根據(jù)洛圖科技(RUNTO)之前發(fā)布的《季報 | Q3中國大陸交互平板出貨量小降3%》一文,2023年第三季度,中國大陸大尺寸交互平板出貨量為53.3萬臺,同比下降3.0%,在全球市場的份額上升至53.6%。
其中,教育平板出貨量為43.9萬臺,同比下降0.6%;商用平板出貨量為9.4萬臺,同比下降12.7%。在社會經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的大環(huán)境下,教育平板的市場表現(xiàn)相對好于商用會議平板,并把整體交互平板市場大盤的跌幅顯著收窄。因此,本文將專門介紹教育平板在中國大陸發(fā)展的情況。
洛圖科技(RUNTO)將教育交互平板根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)分為投影交互白板(P-IWB,Projection Interactive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。
從細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,液晶白板近年來受到液晶黑板的擠壓,內(nèi)部占比不斷下降,在第三季度的市場份額同比減少了5.5個百分點,不過依然占據(jù)整體教育交互平板市場的最大比重59.1%。
液晶黑板在技術(shù)上高度融合與拓展了液晶白板與傳統(tǒng)黑板的功能,疊加技術(shù)成熟推動成本降低,市場接受度不斷提高。第三季度液晶黑板市場份額達(dá)40.4%,同比上升6.2個百分點。而投影白板的市占比在本季度跌至0.5%。
2023Q3 中國大陸教育平板市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
投影白板、液晶白板和液晶黑板興衰更替,表面上是產(chǎn)品形態(tài)的變化,其背后則是顯示技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)的發(fā)展變化。
液晶白板:86寸占6成;職業(yè)教育需求回落
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),第三季度,中國教育市場的液晶白板出貨25.9萬臺,同比下降9.1%。市場已經(jīng)相當(dāng)成熟,品牌集中度相對穩(wěn)定,希沃、鴻合、海信、安道、華為、聯(lián)想等前六名品牌合并市占率為85.8%。其中,希沃獨占59.3%的最大份額;安道上漲了近2個百分點,躋身領(lǐng)先陣營,增速顯著。
從尺寸結(jié)構(gòu)看,85寸以上產(chǎn)品的用戶端采購需求持續(xù)旺盛,第三季度85寸以上出貨16.1萬臺,占比62.0%,比去年上升了11.6個百分點,這其中97.8%的尺寸為86寸。同時,隨著雙屏、三屏的方案推進(jìn)放緩,65寸、75寸的份額有所下降。第三季度65寸產(chǎn)品出貨份額降低6.2個百分點至14.3%。
2023Q3 中國大陸教育液晶白板市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
公立義務(wù)教育依舊為采購需求最大的市場,第三季度的占比達(dá)到37.4%。在國家財政支持下,職業(yè)教育市場在2020至2022年大量出貨,而今年第三季度則降低至19.1%的占比,同比去年下跌了7.8個百分點。
2023Q3 中國大陸教育液晶白板市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
液晶黑板:量升額降;86寸成標(biāo)配;紅外占比近翻倍
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),第三季度,液晶黑板出貨17.8萬臺,同比上升17.3%,在整體教育市場的占比比去年上升了6.2個百分點,來到40.4%。
值得擔(dān)憂的是,液晶黑板的市場價格競爭愈發(fā)激烈,中標(biāo)價格不斷創(chuàng)新低,甚至突破成本價。第三季度的銷額為20.5億元,同比下降了41.5%。
頭部品牌希沃、鴻合的合并市占率達(dá)到68.3%,排名第三的歐帝市場份額大幅下降近10個百分點。海信、??低?、安道、聯(lián)想、文香分別跟隨其后。
從尺寸結(jié)構(gòu)看,教育液晶黑板市場在尺寸結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出向86寸集中化的趨勢。第三季度,86寸產(chǎn)品出貨17.3萬臺,市占比高達(dá)97.6%,同比上升了4.7%。75寸從去年的5.1%降至1.3%,和98寸份額相當(dāng)。
液晶黑板受市場價格的競爭影響,企業(yè)無法繼續(xù)推廣價格相對更高的電容觸控方案;關(guān)鍵在用戶端并無明顯的技術(shù)傾向性,所以企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)而使用性價比更高的紅外觸控技術(shù)。紅外解決方案的比例大幅上升,2023年第三季度,紅外觸控的占比達(dá)到43.3%,上升了23個百分點,近乎翻倍。
2023Q3 中國大陸液晶黑板市場觸控技術(shù)結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
投影白板:繼續(xù)衰退中,品牌清尾級別完成
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),投影白板的銷量已經(jīng)萎縮至0.2萬臺,同比下降56.0%。投影白板近些年受液晶白板和液晶黑板的擠壓,需求逐漸減少,但在大尺寸產(chǎn)品的性價比較高,目前主要在高校、職教等階梯教室保有較小的份額。
市場規(guī)模過小,且處在夕陽階段,因此導(dǎo)致了品牌陸續(xù)退出,到今年已經(jīng)差不多完成清尾。傳統(tǒng)主力品牌鴻合、東方中原的合并市占率超過了90%。
2023Q3 中國大陸投影白板市場尺寸段結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
全年衰退13.9%,謹(jǐn)慎觀望市場前景
累計來看,前三季度,中國教育交互平板市場的出貨量為70.4萬臺,同比衰退9.1%。
隨著未來教育人口的趨勢變化、教育信息化的飽和,以及政府整體財政支出的縮減,教育類交互平板的市場前景仍需謹(jǐn)慎觀望,企業(yè)要及時調(diào)整策略以適應(yīng)市場的變化和需求。
洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2023年全年,中國大尺寸的教育交互平板市場出貨量將達(dá)85.7萬臺,同比下降13.9%。在需求下降的形勢下,各品牌之間的競爭將更加激烈,產(chǎn)品價格戰(zhàn)可能會進(jìn)一步升級,生存將變得愈發(fā)艱難。2024年將是眾長尾企業(yè)的生存決戰(zhàn)期。
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