(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國智能盒子市場銷量為313萬臺,較2022年下降27.5%。
2013-2023年 中國智能盒子整體市場銷量變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,%
2023年,中國宏觀環(huán)境低迷,消費者支出變得謹慎;智能電視的普及,以及IPTV電視盒子的不斷滲透,非剛需的智能盒子市場銷量持續(xù)下滑;加上第三季度以來,廣電總局對網(wǎng)絡(luò)電視直播APP的整治,對開機啟動的要求等政策的出臺,更是使智能盒子市場雪上加霜。
線上:市場銷量慘淡,促銷難挽頹勢
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能盒子線上零售市場月度追蹤(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示:2023年,中國智能盒子線上監(jiān)測市場(不含拼抖快等新興電商)銷量為159萬臺,同比2022年下降33.1%;銷額為3.3億,同比2022年下降37.6%。
從月度來看,除1月受傳統(tǒng)春節(jié)返鄉(xiāng)潮的刺激,帶動整體銷量達到25萬臺以上之外,其它月份的平均銷量在12萬臺,即使是618、雙11和雙12這樣的大促或是品牌日常銷售策略及各類促銷活動,均并未帶來市場銷量的提升。
2023年 中國智能盒子線上市場月度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
騰訊維持線上第一,TOP品牌在不同價格段占據(jù)優(yōu)勢
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國智能盒子線上零售市場在售品牌數(shù)量為96個,較2022年減少13個。
頭部品牌格局穩(wěn)定,TOP4品牌為騰訊、小米、天貓魔盒和賽米尼,CR4達到61.5%,較2022年上漲5.8個百分點。
騰訊以21.3%的市場份額排在首位,較2022年上漲4.6個百分點。隨著新品迭代,多款老舊機型相繼降價換取流量,推動其在200元以下價格段中占據(jù)21.8%的份額,比2022年增長5.7個百分點。
小米位列第二,市場份額為14.5%,在售機型均為第四代產(chǎn)品,雖然產(chǎn)品迭代停滯,但4S和4S MAX兩款產(chǎn)品仍分別在200-299元、400-499元價格段取得43.9%和42.3%的市場份額,雙價位同時領(lǐng)跑,展現(xiàn)其實力。
天貓魔盒份額為13.9%,較2022年增長1.1個百分點。明星產(chǎn)品7C青春版連續(xù)6個月取得暢銷機型榜首,帶動品牌在其主場平臺電商中更進一步,市場份額較2022年增長6個百分點。
賽米尼在TOP榜單中取得最大的增長,以11.8%排在第四位,較2022年上漲5.6個百分點。2023年均價降至66元,以價換量效果明顯,在大廠價格不斷下探,以及眾多小廠必爭的百元以下價格檔位搶占近3成份額。
當(dāng)貝在整體市場的份額達到9.6%,同比2022年增長2.3個百分點。在500元以上高端市場中保持近半的份額,2023年發(fā)布的新品H3和H3S,更是助力當(dāng)貝在300-499元價格段以46.3%的市場份額強勢登頂。
2023年 中國智能盒子線上市場TOP品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,差異性功能進展緩慢
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年中國智能盒子線上市場4K清晰度的滲透率達到98.8%,較2022年增長3.9個百分點。四核產(chǎn)品的滲透率為95.7%,同比增長3.6個百分點。
語音技術(shù)和攝像頭的加入,將智能盒子的功能延伸,可以融入到智能家居生態(tài)中。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年近場語音交互功能銷量占比41.3%,遠場語音占比為0.2%。搭載攝像頭功能的產(chǎn)品和支持遠場語音重疊度極高,份額同樣為0.2%。遠場語音和攝像頭目前還主要應(yīng)用于高端產(chǎn)品,滲透率仍較低。
預(yù)測:2024年中國智能盒子銷量降至300萬臺以下
2023年9月以來,針對消費者觀看體驗的視聽政策陸續(xù)推出,包括:打擊盜用電視信號的第三方網(wǎng)絡(luò)電視APP;明確只有開通了有線電視或IPTV,才能收看電視直播;對智能盒子的開機時間做出明確要求。
上述政策將對市場上廣存的山寨電視盒子給予沉重打擊。近幾年,通過將回收自運營商等渠道的廉價IPTV盒子,刷入自制系統(tǒng),并集成破解版直播軟件的山寨盒子卷土重來,并通過超低的價格在市場上占據(jù)一席之地。低價在某種程度上也意味著低質(zhì),服務(wù)失效、預(yù)裝惡意軟件等問題屢見不鮮。新政的發(fā)布,一方面將使得市場更加規(guī)范,另一方面,山寨盒子的退市也會使得智能盒子市場規(guī)模遭遇更大幅度的下滑。
就在上周的1 月 23 日,在廣電總局聯(lián)合工信部、文旅部、市場監(jiān)督管理總局等有關(guān)部門聯(lián)合召開的治理電視“套娃”收費和操作復(fù)雜工作階段性總結(jié)部署推進會中,部署了 2024 年治理工作重點任務(wù),其中之一即是:積極推進電視機機頂盒一體化,組織開展插入式機頂盒解決方案研發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化推進,同時積極研究推進全內(nèi)置式電視機機頂盒一體化工作,加快制訂方案、標準、規(guī)范,最終實現(xiàn)一體化的目標。
綜上因素,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年智能盒子銷量將降至300萬臺以下,為250萬臺,同比繼續(xù)下降20%。這還是一個樂觀的預(yù)測,更消極的預(yù)測則是,智能盒子可能是近年來第一個消亡的消費電子品類。
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