要原因在于,頭部品牌面對尚未恢復的市場元氣,不約而同采取了讓利換量的策略來刺激市場釋放需求,頭部品牌加入價格競爭后,長尾品牌無力接招,市場秩序和供需節(jié)奏逐漸平穩(wěn)

  洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據(jù)應用場景分為教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)。其中,教育平板出貨量為43.9萬臺,同比下降0.6%;商用平板出貨量為9.4萬臺,同比下降12.7%

  2021-2023Q3 中國大陸交互平板市場分場景出貨量

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千臺,%

  教育平板:液晶白板占比59%;液晶黑板增長17%

  第三季度作為教育行業(yè)的傳統(tǒng)旺季,市場集中釋放需求在意料之中。但整體來看,教育行業(yè)對于“黑板白板”的需求明顯飽和,如果沒有大規(guī)模換新的需求釋放,短期看教育市場仍將承壓。

  從細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,隨著液晶顯示產(chǎn)品的快速迭代,投影白板市場需求持續(xù)下滑,第三季度的市場份額僅存0.5%,同比下降56.0%。

  教育液晶白板近年來受到液晶黑板的替代,銷量不斷下降,第三季度出貨量為25.9萬臺,同比下降了9.1%,但依然占據(jù)了整體教育市場的最大比重59.1%,比2022年同期減少了5.5個百分點。接下來相當長的時間內(nèi),液晶白板除了可以用于“黑板”場景以外,還可適用于教學場景中的靈活教學、實驗室、會議室等,并且憑借其成本的可控性及尺寸的靈活性優(yōu)勢,將繼續(xù)是教育市場適用性最廣泛的產(chǎn)品。

  教育液晶黑板的采購需求在第三季度大量釋放,出貨17.8萬臺,同比上升17.3%,在教育市場的市占率同比上升6.2個百分點來到40.4%。尺寸方面,開始向86寸集中,規(guī)模和結(jié)構(gòu)的集中將更有利于調(diào)控市場價格,進一步擠占競品空間。

  從品牌格局看,教育平板市場的集中度越來越高。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,第三季度,希沃、鴻合、海信、安道、??低暤惹拔迕放频暮喜⑹姓悸剩–R5)相較第二季度提升了1.5個百分點,接近80%。絕對的領跑者希沃市占接近58%,同比增長5.2個百分點。值得關注的是,近兩年內(nèi)安道科技表現(xiàn)活躍,已經(jīng)躋身頭部品牌陣營。

  隨著教育信息化、數(shù)字化的發(fā)展,廠商開始將目光轉(zhuǎn)向了智慧校園解決方案的打造,廣泛布局教育生態(tài),針對不同的教育場景,開發(fā)多種教育生態(tài)產(chǎn)品,包括學習平板、錄播設備、教師和學生攝像機、全向麥、智能講桌、電子班牌以及數(shù)字化教學教研平臺等等。

  商用場景:傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢成市場開發(fā)局限因素,面臨營銷轉(zhuǎn)型

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,第三季度,中國大陸商用交互平板的出貨量為9.4萬臺,同比下降12.7%。

  B端行業(yè)的需求與市場經(jīng)濟的活躍度強相關。整體經(jīng)濟環(huán)境偏弱,企業(yè)對于非剛需性產(chǎn)品的采購意愿則不夠強;并且,對比電視+投屏可以實現(xiàn)的功能,用戶對交互平板的認知邊界并沒有非常顯著,認知影響購買行為,所以中國大陸的商用交互平板市場目前仍處于“見招拆招”的階段。

  品牌格局方面,市場呈現(xiàn)了三類電子企業(yè)競爭的局面,分別是傳統(tǒng)商用顯示頭部品牌、傳統(tǒng)家電頭部品牌和ICT企業(yè)。傳統(tǒng)商用顯示企業(yè)目前仍具有市場的先發(fā)優(yōu)勢,占據(jù)了55.3%的市場份額。它們深諳商用顯示行業(yè)特點,在早期市場推廣的過程中,具備明顯的渠道優(yōu)勢,但隨著線上平臺的介入和普及,部分競爭力正在逐漸變?nèi)酢?/p>

  家電類的品牌處于較后端的位置,僅擁有14.1%的市場份額。其優(yōu)點是完善的供應鏈管理能力和整體議價的優(yōu)勢,并且線上交易經(jīng)驗成熟,擅于運用電商媒介進行產(chǎn)品宣傳。與此同時,由于品牌和渠道的重疊性,一定程度上模糊了交互平板與電視之間的產(chǎn)品邊界,用戶基于對傳統(tǒng)家電品牌的認知,為其商用交互平板產(chǎn)品間接帶來了一些流量。

  ICT企業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的腰部,市場占比為30.6%。此類品牌多服務政府、大型企業(yè)單位,資源性較好,屬于政府關注度較高的企業(yè)群體,也是目前交互平板企業(yè)中利潤相對較好的企業(yè)群體。

  2023Q3 中國大陸商用平板市場企業(yè)品牌類型

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%

  預測:2023年中國大陸大尺寸交互平板市場下降18.4%

  進入第四季度的收官階段,全年業(yè)績正在逐漸明朗。洛圖科技(RUNTO)認為,政府、國企采購需求將會在第四季度出現(xiàn)一波釋放,但不足以彌補上半年的市場落差,相較保守的2022年來看,2023年市場發(fā)展仍是“慢半拍”。

  教育交互平板方面,平板類產(chǎn)品價格已經(jīng)觸底,甚至是低于成本價競爭,這對于普遍不擅于管理企業(yè)綜合成本的商用顯示企業(yè)而言,生存將變得愈發(fā)艱難。2024年將是一眾長尾企業(yè)的生存決戰(zhàn)期。

  商用交互平板方面,隨著各品牌如火如荼的推廣,在非電子行業(yè)的推廣銷售有了一定的進展,以金融行業(yè)為例,采購占比漲幅最大。但依目前企業(yè)能夠觸達的傳播渠道而言,所接觸的行業(yè)仍有局限性,加上產(chǎn)品形態(tài)與電視相近,更大范圍的推廣尚缺乏突破口。接下來,專業(yè)的商用交互平板企業(yè)需要在提升用戶對產(chǎn)品的認知度、拓寬銷售渠道、重視軟件體驗等方面加大投入。

  整體來看,洛圖科技(RUNTO)預測,2023年中國大陸大尺寸交互平板市場的全年規(guī)模將為117.4萬臺,同比降幅約為18.4%。

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