客廳智能設(shè)備
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年11月,中國客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測市場(不含抖快等內(nèi)容電商)總零售量為751萬臺,同比下降18.2%;總零售額達(dá)132億元,同比下降19.8%。
盡管有雙11大促的刺激,但本月除攝像頭外,其他品類量額同比全線下滑。今年促銷節(jié)奏發(fā)生變化,京東在10月最后一周提前現(xiàn)貨銷售,導(dǎo)致需求提前釋放,而第二波促銷不及預(yù)期。
更深層次的原因則在于低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下消費(fèi)者信心不足,頻繁的促銷也讓消費(fèi)者深感疲憊。
若將10月和11月合并來看,銷量維度上,智能平板、回音壁、智能門鎖和攝像頭同比上漲;銷額維度上,僅回音壁同比微增。
2023年11月 中國客廳智能設(shè)備線上市場規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,億元,元
注:為相同條件下比較,各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測渠道
智能投影
2023年11月,中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為38.4萬臺,同比下降28.5%;銷額為7.1億元,同比大降35.1%。
主流DLP品牌在11月的第二波促銷中式微,DLP產(chǎn)品在線上市場中的銷量占比回落至35.7%。極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝位列細(xì)分市場前三,TOP10品牌中,Vidda銷量同比大漲1.8倍,小米環(huán)比漲幅超2倍。
1LCD產(chǎn)品的銷量占比為61.7%,較去年同期上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)。1LCD中小品牌再次上位,產(chǎn)品均價(jià)也有所下跌。TOP3品牌為瑞格爾、奈聚和小明,合計(jì)份額為23.2%。
智能電視
2023年11月,中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為216.6萬臺,同比下降35.8%;銷額為67.5億元,同比上漲20.2%。銷量為本年度最大降幅。
產(chǎn)品高端化趨勢明顯。一方面,75寸坐穩(wěn)智能電視市場的第一大尺寸,銷量份額達(dá)到23.3%,較去年同期上漲8.5個(gè)百分點(diǎn);銷額的貢獻(xiàn)率則超過三成。
另一方面,Mini LED的銷量份額達(dá)到3.3%,較去年同期上漲2.0個(gè)百分點(diǎn),銷量同比增幅則達(dá)到65.0%。
智能平板
2023年11月,中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為157.8萬臺,同比下降4.9%;銷額44.6億元,同比下降13.1%。
TOP10品牌分為三大陣營,前5名傳統(tǒng)IT品牌(Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想)地位穩(wěn)固,合計(jì)份額達(dá)到75.2%;新晉手機(jī)品牌vivo和OPPO分別位列第七和第九名;學(xué)習(xí)平板類品牌科大訊飛、學(xué)而思、小度分別占據(jù)第六、八、十名的位置。
細(xì)分市場中,辦公本呈現(xiàn)增長態(tài)勢,銷量占比達(dá)3.3%,銷量同比上漲12.6%,主要得益于科大訊飛電子紙平板和華為二合一平板等產(chǎn)品的推動。
智能音箱
2023年11月,中國智能音箱線上監(jiān)測市場銷量為58.3萬臺,同比下降31.5%;監(jiān)測銷額為1.4億元,同比下降40.3%。
品牌方面,小米線上監(jiān)測市場銷量份額到達(dá)了46.4%,同比增長了4.0個(gè)百分點(diǎn),天貓精靈和百度則出現(xiàn)了不同程度的下降。
細(xì)分市場中,屏幕音箱占比持續(xù)下降,本月屏幕音箱市場份額為18.0%,為今年第二低值,較去年同期下降了3.6個(gè)百分點(diǎn),主要受到品牌投入減少及產(chǎn)品迭代放緩的影響。
回音壁
2023年11月,中國回音壁線上監(jiān)測市場銷量為3.9萬臺,同比下降3.4%;監(jiān)測銷額為0.7億元,同比下降1.0%。
品牌方面,Sony、三星和JBL依舊保持市場前三, 且TOP3品牌集中度較去年同期有所提升。“雙11”期間,三星HW-Q990C和JBL BAR9.1兩款旗艦機(jī)型依靠降價(jià)促銷成為爆款,推動品牌份額實(shí)現(xiàn)增長。
細(xì)分市場中,3000+元中高端市場同比持續(xù)增長,品牌積極布局中高端杜比全景聲市場,新品頻發(fā),隨著杜比全景聲產(chǎn)品價(jià)格的不斷下沉,這一細(xì)分領(lǐng)域未來競爭將更加激烈,市場前景較為廣闊。
智能盒子
2023年11月,中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為11.3萬臺,同比下降44.6%;銷額為0.2億元,同比下降51.9%。
TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、賽米尼和小米,與上月保持一致;合計(jì)銷量份額(CR4)達(dá)到60.5%,較去年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn),較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn),集中度有所下降。
近期,廣電總局整頓網(wǎng)絡(luò)電視直播APP的亂象,對沒有正規(guī)內(nèi)容的盒子造成嚴(yán)重打擊,內(nèi)容市場規(guī)范的同時(shí),盒子硬件市場規(guī)模出現(xiàn)大幅下滑。
XR設(shè)備
2023年11月,中國擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)設(shè)備線上監(jiān)測市場銷量為2.9萬臺,同比下降49.4%,銷額0.8億元,同比下降53.4%。
AR繼續(xù)領(lǐng)跑,在線上市場中的份額達(dá)到61.1%,較去年同期上漲46.1個(gè)百分點(diǎn),銷量漲幅達(dá)到106%。
VR在線上市場中的占比降至48.9%,銷量同比降幅高達(dá)77%。PICO的市場份額超過80%。
智能門鎖
2023年11月,中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為45.3萬套,同比下降20.1%;銷額為5.2億元,同比下降29.9%。
產(chǎn)品功能方面,貓眼大屏鎖加大促銷力度,均價(jià)將至1480元,帶動其線上市場份額達(dá)到38.4%,達(dá)到近三年最高值。
解鎖方式方面,人臉識別鎖線上市場份額達(dá)到38.4%,同比增長11.3個(gè)百分點(diǎn);其中一半左右為為3D結(jié)構(gòu)光人臉識別鎖,3D結(jié)構(gòu)光人臉識別鎖均價(jià)降至1240元,比去年同期降幅超30%。
監(jiān)控?cái)z像頭
2023年11月,中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場銷量為216.1萬臺,同比增長14.4%;銷額為4.5億元,同比下降10.7%。
品牌方面,TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯(lián),合計(jì)份額為36.8%,同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。
使用場景方面,室外攝像頭線上市場銷量份額達(dá)到37.7%,同比增長7.1個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品畫質(zhì)方面,400萬像素及以上攝像頭線上市場銷量份額達(dá)到47.7%,同比增長14.3個(gè)百分點(diǎn)。
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