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2023年中國(guó)智能平板線上銷量漲3%;小米大漲近40%;OLED、電子紙將加速滲透

編輯:chinafpd 2024-02-02 16:45:22 瀏覽:719  來(lái)源:

 ?。≧UNTO)最新發(fā)布的《中國(guó)智能平板零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Tablet Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國(guó)消費(fèi)級(jí)智能平板市場(chǎng)出貨量為2818萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.8%。

  其中,線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)的零售量占到整體出貨量的43.3%,達(dá)到1220.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.1%;銷額為363.0億元,同比增長(zhǎng)2.9%;均價(jià)為2975元,較2022年持平。

  生產(chǎn)力工具是近兩年智能平板產(chǎn)品的關(guān)鍵詞。廠商們多期望通過提升產(chǎn)品配置、增加產(chǎn)品功能來(lái)滿足文本編輯、多任務(wù)處理、創(chuàng)意創(chuàng)作等功能,讓平板電腦具備接近PC的工作學(xué)習(xí)效率,使其成為用戶便攜、高效且個(gè)性化的個(gè)人移動(dòng)終端設(shè)備。

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,從全年銷售節(jié)奏來(lái)看,5-10月份是智能平板銷量增長(zhǎng)的主要時(shí)段,在這期間,618大促季、暑期特惠、開學(xué)季以及新品發(fā)布季等活動(dòng)密集啟動(dòng)。這6個(gè)月的合并銷量的同比漲幅高達(dá)15.6%。

  2022-2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)分月度銷量

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)臺(tái)

  增量主要來(lái)自于學(xué)習(xí)平板和電子紙平板

  市場(chǎng)規(guī)模的增量主要來(lái)自于兩個(gè)存在一定重疊的細(xì)分品類:一個(gè)是應(yīng)用場(chǎng)景口徑下的學(xué)習(xí)平板,另一個(gè)是顯示技術(shù)口徑下的電子紙平板。

  學(xué)習(xí)平板通過高效的資源整合成功承接了優(yōu)質(zhì)教育的需求轉(zhuǎn)移。新的市場(chǎng)參與者的涌入、大模型的興起和應(yīng)用、產(chǎn)品教育功能和內(nèi)容向多方面素質(zhì)教育轉(zhuǎn)變、護(hù)眼行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的推出等等多方面的因素,共同推動(dòng)學(xué)習(xí)平板在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量實(shí)現(xiàn)了16.0%的同比增長(zhǎng)。

  此外,電子紙顯示技術(shù)在智慧教育和智慧辦公領(lǐng)域的應(yīng)用加快。采用電子紙的智能平板在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量同比增長(zhǎng)了40.6%(口徑不包括非智能的Kindle閱讀器)。

  應(yīng)用場(chǎng)景:僅辦公本同比下降,降幅2%;學(xué)習(xí)本上漲16%

  更具體地來(lái)看下細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)表現(xiàn),洛圖科技(RUNTO)將智能平板分為四大類:智能閱讀器、學(xué)習(xí)平板(又稱學(xué)習(xí)本)、辦公平板(又稱辦公本)和通用本。

  學(xué)習(xí)平板和閱讀器的漲幅跑在市場(chǎng)大盤前面。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年,通用平板是市場(chǎng)的絕對(duì)大頭,銷量占比為83.4%,較2022年下降了1.4個(gè)百分點(diǎn),銷量同比微漲1.4%。

  學(xué)習(xí)平板占比為10.1%,銷量同比上漲16.0%,遠(yuǎn)超整體市場(chǎng)漲幅。更詳細(xì)的市場(chǎng)情況,請(qǐng)參考之前發(fā)布的《年報(bào) | 2023年中國(guó)學(xué)習(xí)平板市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》。

  閱讀器(注:Kindle不屬于智能平板)銷量同比上漲高達(dá)25.6%,但占比不足3%,對(duì)市場(chǎng)的影響力較小。

  辦公平板的占比為3.8%,銷量同比下降2.0%。(不過,搭載電子紙屏幕的辦公本同比增長(zhǎng)了27.4%。)

  2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)按銷量場(chǎng)景結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

  品牌:TOP5陣營(yíng)穩(wěn)定;學(xué)習(xí)類平板廠商份額上升

  2023年,中國(guó)智能平板市場(chǎng)的發(fā)展是一個(gè)優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能出清的過程。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,智能平板的在售品牌192個(gè),較2022年新增36個(gè);退出品牌則有159個(gè),小雜品牌的退出成為常態(tài)。

  到2023年,安卓手機(jī)品牌已經(jīng)悉數(shù)完成在智能平板的布局,產(chǎn)品線從入門級(jí)到中高端實(shí)現(xiàn)全面覆蓋。隨著IQOO和努比亞的進(jìn)入,手機(jī)品牌增加平板、PC產(chǎn)品線已經(jīng)成為一種流行趨勢(shì)。

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2023年線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的TOP5品牌為Apple、華為、小米、榮耀、聯(lián)想,合計(jì)份額CR5為72.3%,較2022年下降了2個(gè)百分點(diǎn)。

  Apple占比為37.3%,銷量份額穩(wěn)居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第一。2023年,蘋果新品缺位,僅在10月增加了iPad第十代eSIM版。全年主要采取了降價(jià)策略,對(duì)比2022年,其2023年銷量占比超九成的TOP4主力機(jī)型降價(jià)幅度均在200元以上。

  華為以15.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居國(guó)內(nèi)廠商的領(lǐng)頭地位,這得益于其8月份麒麟芯片回歸,并加速應(yīng)用于MatePad Pro 11 2024款、MatePad Pro 13.2新品中,下半年銷量同比上漲了6.9%。華為Mate60系列手機(jī)、網(wǎng)紅汽車的熱度,也給智能平板產(chǎn)品帶來(lái)了一定流量。

  小米位居線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的第三,銷量同比增長(zhǎng)36.2%,成為TOP5品牌中漲幅最大的品牌,今年推出的Redmi系列入門級(jí)平板使其迅速在千元以下市場(chǎng)排名第一。同時(shí),小米也開始了中高端市場(chǎng)的探索,小米平板6 Max把超大屏和生產(chǎn)力作為核心賣點(diǎn),上探到3000-4000元市場(chǎng)。

  榮耀銷量占比為6.4%,排名線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)第四,2023年憑借在2000元以下中低端市場(chǎng)多產(chǎn)品系列布局,獲得該價(jià)位段排名第一。12月,榮耀發(fā)布平板9系列,內(nèi)置了學(xué)習(xí)平板所具備的護(hù)眼功能和家長(zhǎng)管控等特性,欲通過學(xué)習(xí)平板的熱度,獲取更多的市場(chǎng)份額。

  2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)TOP5品牌銷量表現(xiàn)

  新晉手機(jī)品牌vivo和OPPO分別排名第七和第九,處于市場(chǎng)中腰部位置,2023年新進(jìn)入市場(chǎng)的手機(jī)品牌IQOO也成功躋身TOP15。

  TOP10陣列中學(xué)習(xí)平板類的頭部品牌科大訊飛(亦是電子紙辦公平板的頭部品牌)、小度、學(xué)而思位列第六、八、十名,合并市占達(dá)到5.7%,較2022年的小度、科大訊飛、步步高合并市占上升了0.9個(gè)百分點(diǎn),銷量同比增長(zhǎng)了22.6%。

  此外,隨著新晉手機(jī)企業(yè)和學(xué)習(xí)平板類企業(yè)的蓬勃發(fā)展,依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)的品牌如韓眾等,逐漸退出了領(lǐng)先品牌陣營(yíng)。

  顯示技術(shù):LCD占九成以上,OLED技術(shù)將快速滲透

  屏幕技術(shù)方面,目前智能平板市場(chǎng)仍以LCD技術(shù)為主,占比在九成以上。

  2023年,電子紙智能平板在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量達(dá)到73.3萬(wàn)臺(tái),在智能平板市場(chǎng)中的占比達(dá)到6.0%,銷量同比大漲40.6%,主要得益于小猿智能學(xué)習(xí)本的爆發(fā)以及科大訊飛智能辦公本的推動(dòng)。更詳細(xì)的市場(chǎng)情況,請(qǐng)參考之前發(fā)布的《年報(bào) | 2023年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》。

  OLED技術(shù)在智能手機(jī)中的滲透率約有50%,但在智能平板市場(chǎng)的滲透率卻不足3%。洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,2024年開始,隨著蘋果和華為對(duì)OLED應(yīng)用的示范引領(lǐng),以及上游面板廠對(duì)IT用OLED的擴(kuò)大投資,這個(gè)低滲透率的局面會(huì)有比較大的變化

  供應(yīng)鏈端正在如火如荼的準(zhǔn)備。三星將投資4.1萬(wàn)億韓元建設(shè)8.6 代AMOLED面板生產(chǎn)線,計(jì)劃于2026年量產(chǎn);日本顯示器公司(JDI)將進(jìn)軍14英寸OLED面板市場(chǎng),目標(biāo)2025年左右開始量產(chǎn),目前正在和蕪湖市積極接洽,并尋求得到發(fā)改委的窗口指導(dǎo);京東方擬在四川省成都市高新西區(qū)投資建設(shè)第8.6 代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目,主攻中尺寸OLED IT 類產(chǎn)品;TCL華星聚焦于中尺寸業(yè)務(wù)的印刷OLED產(chǎn)線將于2024年下半年量產(chǎn);維信諾于2023年12月成功啟動(dòng)ViP AMOLED量產(chǎn)項(xiàng)目,首批模組成功點(diǎn)亮,該技術(shù)覆蓋了包括智能平板在內(nèi)的全尺寸應(yīng)用。

  2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)屏幕技術(shù)銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

  產(chǎn)品:10-12寸、2K是主流;大電池、大內(nèi)存是趨勢(shì)

  尺寸方面,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年主流尺寸段為10-12英寸,占比超過七成;其中,11英寸和11.5英寸產(chǎn)品銷量同比大漲41.8%,主要受到華為產(chǎn)品的帶動(dòng)。12-14英寸占比為15.1%,較2022年上漲了2.8個(gè)百分點(diǎn),主要得益于榮耀、IQOO和vivo等手機(jī)品牌的推動(dòng)。

  屏幕分辨率方面,2023年,2K產(chǎn)品銷量占比最大達(dá)到65.3%,同比微降1.4個(gè)百分點(diǎn),Apple占據(jù)了近六成的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)品牌在分辨率配置方面迭代速度較快,小米、華為、vivo、OPPO等品牌紛紛從2.5K產(chǎn)品轉(zhuǎn)戰(zhàn)至2.5K以上,帶動(dòng)2.5K以上產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)超過6倍,占比達(dá)到11.0%。

  2022-2023年 中國(guó)智能平板線上市場(chǎng)屏幕參數(shù)銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

  隨著應(yīng)用程序功能的不斷豐富和多樣化,智能平板在續(xù)航、內(nèi)存等性能方面向上升級(jí)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,在續(xù)航能力上,2023年10000mAh以上的大容量電池產(chǎn)品占比為7.3%,較2022年上漲約4個(gè)百分點(diǎn);內(nèi)存配置從2022年的6+128G增至2023年的8+256G,占比為18.3%,同比增長(zhǎng)了8.7個(gè)百分點(diǎn),銷量上漲近一倍。

  預(yù)測(cè):2024年中國(guó)智能平板市場(chǎng)線上銷量將上漲6%

  展望后市,洛圖科技(RUNTO)總結(jié)為以下五個(gè)方面的判斷。

  細(xì)分賽道方面,學(xué)習(xí)平板類產(chǎn)品正處于快速發(fā)展期,預(yù)計(jì)2024年全渠道銷量將再增長(zhǎng)6.4%;電子紙智能平板在2023年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),并將延續(xù)漲勢(shì)至2024年,兩大細(xì)分市場(chǎng)的高速發(fā)展為整體市場(chǎng)提供持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能。

  產(chǎn)品軟件方面,隨著手機(jī)品牌逐漸在智能平板中高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,在平板上把芯片卷到和手機(jī)旗艦一致,將是下一個(gè)必然趨勢(shì)。此外,生成式AI以及大模型有望被大范圍深入應(yīng)用,提升信息處理能力,增強(qiáng)個(gè)性化的用戶體驗(yàn)。

  產(chǎn)品硬件方面,大電池、大內(nèi)存、更高分辨率等迭代加速;更高靈敏度的手寫筆和更輕薄的鍵盤被用來(lái)提升辦公效率;屏幕的護(hù)眼功能可能成為標(biāo)配,以滿足用戶的健康需求。

  未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)方面,在適老化改造的大背景下,適合“銀發(fā)群體”的老年人平板有望出現(xiàn),曾經(jīng)的智能屏幕音箱是送給老人用來(lái)消遣的最好禮物,這可能需要在功能(語(yǔ)音交互等)、內(nèi)容(老年人專區(qū))、系統(tǒng)(長(zhǎng)輩模式)等方面進(jìn)行定制。此外,可折疊平板可能成為新風(fēng)口,它將在移動(dòng)辦公等場(chǎng)景下發(fā)揮更大的效果。

  規(guī)模方面,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,2024年中國(guó)智能平板市場(chǎng)仍保持向上的態(tài)勢(shì),消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的出貨量為2903萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3%。其中,線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)6%以上的漲幅

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