客廳智能設(shè)備
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年10月,中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控攝像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場(不含抖快等內(nèi)容電商)總零售量為725萬臺,同比上漲7.5%;總零售額達(dá)132億元,同比上漲15.1%。
10月,由于電商平臺在23日晚現(xiàn)貨開售,大多數(shù)品類的銷量同比均出現(xiàn)上漲,其中漲幅較高的品類包括智能門鎖和攝像頭,漲幅超20%;智能平板和智能投影的漲幅則超過10%。處于產(chǎn)品生命發(fā)展周期低谷的智能音箱、智能盒子和XR設(shè)備則延續(xù)下滑的狀態(tài)。
促銷期,主流品牌投入了更多資源,展現(xiàn)出了較大的促銷力度,多數(shù)品類價格同比呈現(xiàn)下滑。
2023年10月 中國客廳智能設(shè)備線上市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,億元,元
注:為相同條件下比較,各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道
智能投影
2023年10月,中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為43.0萬臺,同比上漲10.3%;監(jiān)測銷額為8.3億元,同比微降0.1%。
細(xì)分產(chǎn)品技術(shù)方面,DLP產(chǎn)品在線上監(jiān)測市場的銷量占比達(dá)到39.1%,為2023年最高值。原因在于DLP陣營較大的促銷力度,重點品牌的重點機(jī)型降幅基本都在10%以上。
1LCD產(chǎn)品的銷量占比為58.1%,較去年同期上漲3.0個百分點,但環(huán)比大降16.7個百分點。1LCD產(chǎn)品均價較上月出現(xiàn)明顯提升,受益于小明、小米、哈趣等領(lǐng)先品牌的拉動。
智能電視
2023年10月,中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為220.9萬臺,同比上漲4.6%;監(jiān)測銷額為73.4億元,同比上漲24.1%。
均價上漲的原因主要是兩個方面:面板成本上漲和整機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級顯著。
75寸超過65寸成為智能電視市場的第一大尺寸,銷量份額達(dá)到24.8%,較去年同期上漲6.3個百分點。此外,85寸市場份額達(dá)到8.6%,達(dá)到近兩年的最高值。
Mini LED的監(jiān)測銷量份額達(dá)到3.3%,高端產(chǎn)品加快市場普及。
智能平板
2023年10月,中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為126.4萬臺,同比上漲13.6%,銷額35.6億元,同比上漲11.3%。
品牌方面,TOP4品牌Apple、華為、小米、榮耀,合計份額為69.5%,且銷量同環(huán)比均上漲10%以上。排名第八和第十的學(xué)而思和小猿銷量環(huán)比增長超過100%。本月也是小猿首次在2023年進(jìn)入TOP10品牌行列;同時,小猿亦首次位列電子紙平板線上市場銷量第一名。
價格方面,主銷價位段由9月的2000-3000元轉(zhuǎn)變?yōu)?0月的1000-2000元,原因之一是蘋果較受歡迎的機(jī)型“iPad第九代”促銷價降至2000元以下,吸引了較多注重性價比的消費者,也按動整個市場的價格重心下移。
智能音箱
2023年10月,中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為46.1萬臺,同比下降32.0%;監(jiān)測銷額為1.2億元,同比下降37.7%。
品牌方面,小米、百度線上監(jiān)測市場銷量份額為44.0%和27.8%,同比分別增長了7.5和0.8個百分點。
細(xì)分市場中,屏幕音箱未能在促銷中回暖,銷量占比為18.0%,較去年同期下降了3.4個百分點,正在遭受移動智慧屏和學(xué)習(xí)平板的沖擊。
回音壁
2023年10月,中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為3.1萬臺,同比增長7.0%;監(jiān)測銷額為0.6億元,同比增長8.9%。
品牌方面,Sony、三星和JBL依舊保持市場前三, 且TOP3品牌集中度較去年同期有所提升。國內(nèi)品牌中,山水、小米市場份額保持穩(wěn)定。
細(xì)分市場中,3000元以上的中高端產(chǎn)品同比持續(xù)增長,品牌積極布局杜比全景聲市場。
智能盒子
2023年10月,中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為11.6萬臺,同比下降29.3%,環(huán)比增長2.3%;零售額為0.2億元,同比下降36.0%,環(huán)比增長8.5%。
活動促銷期間,主流品牌營銷力度加強(qiáng),集中度有所提升,TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米和賽米尼,份額(CR4)達(dá)到61.1%,較去年同期上漲0.4個百分點,較上月上漲2.4個百分點。
近期,廣電總局整頓網(wǎng)絡(luò)電視直播APP的亂象,對沒有正規(guī)內(nèi)容的盒子造成嚴(yán)重打擊,內(nèi)容市場規(guī)范的同時,盒子硬件市場規(guī)模或?qū)⒋蠓禄?/p>
XR設(shè)備
2023年10月,中國擴(kuò)展現(xiàn)實(XR)設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為2.1萬臺,同比下降64.4%,監(jiān)測銷額0.7億元,同比下降66.0%。
VR和AR的銷量份額首次發(fā)生翻轉(zhuǎn)。VR在線上市場中的占比降至46.4%,銷量同比降幅超過80%。PICO的市場份額達(dá)到85%,其在11月宣布對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行裁員。
AR的市場份額較去年同期大漲40個百分點,銷量漲幅為38%。前四品牌為Xreal、雷鳥、Rokid和INMO,合計份額達(dá)到95.4%。
智能門鎖
2023年10月,中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為56.3萬套,同比增長26.3%;銷額為7.5億元,同比增長41.7%。
品牌方面,腰部品牌持續(xù)發(fā)力,搶奪頭部品牌份額,CR4品牌集中度為49.8%,同比下降6.3個百分點。
產(chǎn)品方面,人臉識別鎖、貓眼大屏鎖保持上升趨勢,線上市場份額為24.8%、35.4%,較去年同期分別上漲12.3、13.6個百分點。
監(jiān)控攝像頭
2023年10月,中國監(jiān)控攝像頭線上監(jiān)測市場銷量為215.5萬臺,同比增長23.1%;銷額為4.6億元,同比增長6.1%。
品牌方面,小米、喬安、螢石、警視衛(wèi)位居前4,CR4品牌集中度為39.9%,同比下降4.7個百分點,行業(yè)競爭激烈。
產(chǎn)品配置方面,雙目/多目產(chǎn)品加速滲透,線上市場銷量份額達(dá)到16.6%,喬安、普聯(lián)、帝防等品牌均在積極布局。
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