以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品在智慧安防產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。洛圖科技(RUNTO)按應(yīng)用場景將監(jiān)控?cái)z像頭分為城市級、行業(yè)級以及消費(fèi)級。
消費(fèi)級產(chǎn)品方面,隨著消費(fèi)者家庭安防意識的提升,對安全感的渴求和品質(zhì)生活的追求,攝像頭產(chǎn)業(yè)水漲船高,在中國市場的規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量達(dá)到5343萬臺,同比增長10.9%。
2020-2023年 中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量及變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù),單位:萬臺,%
近年來,在社會經(jīng)濟(jì)整體并不景氣的消費(fèi)環(huán)境下,市場容量還能持續(xù)推高的品類并不多,智能門鎖是其中之一,2023年的銷量為1801萬套,增長了2.4%。與之同屬于智慧安防產(chǎn)品圖譜的監(jiān)控?cái)z像頭表現(xiàn)更好一些:2023年的中國智能門鎖市場,價(jià)格戰(zhàn)是主基調(diào),特征是以價(jià)換量;而監(jiān)控?cái)z像頭的特征是增量市場,以更多元化的產(chǎn)品、更豐富的應(yīng)用場景打開了市場規(guī)模,同時(shí),還保障了市場均價(jià)的穩(wěn)定,最終實(shí)現(xiàn)量額的雙增。
洛圖科技(RUNTO)分析師翟麗媛認(rèn)為,其原因除了消費(fèi)者意識和訴求的提升之外,行業(yè)內(nèi)部本身的進(jìn)步也貢獻(xiàn)頗大。一方面是,智能安防技術(shù)大幅突破,4G/5G的全面覆蓋和云技術(shù)的廣泛應(yīng)用,以及AI技術(shù)的驅(qū)動,提升了用戶體驗(yàn);另外一方面則是企業(yè)品牌在產(chǎn)品形態(tài)、性能指標(biāo)、場景適配等各方面的創(chuàng)新,刺激催生了用戶需求。
渠道:線上占半壁江山;傳統(tǒng)電商:新興電商=85:15
線上市場占到了中國消費(fèi)級攝像頭市場的近半壁江山。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,線上市場的銷量為2663萬臺,占到全渠道的49.9%。
考慮到各渠道平臺發(fā)展階段的不同、以及當(dāng)前特征的差異化,洛圖科技(RUNTO)將線上市場分為傳統(tǒng)電商和新興電商。新興電商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平臺;傳統(tǒng)電商包括京東和淘系等,目前仍是消費(fèi)攝像頭的主力銷售渠道,也是洛圖科技(RUNTO)的主要監(jiān)測渠道。
洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2023年,新興電商的銷量接近400萬臺,同比增長12%,在全渠道占比達(dá)到7.5%。新興電商中的監(jiān)控?cái)z像頭品牌多為中小品牌,價(jià)格相對較低,主推室外攝像頭。
同期,傳統(tǒng)電商的全渠道占比為42.4%,和新興電商的銷量的相對比例為85:15。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)電商銷量為2263萬臺,同比增長20.2%;銷額為52.6億元,同比增長20.2%。市場均價(jià)為232元,與2022年基本持平。
從監(jiān)測平臺的分月度銷量數(shù)據(jù)來看,1、2月為全年低谷;3月開始呈現(xiàn)正增長到年底,其中4到12月均呈現(xiàn)了雙位數(shù)大幅增長。
2022-2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場月度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬臺
品牌:新進(jìn)入者占比三成;資源向頭部集中;工業(yè)品牌上位快
監(jiān)控?cái)z像頭市場從來不缺新品牌。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,線上在售品牌數(shù)為701家,新進(jìn)入品牌數(shù)為239家,占比高達(dá)驚人的34.1%。
盡管參與玩家眾多,但資源仍然主要聚集在頭部品牌手中。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,TOP4品牌合計(jì)份額(CR4)為40.3%,同比上漲0.3個(gè)百分點(diǎn);與2022年相比,2023年的TOP10品牌有9個(gè)銷量同比實(shí)現(xiàn)增長,有8個(gè)銷額同比實(shí)現(xiàn)增長。
小米位居線上監(jiān)測市場的首位,銷量占比為15.9%,銷量同比增長16.6%。2023年,小米加速布局了室外和高像素產(chǎn)品,并在年末推出了首款室外雙目球機(jī)。2023年新品中,3云臺版表現(xiàn)不錯(cuò),進(jìn)入了暢銷機(jī)型TOP10榜單之列,其配備了500萬像素。
喬安位居線上監(jiān)測市場的第二,銷量份額為11%,份額同比增長了1.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年,喬安主推多目產(chǎn)品,其中有兩款室內(nèi)雙目攝像頭進(jìn)入暢銷機(jī)型TOP10榜單之列。
螢石排在線上監(jiān)測市場的第三,銷量份額為7.8%,銷量同比增長9.8%。2023年,螢石主推精靈球系列,像素提升到800萬;此外,螢石深耕戶外和寵物等細(xì)分場景,推出了室外雙目攝像頭、室外4G攝像頭、逗寵攝像頭等產(chǎn)品。
普聯(lián)位居線上監(jiān)測市場的第四,銷量份額為5.7%,銷量同比增長20.8%。2023年,普聯(lián)更側(cè)重在畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的升級。
線上監(jiān)測市場的第五到十名并不穩(wěn)定。其中,??低?、霸天安、鐳威視等工業(yè)屬性品牌在消費(fèi)級市場開始發(fā)力,這三個(gè)品牌的銷量同比漲幅均超20%,目前主要暫時(shí)聚焦在室外細(xì)分賽道。
2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場按銷量品牌份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
形態(tài):球機(jī)、雙目多目增長快速;帶屏攝像頭蓄勢待發(fā)
云臺攝像頭在2023年占據(jù)了市場主流,同時(shí),室外需求拉動了球機(jī)增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,云臺攝像頭市場份額為54.2%,銷量同比增長19.4%;球機(jī)銷量同比增長41.1%,占比上漲4.8個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到32.2%。
中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場分產(chǎn)品形態(tài)銷量占比
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
注:內(nèi)環(huán)2022年,外環(huán)2023年
雙目和多目是2023年的熱門增量產(chǎn)品,它可以實(shí)現(xiàn)更大范圍的監(jiān)控、減少監(jiān)控盲區(qū),并且將原本需要多個(gè)產(chǎn)品才能滿足的需求集中一個(gè)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn),成本顯著降低。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額為14%,同比增長13.2個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面,喬安、霸天安、普聯(lián)排在前三名,銷量合計(jì)份額為56%。
除在單產(chǎn)品形態(tài)上增加鏡頭數(shù)量外,還有多產(chǎn)品形態(tài)結(jié)合,如槍球一體攝像頭,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)靜態(tài)監(jiān)控和動態(tài)監(jiān)控。
此外,搭載屏幕的攝像頭產(chǎn)品也在加快應(yīng)用。帶屏攝像頭具備了常規(guī)的監(jiān)控功能,能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控家庭,并自動發(fā)送警報(bào);還可以通過顯示屏幕實(shí)現(xiàn)雙向視頻通話,滿足家庭場景中親人間視頻通話的需求。
今年,帶屏攝像頭還處在蓄力階段,滲透率相對較低,累計(jì)至今的線上市場滲透率不足3%,霸天安、紐曼、探視者等品牌率先開始摸索這一細(xì)分市場。洛圖科技(RUNTO)預(yù)測明年的滲透率將會超過10%。
畫質(zhì):500萬像素占近15%;黑光夜視解決夜間痛點(diǎn)
監(jiān)控?cái)z像頭在畫質(zhì)上發(fā)展迅猛,像素指標(biāo)從100萬提升300萬、500萬甚至是上千萬。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,300萬像素?cái)z像頭反超200萬像素產(chǎn)品,成為市場的主流產(chǎn)品,銷量份額為33.6%。
400萬及以上像素產(chǎn)品的銷量份額同比增長了18.2個(gè)百分點(diǎn);其中,500萬像素產(chǎn)品在喬安、小米、海雀、螢石等知名品牌拉動下,銷量份額接近15%,同比增長了9.3個(gè)百分點(diǎn)。
2022-2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場按銷量像素結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
注:內(nèi)環(huán)2022年,外環(huán)2023年
盡管清晰度飛速提升,但在光線較暗或者過于強(qiáng)烈的環(huán)境下,仍舊容易出現(xiàn)畫面模糊或過曝的問題,導(dǎo)致設(shè)備難以捕捉到細(xì)節(jié)。
應(yīng)用極黑光技術(shù)可以改善攝像頭的夜視效果,當(dāng)人和物在低光條件下仍能夠呈現(xiàn)出白天一般的成像效果。這大大提升了監(jiān)控畫面的準(zhǔn)確性,解決了攝像頭在夜間成像模糊的痛點(diǎn),進(jìn)一步優(yōu)化了監(jiān)控安防效果。
產(chǎn)業(yè)鏈上游,愛芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經(jīng)推出了極黑光解決方案;品牌方面,普聯(lián)、創(chuàng)維、喬安、康佳等主流品牌也推出了黑光全彩攝像頭。
場景:室外場景占比超三成;養(yǎng)育場景成趨勢賽道
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,室外攝像頭的銷量份額達(dá)到32.3%,同比增長1.4個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面,??低暋蕴彀驳裙I(yè)安防品牌具備技術(shù)優(yōu)勢,在室外細(xì)分市場中占據(jù)主導(dǎo);小米、螢石、海雀等家用品牌也在加快室外產(chǎn)品布局。
在室外攝像頭的聯(lián)網(wǎng)方式中,4G攝像頭解決了不值得或不方便接網(wǎng)線、沒有WIFI信號的痛點(diǎn)。這就拓展了室外的使用場景,可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場所。到2023年第四季度,4G攝像頭的銷量份額已經(jīng)超過了12%。
近些年,母嬰看護(hù)類攝像頭正在成為有增長空間的細(xì)分市場,除海馬爸比、nooie、安貝果等專業(yè)品牌外,小米、海雀、360、樂橙等家用攝像頭品牌也開始布局。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年,帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額為22.6%,銷量同比增長15.7%。
2023年,寵物識別攝像頭的平均銷量份額提升到了3.9%,當(dāng)年10月激增至5.3%。這類場景雖然份額談不上高,卻是非常穩(wěn)定和重要、不可忽略的差異化需求,在2024年仍將會是縫隙市場的重要組成部分。
2023中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場細(xì)分功能銷量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%
預(yù)測:2024年消費(fèi)級攝像頭銷量將達(dá)5710萬臺;增長6.9%
洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為,2024年,中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場將呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
渠道層面,主流品牌仍保持全渠道發(fā)展策略。由于消費(fèi)者購物習(xí)慣變化以及直播的火熱,預(yù)計(jì)2024年資源將繼續(xù)向線上傾斜,比重有望超50%;此外,領(lǐng)先的品牌將深耕三四線下沉市場和海外市場。
品牌層面,頭部占主導(dǎo)和中小品牌持續(xù)沖擊的局面不會改變。一方面,頭部品牌會繼續(xù)加快產(chǎn)品升級創(chuàng)新,以穩(wěn)固市場優(yōu)勢地位;另一方面,仍有新的品牌選擇從“小而美”的細(xì)分賽道入局,切得一塊蛋糕。
產(chǎn)品層面,迭代升級是2024年監(jiān)控?cái)z像頭市場的主旋律。形態(tài)上,機(jī)器人、機(jī)器狗等可移動攝像頭將步入大范圍探索階段,預(yù)計(jì)2024年的線上市場滲透率接近5%;畫質(zhì)上,400-500萬像素將成為市場主推,800萬像素產(chǎn)品陸續(xù)上市;夜視功能上,黑光技術(shù)落地,率先在室外場景中快速滲透。
場景層面,細(xì)分的才是真的商業(yè)機(jī)會。室外、嬰兒看護(hù)等細(xì)分場景下的產(chǎn)品在2024年將持續(xù)增長,線上銷量份額預(yù)計(jì)分別達(dá)到40%、30%。另外,隨著人口老齡化的不斷增加,老年人的健康問題日益凸顯,針對老年人的攝像頭適老化解決方案也隨之增多,融合了檢測老人跌倒、一鍵呼叫功能、異常聲音檢測、帶屏攝像頭等。
生態(tài)層面,一個(gè)方向是,攝像頭作為單品與其它智能產(chǎn)品互聯(lián),融入到智能家居體系中,形成閉環(huán);另一個(gè)方向是,攝像頭作為載體,與其他智能產(chǎn)品如智能音箱、陪護(hù)機(jī)器人等相結(jié)合,攝像頭變成了虛擬的“攝像助手”,形成新的細(xì)分賽道。
規(guī)模層面,洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場將保持增長趨勢,全渠道銷量規(guī)模達(dá)到5710萬臺,同比增長6.9%。
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