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2023年中國顯示器線上規(guī)模為895萬臺;降價和電競是關(guān)鍵詞;OLED和Mini LED分別漲150%和90%以上

編輯:chinafpd 2024-01-22 15:41:02 瀏覽:972  來源:

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸顯示器零售市場月度追蹤(China Monitor Retail Market Monthly Tracker)》報告,2023年,中國大陸顯示器市場出貨量為2450萬臺,同比下降1.5%。其中,線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為895萬臺,同比上漲2.1%;銷額為101億元,同比下降10.9%。

  洛圖科技(RUNTO)將顯示器按產(chǎn)品性能要求分為專業(yè)與通用兩大類。專業(yè)顯示器分為監(jiān)視器、醫(yī)療專業(yè)顯示器以及其它具備特定性能、應(yīng)用于專業(yè)用途的顯示器。通用顯示器按應(yīng)用場景分為消費(fèi)(個人)和商用(企業(yè)、行業(yè))顯示器;按產(chǎn)品形態(tài)分為電腦顯示器、AIO一體機(jī)以及便攜顯示器,其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又分為Bundled(捆綁型)和Non-Bundled(非捆綁型、獨(dú)立型)。本文的統(tǒng)計范圍默認(rèn)為獨(dú)立型顯示器類目。

  2023年 中國顯示器線上市場月度銷量及變化

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺

  分析來看,2023年中國線上市場的增長除了長期以來的消費(fèi)級顯示器銷量向電商遷移的趨勢之外,至少還存在兩個方面的直接原因。

  首先,在上下游供應(yīng)鏈、渠道和品牌企業(yè)的共同作用下,2023年最核心的市場特征之一是“降價”。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年的線上市場均價為1126元,同比下降13%。因此,市場以價換量,交易量額呈現(xiàn)了相反的趨勢。

  此外,2023年中國國內(nèi)包括亞運(yùn)會召開、網(wǎng)咖恢復(fù)等良好的電競氛圍助推了電競顯示器21%的同比大幅上漲,給整體顯示器市場貢獻(xiàn)了增量。

  品牌格局:頭部穩(wěn)定,中尾部競爭激烈,國產(chǎn)品牌高端有深耕空間

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年中國顯示器線上市場在售的品牌數(shù)量為205個,新進(jìn)入品牌數(shù)量近50個,新退出品牌數(shù)量為約20個

  在銷量維度,AOC、小米、HKC位列線上市場的前三名。AOC以堅實的市場優(yōu)勢長期居行業(yè)首位,2023年銷量市占為15%。2024年,AOC計劃加大對中低端流通型號的推廣,以奪回中低端市場份額,并在Mini LED和OLED產(chǎn)品方面加大布局。

  小米在2023年以13%的銷量份額排名線上市場第二位,較2022年上漲約1個百分點(diǎn)。其主要布局在千元以下的低端市場,亦牢牢占據(jù)了千元以下價位段的銷量榜首。

  HKC在2023年線上市場的銷量份額占到10%,較2022年上漲約5個百分點(diǎn),千元以下價位段和千元以上價位段均列第二名。

  KTC和泰坦軍團(tuán)通過電競顯示器的細(xì)分產(chǎn)品力,擠入銷量前十。

  傳統(tǒng)PC品牌戴爾主打商務(wù)辦公和專業(yè)設(shè)計場景。聯(lián)想則憑借拯救者與小新兩個系列,分別在電競和辦公市場上收獲不錯的份額。

  2023年 中國顯示器線上市場TOP品牌份額

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

  在銷額維度,AOC、HKC和小米仍然保持線上市場的前三位置。三星在Mini LED和OLED的中高端市場取得顯著成績,銷額躍居第四位;LG和華碩因在OLED產(chǎn)品的市場表現(xiàn)躋身前十,分別排名第五和第十位。

  電競:銷量上漲21%;滲透率達(dá)49%,提升8個百分點(diǎn)

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國電競顯示器線上市場的零售量達(dá)到440萬臺,同比上漲21%;電競滲透率提升至49%,比2022年大幅提升了8個百分點(diǎn)。

  2023年,電競?cè)雭?、ChinaJoy等各類電競賽事、展會等紛紛落地,電子競技被頻繁帶入大眾視野,推動國內(nèi)電競氛圍達(dá)到高潮,全民電競進(jìn)一步深入人心。

  此外,隨著疫情管控的解除,電競酒店備受追捧、網(wǎng)咖需求積極釋放,進(jìn)一步助推了電競顯示器規(guī)模的持續(xù)增長。

  還有,隨著Z世代成為主力消費(fèi)群體,他們對于高刷新率、高分辨率、優(yōu)質(zhì)的畫質(zhì)和低輸入延遲的顯示器需求不斷增加,也推動了市場結(jié)構(gòu)的升級。

  品牌格局方面的特點(diǎn)是:主力國產(chǎn)品牌穩(wěn)定,新晉品牌表現(xiàn)亮眼。AOC、HKC、泰坦軍團(tuán)、KTC位列市場銷量前四,其合計份額達(dá)到46.9%,較2022年上升7.1個百分點(diǎn)。SANC的排名穩(wěn)步提升,全年銷量排名至第八,其對N50Pro系列的升級和降價策略成效顯著。

  在電競顯示器搭載的顯示面板方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年電競市場中采用IPS面板的銷量占比達(dá)到74%。特別是,升級版本的Fast IPS和Nano IPS憑借更快速的響應(yīng)和更出色的色彩表現(xiàn),成為電競顯示器的更優(yōu)選擇。兩者的銷量份額在IPS電競面板中較2022年分別提升了16和2個百分點(diǎn)。

  同時,OLED面板因其自發(fā)光的特性賦予了超高的對比度和極低的響應(yīng)時間,在電競領(lǐng)域的高端市場表現(xiàn)也非常突出。

  顯示技術(shù):OLED和MiniLED分別增長150%和90%以上

  2023年,在中大尺寸OLED顯示市場,OLED電視持續(xù)萎靡,而OLED顯示器則呈現(xiàn)增長之勢。

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,OLED顯示器的線上銷量同比增長超150%。

  2023年3月,隨著日本的JOLED破產(chǎn),OLED面板市場只剩下了三星顯示的QD-OLED和LGD的W-OLED。其中,三星主攻中大尺寸34寸和49寸的高端OLED面板,LGD則專注27寸和45寸的小尺寸OLED面板。之后,三星顯示計劃的27寸和31.5寸、LGD的32寸和39寸將陸續(xù)上市。

  另外,隨著消費(fèi)者對顯示畫質(zhì)要求的不斷提高,Mini LED顯示器正式步入快速發(fā)展階段。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,Mini LED顯示器線上銷量同比增長超90%,其中三星在Mini LED市場中領(lǐng)跑,銷量份額達(dá)到27%。

  尺寸:27寸占比為45%;受到24寸的向上擠壓

  27寸仍是市場主流尺寸,線上市場的占有率高達(dá)45%。這除了上游面板廠的推動因素之外,也得益于電競產(chǎn)品在該尺寸占有率達(dá)到57%的強(qiáng)勢表現(xiàn)。

  24寸產(chǎn)品的占有率正在提升,也開始被稱之為“電競黃金尺寸”。在小米、HKC和KTC等品牌的帶動下,24寸在2023年線上市場的占比為35%,比2022年增加了7個百分點(diǎn),因此壓縮了27寸及其它尺寸的份額。

  2023年 中國顯示器線上市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

  刷新率和分辨率:受益于電競,165Hz和QHD增長顯著

  從刷新率和分辨率的角度來看,2023年顯示器市場的主要部署方向聚焦在100Hz和165Hz刷新率以及QHD分辨率上。其中,165Hz和QHD的市場份額增長最為顯著。

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,165Hz(含170Hz超頻)的市場份額約占26%,同比增長了8個百分點(diǎn)。QHD的市場份額約為32%,同比增長了3個百分點(diǎn)。這兩者的增量主要受益于電競市場的結(jié)構(gòu)升級。

  2023年 中國顯示器線上市場刷新率結(jié)構(gòu)及變化

  數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

  超高刷的顯示器在2023年陸續(xù)面世,進(jìn)一步滿足了職業(yè)電競選手和發(fā)燒電競玩家的需求。ROG發(fā)布的PG248QP由華碩、英偉達(dá)和友達(dá)共同打造,搭載了友達(dá)的E-Sports TN面板,具備500Hz的原生刷新率,可超頻至540Hz。

  預(yù)測:2024年中國顯示器線上零售規(guī)模將增長2%

  洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,中國顯示器線上零售監(jiān)測市場規(guī)模將達(dá)到913萬臺,同比微漲2%。

  在面板供應(yīng)鏈方面,大陸廠商份額將繼續(xù)保持在六成以上,韓廠則聚焦于OLED市場。2024年的OLED面板價格預(yù)計會有大幅度下探。2023年,韓國三星顯示和中國BOE分別官宣了IT用RGB OLED的產(chǎn)線投資計劃,預(yù)計在2025到2026年量產(chǎn)。

  在渠道方面,隨著傳播方式的多元化,內(nèi)容種草、直播平臺等新興渠道所占比重增大,已逐漸成為企業(yè)塑造品牌形象、拓展市場份額、拉近與消費(fèi)者距離的關(guān)鍵途徑。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,新興渠道(抖拼快)在中國顯示器電商市場的銷量占比將突破10%。

  品牌方面,憑借較低的準(zhǔn)入門檻和中國大陸成熟的供應(yīng)鏈,以及電競顯示器、便攜顯示器等的市場前景魅力,2024年預(yù)計依然會有較多新品牌進(jìn)入市場。同時,缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局。

  產(chǎn)品方面,面板廠商和終端品牌圍繞高分辨率、高刷新率以及快速響應(yīng)時間等方面的產(chǎn)品布局,成為推動顯示器發(fā)展的關(guān)鍵動力。高刷新率顯示器將不止于電競賽道,也將被廣泛應(yīng)用于專業(yè)設(shè)計、日常辦公等場景的高性能顯示器。2024年將會有更多的品牌布局500Hz及以上超高刷電競顯示器。此外,Mini LED和OLED顯示技術(shù)也將成為提升中高端市場需求的引擎之一。外觀方面,用戶對體驗感和美觀度的追求日益增加,超窄邊框、具備升降旋轉(zhuǎn)功能以及炫酷元素設(shè)計等特性將穩(wěn)步滲透。

  價格方面,低價和高端化是市場的雙線趨勢。低價策略在未來短期內(nèi)仍將奏效,伴隨面板市場的趨勢,其繼續(xù)是2024年市場發(fā)展的主旋律。

  此外,隨著AIPC的風(fēng)靡,未來極有可能看到其廣泛應(yīng)用于顯示器的硬件和軟件,以顯著提升圖像質(zhì)量、清晰度、對比度,推動生產(chǎn)力、協(xié)作性及創(chuàng)造力等方面的突破。屆時,顯示器將不僅僅是信息呈現(xiàn)的工具,更將成為提升工作效率和創(chuàng)意表達(dá)的關(guān)鍵工具之一。

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