(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國(guó)智能盒子市場(chǎng)銷(xiāo)量為313萬(wàn)臺(tái),較2022年下降27.5%。
2013-2023年 中國(guó)智能盒子整體市場(chǎng)銷(xiāo)量變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái),%
2023年,中國(guó)宏觀環(huán)境低迷,消費(fèi)者支出變得謹(jǐn)慎;智能電視的普及,以及IPTV電視盒子的不斷滲透,非剛需的智能盒子市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下滑;加上第三季度以來(lái),廣電總局對(duì)網(wǎng)絡(luò)電視直播APP的整治,對(duì)開(kāi)機(jī)啟動(dòng)的要求等政策的出臺(tái),更是使智能盒子市場(chǎng)雪上加霜。
線上:市場(chǎng)銷(xiāo)量慘淡,促銷(xiāo)難挽頹勢(shì)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能盒子線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告顯示:2023年,中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)銷(xiāo)量為159萬(wàn)臺(tái),同比2022年下降33.1%;銷(xiāo)額為3.3億,同比2022年下降37.6%。
從月度來(lái)看,除1月受傳統(tǒng)春節(jié)返鄉(xiāng)潮的刺激,帶動(dòng)整體銷(xiāo)量達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)以上之外,其它月份的平均銷(xiāo)量在12萬(wàn)臺(tái),即使是618、雙11和雙12這樣的大促或是品牌日常銷(xiāo)售策略及各類促銷(xiāo)活動(dòng),均并未帶來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)量的提升。
2023年 中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)
騰訊維持線上第一,TOP品牌在不同價(jià)格段占據(jù)優(yōu)勢(shì)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國(guó)智能盒子線上零售市場(chǎng)在售品牌數(shù)量為96個(gè),較2022年減少13個(gè)。
頭部品牌格局穩(wěn)定,TOP4品牌為騰訊、小米、天貓魔盒和賽米尼,CR4達(dá)到61.5%,較2022年上漲5.8個(gè)百分點(diǎn)。
騰訊以21.3%的市場(chǎng)份額排在首位,較2022年上漲4.6個(gè)百分點(diǎn)。隨著新品迭代,多款老舊機(jī)型相繼降價(jià)換取流量,推動(dòng)其在200元以下價(jià)格段中占據(jù)21.8%的份額,比2022年增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)。
小米位列第二,市場(chǎng)份額為14.5%,在售機(jī)型均為第四代產(chǎn)品,雖然產(chǎn)品迭代停滯,但4S和4S MAX兩款產(chǎn)品仍分別在200-299元、400-499元價(jià)格段取得43.9%和42.3%的市場(chǎng)份額,雙價(jià)位同時(shí)領(lǐng)跑,展現(xiàn)其實(shí)力。
天貓魔盒份額為13.9%,較2022年增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。明星產(chǎn)品7C青春版連續(xù)6個(gè)月取得暢銷(xiāo)機(jī)型榜首,帶動(dòng)品牌在其主場(chǎng)平臺(tái)電商中更進(jìn)一步,市場(chǎng)份額較2022年增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)。
賽米尼在TOP榜單中取得最大的增長(zhǎng),以11.8%排在第四位,較2022年上漲5.6個(gè)百分點(diǎn)。2023年均價(jià)降至66元,以價(jià)換量效果明顯,在大廠價(jià)格不斷下探,以及眾多小廠必爭(zhēng)的百元以下價(jià)格檔位搶占近3成份額。
當(dāng)貝在整體市場(chǎng)的份額達(dá)到9.6%,同比2022年增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。在500元以上高端市場(chǎng)中保持近半的份額,2023年發(fā)布的新品H3和H3S,更是助力當(dāng)貝在300-499元價(jià)格段以46.3%的市場(chǎng)份額強(qiáng)勢(shì)登頂。
2023年 中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)TOP品牌銷(xiāo)量份額
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,差異性功能進(jìn)展緩慢
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)4K清晰度的滲透率達(dá)到98.8%,較2022年增長(zhǎng)3.9個(gè)百分點(diǎn)。四核產(chǎn)品的滲透率為95.7%,同比增長(zhǎng)3.6個(gè)百分點(diǎn)。
語(yǔ)音技術(shù)和攝像頭的加入,將智能盒子的功能延伸,可以融入到智能家居生態(tài)中。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年近場(chǎng)語(yǔ)音交互功能銷(xiāo)量占比41.3%,遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音占比為0.2%。搭載攝像頭功能的產(chǎn)品和支持遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音重疊度極高,份額同樣為0.2%。遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音和攝像頭目前還主要應(yīng)用于高端產(chǎn)品,滲透率仍較低。
預(yù)測(cè):2024年中國(guó)智能盒子銷(xiāo)量降至300萬(wàn)臺(tái)以下
2023年9月以來(lái),針對(duì)消費(fèi)者觀看體驗(yàn)的視聽(tīng)政策陸續(xù)推出,包括:打擊盜用電視信號(hào)的第三方網(wǎng)絡(luò)電視APP;明確只有開(kāi)通了有線電視或IPTV,才能收看電視直播;對(duì)智能盒子的開(kāi)機(jī)時(shí)間做出明確要求。
上述政策將對(duì)市場(chǎng)上廣存的山寨電視盒子給予沉重打擊。近幾年,通過(guò)將回收自運(yùn)營(yíng)商等渠道的廉價(jià)IPTV盒子,刷入自制系統(tǒng),并集成破解版直播軟件的山寨盒子卷土重來(lái),并通過(guò)超低的價(jià)格在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。低價(jià)在某種程度上也意味著低質(zhì),服務(wù)失效、預(yù)裝惡意軟件等問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮。新政的發(fā)布,一方面將使得市場(chǎng)更加規(guī)范,另一方面,山寨盒子的退市也會(huì)使得智能盒子市場(chǎng)規(guī)模遭遇更大幅度的下滑。
就在上周的1 月 23 日,在廣電總局聯(lián)合工信部、文旅部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等有關(guān)部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)的治理電視“套娃”收費(fèi)和操作復(fù)雜工作階段性總結(jié)部署推進(jìn)會(huì)中,部署了 2024 年治理工作重點(diǎn)任務(wù),其中之一即是:積極推進(jìn)電視機(jī)機(jī)頂盒一體化,組織開(kāi)展插入式機(jī)頂盒解決方案研發(fā)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化推進(jìn),同時(shí)積極研究推進(jìn)全內(nèi)置式電視機(jī)機(jī)頂盒一體化工作,加快制訂方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,最終實(shí)現(xiàn)一體化的目標(biāo)。
綜上因素,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2024年智能盒子銷(xiāo)量將降至300萬(wàn)臺(tái)以下,為250萬(wàn)臺(tái),同比繼續(xù)下降20%。這還是一個(gè)樂(lè)觀的預(yù)測(cè),更消極的預(yù)測(cè)則是,智能盒子可能是近年來(lái)第一個(gè)消亡的消費(fèi)電子品類。
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