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　　洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電子紙市場(chǎng)分析季度報(bào)告（Global ePaper Market Analysis Quarterly Report）》，2023年，全球電子紙模組的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　整機(jī)終端應(yīng)用方面，全球電子紙標(biāo)簽（ESL）仍然是出貨量最大的產(chǎn)品方向，出貨量為2.06億片，同比下降了15.6%。電子紙平板（包含Reader和Note）作為第二大的品類(lèi)，出貨量為1254萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%。

　　一、電子紙模組：終端需求暫緩，模組出貨量由漲轉(zhuǎn)跌

　　2023年第三、四季度開(kāi)始，全球電子紙模組市場(chǎng)失去了過(guò)去幾年的漲勢(shì)，進(jìn)而拖累了全年模組市場(chǎng)的表現(xiàn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，最終年度累計(jì)的出貨量為2.3億片，同比下降9.2%。

　　2022-2023年 全球電子紙市場(chǎng)分季度模組出貨量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)片

　　核心原因在于標(biāo)簽品類(lèi)的終端市場(chǎng)需求不足、且終端廠(chǎng)商高庫(kù)存所致。其次，2022年的高增長(zhǎng)高基數(shù)也給2023年的市場(chǎng)回歸埋下了伏筆。2022年的全球電子紙模組出貨量為2.6億片，同比增長(zhǎng)了23%。

　　接下來(lái)，隨著標(biāo)簽在北美等新興市場(chǎng)開(kāi)拓步伐加快，諸如沃爾瑪?shù)攘闶鄞髥谓K端需求會(huì)陸續(xù)釋放，全球庫(kù)存逐步緩解，市場(chǎng)供需在2024年將得到改善，并實(shí)現(xiàn)出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　盡管電子紙產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)在2023年出現(xiàn)一定起伏，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，其憑借低碳環(huán)保、護(hù)眼、數(shù)字化等天然優(yōu)勢(shì)，能夠有利推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)和生活綠色化、健康化、數(shù)字化、智慧化的發(fā)展，仍將是新型顯示產(chǎn)業(yè)中最具代表性和爆炸前景的技術(shù)之一。

　　在全球模組產(chǎn)能最集中的中國(guó)市場(chǎng)，一系列的有關(guān)政策于2023年出臺(tái)。8月，工信部等八部門(mén)印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》提出聚焦新型顯示、航空航天、生物醫(yī)藥、環(huán)境治理、新能源等領(lǐng)域需求，加快新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。9月，工信部、財(cái)政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，推動(dòng)AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無(wú)紙化替代應(yīng)用。2024年1月，工信部、教育部、科技部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要加快新型顯示在智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、遠(yuǎn)程連接、文化內(nèi)容呈現(xiàn)等場(chǎng)景中推廣。這些利好政策在不同程度上都將促進(jìn)電子紙產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的的發(fā)展。

　　二、電子紙終端：電子紙標(biāo)簽下降，電子紙平板提升，數(shù)字標(biāo)牌成下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　作為最大出貨量的品類(lèi)，電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)的需求變化直接決定了整個(gè)上游模組廠(chǎng)商的出貨走向。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年電子紙標(biāo)簽占全球電子紙終端出貨量的92.6%，較2022年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　電子紙平板跟隨其后，出貨量占整體市場(chǎng)的5.6%，較2022年小幅提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。電子紙平板的國(guó)際品牌在海外表現(xiàn)依舊良好，中國(guó)市場(chǎng)延續(xù)2022年的熱度，兩者共同支撐了全球市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　B端：電子紙標(biāo)簽

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子紙標(biāo)簽（ESL）的出貨量為2.06億片，同比下降15.6%。

　　其走勢(shì)的衰退更早于電子紙模組的大盤(pán)，從第二季度開(kāi)始就呈現(xiàn)了跌幅，當(dāng)季出貨量下跌了8.6%。

　　2022-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)季度出貨量及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)片

　　2023年，全球電子紙標(biāo)簽?zāi)＝M的供應(yīng)仍主要集中于中國(guó)，市場(chǎng)格局有小幅調(diào)整，但整體情況變化不大，TOP6廠(chǎng)商為京東方（BOE）、東方科脈（DKE）、興泰盈科、清越科技、漢朔科技（Hanshow）、亞世光電（YES），合計(jì)份額（CR6）穩(wěn)定在90%以上，依舊呈現(xiàn)為高集中度、寡占型的市場(chǎng)格局。

　　標(biāo)簽品牌方面，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，各大品牌的市場(chǎng)份額隨著各自項(xiàng)目的落地略有調(diào)整，但幅度變化并不是很大。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)第一大品牌為法國(guó)的SES-imagotag，在全年的市場(chǎng)占有率為32%。SES在零售行業(yè)深耕時(shí)間較長(zhǎng)，借助其成熟的經(jīng)營(yíng)合作模式、渠道鏈條及品牌效應(yīng)，能夠在零售領(lǐng)域進(jìn)行前瞻性、靈活性的布局，全年在英國(guó)、意大利、美國(guó)、法國(guó)、荷蘭等國(guó)家的商超連鎖店、家裝零售店、食品零售店、服裝零售店等上千家門(mén)店完成布局，有效支撐了其出貨量的增長(zhǎng)。進(jìn)入第四季度，SES多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了落地，在法國(guó)家裝零售商Lapeyre的132多家商店、意大利食品商Unicoop Firenze的110家商店進(jìn)行了數(shù)字化升級(jí)，在荷蘭食品批發(fā)商HANOS部署了60萬(wàn)個(gè)電子紙標(biāo)簽。洛圖科技（RUTO）預(yù)測(cè)，到2024年，隨著沃爾瑪項(xiàng)目的落地執(zhí)行，美國(guó)將成為對(duì)SES的出貨量貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)區(qū)域之一。

　　2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)品牌格局

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　漢朔科技（Hanshow）電子紙標(biāo)簽的市場(chǎng)表現(xiàn)居全球第二位，2023年出貨量占全球整體市場(chǎng)的28%，下半年業(yè)績(jī)的提升，助其全年市占比上半年增加了約5個(gè)百分點(diǎn)。

　　標(biāo)簽尺寸方面，3寸以上產(chǎn)品增幅明顯。整體來(lái)看，電子紙標(biāo)簽仍然以小尺寸為主流，2-3寸的尺寸區(qū)間的市場(chǎng)份額達(dá)到了58.3%，該尺寸段是匹配貨架間隔最合適的尺寸段，未來(lái)仍將持續(xù)保持這個(gè)占比水準(zhǔn)。3寸以上標(biāo)簽的應(yīng)用也在加快，市場(chǎng)份額逐年提升，2023年達(dá)到了28.8%，較2022年提升了5.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　2020-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　標(biāo)簽顏色方面，多色標(biāo)簽成為主流。2023年的顏色結(jié)構(gòu)與2022年對(duì)比，可以看出，電子紙模組的顏色向三色集中，三色中以黑白紅、黑白黃為代表，占比升至84.9%，較2022年提升11.4個(gè)百分點(diǎn)。雙色模組由于顯示效果、內(nèi)容及適應(yīng)溫度等方面不具備優(yōu)勢(shì)，與三色的價(jià)格差距也在縮小，因此占比已經(jīng)降至6%。

　　2022-2023年 全球電子紙標(biāo)簽市場(chǎng)顏色結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

　　C端：電子紙平板

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球電子紙平板的出貨量為1254萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.2%。

　　以Kindle為代表的國(guó)際品牌支撐起了全球大盤(pán)。Kindle盡管新品發(fā)布頻率不高，從2023年開(kāi)始也在中國(guó)市場(chǎng)的影響力日漸式微，但其傳統(tǒng)代表性機(jī)型在海外市場(chǎng)仍保持了較高的增長(zhǎng)。

　　中國(guó)作為全球市場(chǎng)最具代表性、最前沿的銷(xiāo)售區(qū)域，整體出貨量達(dá)到了123萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.6%，占全球整體的9.8%，較2022年提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)品牌經(jīng)歷了2022年的市場(chǎng)火熱之后，在2023年仍保持了較高的產(chǎn)品發(fā)布頻率，消費(fèi)者亦持續(xù)關(guān)注。全年來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)共計(jì)發(fā)布了40款新品。

　　中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量有較大部分主要來(lái)源于線(xiàn)上。2023年，不含抖音快手等新興電商的線(xiàn)上監(jiān)測(cè)銷(xiāo)量為76.2萬(wàn)臺(tái)，占到全渠道銷(xiāo)量的62%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12.2%，零售額為18.22億元，同比增長(zhǎng)28.5%。

　　電子紙平板的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，在中國(guó)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，閱讀器在Kindle銷(xiāo)量直線(xiàn)下滑的影響下，2023年線(xiàn)上銷(xiāo)量?jī)H為35.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.4%，占電子紙平板線(xiàn)上市場(chǎng)的比例也由2022年的63%下降至2023年的47%。

　　電子紙辦公本線(xiàn)上銷(xiāo)量為30.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.4%，市場(chǎng)份額達(dá)到了40.3%，較2022年增長(zhǎng)了4.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　電子紙學(xué)習(xí)本線(xiàn)上銷(xiāo)量為9.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)870%，市場(chǎng)份額為12.7%，較2022年大幅提升11.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2022-2023年 中國(guó)電子紙平板線(xiàn)上市場(chǎng)各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：萬(wàn)臺(tái)

　　電子紙平板的品牌表現(xiàn)方面，在中國(guó)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，科大訊飛、掌閱、文石銷(xiāo)量領(lǐng)先，科大訊飛、掌閱、文石三大品牌全年穩(wěn)居線(xiàn)上銷(xiāo)量前三，2023年的銷(xiāo)量均超過(guò)了10萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)占比為53%。同時(shí)，其也均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，增幅分別為55.5%、15.5%、19.1%。小猿的銷(xiāo)量排名攀升至第四位。2023年，小猿增長(zhǎng)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，全年的線(xiàn)上銷(xiāo)量達(dá)到了9.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)926.5%。

　　電子紙平板的用戶(hù)認(rèn)知方面，科大訊飛的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的學(xué)練機(jī)等代表性產(chǎn)品已經(jīng)獲得了中國(guó)市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。

　　關(guān)于中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)的更多信息，可以點(diǎn)擊查看洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《年報(bào) | 2023年中國(guó)電子紙平板市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告》。

　　終端創(chuàng)新：數(shù)字標(biāo)牌成為下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)

　　電子紙模組的下游終端應(yīng)用范圍正在越來(lái)越廣泛，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看出現(xiàn)了橫向和縱向的拓展趨勢(shì)，從最早的零售辦公場(chǎng)景正在形成“2+1+1+2”的智慧場(chǎng)景布局，即兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景”：智慧零售和智慧辦公；一大“潛力應(yīng)用場(chǎng)景”為智慧教育，一大“開(kāi)發(fā)試點(diǎn)場(chǎng)景”為智慧交通，兩大“有待開(kāi)發(fā)場(chǎng)景”為智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療。

　　教育場(chǎng)景中電子紙學(xué)習(xí)本和單詞卡在中國(guó)教育市場(chǎng)廣受關(guān)注，2023年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，未來(lái)幾年也將保持較好的增長(zhǎng)潛力。

　　交通場(chǎng)景的應(yīng)用試點(diǎn)及項(xiàng)目落地不斷推進(jìn)，成功案例數(shù)量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發(fā)展十分迅速。

　　政務(wù)和醫(yī)療場(chǎng)景市場(chǎng)現(xiàn)階段的規(guī)模雖然幾乎可以忽略不計(jì)，但實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的轉(zhuǎn)變。

　　電子紙六大應(yīng)用場(chǎng)景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

　　資料來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　特別地，電子紙數(shù)字標(biāo)牌（E-DS，ePaper Digital Signage）在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地發(fā)展。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子紙數(shù)字標(biāo)牌出貨量為12.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.6%。預(yù)測(cè)2024年出貨量將達(dá)到16.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%。

　　目前電子紙數(shù)字標(biāo)牌在歐洲地區(qū)市場(chǎng)接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國(guó)家推廣較為迅速，主要由于該地區(qū)環(huán)保意識(shí)更強(qiáng)、要求更高。

　　用于數(shù)字標(biāo)牌的電子紙膜片產(chǎn)品中，已經(jīng)量產(chǎn)和開(kāi)發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來(lái)三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

　　隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時(shí)大尺寸產(chǎn)品更加滿(mǎn)足節(jié)能減排的環(huán)保要求，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為電子紙數(shù)字標(biāo)牌（E-DS）將是繼標(biāo)簽、平板之后業(yè)界未來(lái)幾年最為關(guān)注的品類(lèi)。

　　此外，除了以上幾類(lèi)基礎(chǔ)產(chǎn)品和基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景之外，電子紙應(yīng)用近年也花樣百出，各類(lèi)具備創(chuàng)造性、示范性的終端產(chǎn)品不斷進(jìn)入人們的視野。雖然大多數(shù)是概念產(chǎn)品，距離商業(yè)化尚有很漫長(zhǎng)的過(guò)程，但它們的出現(xiàn)也為電子紙行業(yè)注入了生機(jī)和活力，提升了電子紙行業(yè)的想象空間，“電子紙+ X”成為行業(yè)新的關(guān)注點(diǎn)。

　　電子紙?jiān)趧?chuàng)意場(chǎng)景下的應(yīng)用

　　資料來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　三、預(yù)測(cè)：到2027年，全球電子紙全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)值將達(dá)762億美元

　　未來(lái)幾年，全球范圍內(nèi)，伴隨著能源危機(jī)的加劇，高能耗產(chǎn)品將逐步退出市場(chǎng)，特別是在歐洲市場(chǎng)，電子紙市場(chǎng)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

　　同時(shí)，中國(guó)的教育政策及雙碳趨勢(shì)也將逐步惠及電子紙行業(yè)，推動(dòng)其在中國(guó)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

　　此外，電子紙行業(yè)本身在供應(yīng)鏈等各方面的制約陸續(xù)地在解除，各個(gè)環(huán)節(jié)相繼打通。

　　綜上，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，盡管2023年市場(chǎng)出現(xiàn)回調(diào)，但仍然可以展望未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)到2027年，整個(gè)電子紙全產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)762億美元