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　　CINNO Research 簡(jiǎn)評(píng)

　　2023年中國(guó)新能源乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)銷(xiāo)量比亞迪、特斯拉中國(guó)和吉利汽車(chē)位居前三，在中國(guó)新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的占比為50%；排名第四至第十的分別是廣汽埃安、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車(chē)、理想汽車(chē)、上汽乘用車(chē)、長(zhǎng)城和蔚來(lái)汽車(chē)，除了上汽通用五菱，其余廠(chǎng)商銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，Top 10廠(chǎng)商新能源車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)78%。

　　Top 1、2023年比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)62%，排名第一

　　作為中國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，比亞迪積極拓展新能源乘用車(chē)全球市場(chǎng)，2023年中國(guó)市場(chǎng)比亞迪新能源乘用車(chē)以同比增62%至301.3萬(wàn)輛的交付量排名第一，占據(jù)中國(guó)新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量34%的份額，其中絕大部分仍得益于王朝、海洋系列銷(xiāo)量貢獻(xiàn)，而高端子品牌騰勢(shì)銷(xiāo)量不及預(yù)期，主要是均價(jià)過(guò)高以及市場(chǎng)上同價(jià)位競(jìng)品車(chē)型較多。個(gè)性化子品牌方程豹、超高端豪華子品牌仰望則起步較晚，對(duì)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)尚有限。根據(jù)CINNO Research預(yù)計(jì)，憑借豐富的產(chǎn)品矩陣、不斷提升的品牌力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，2024年比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將超330萬(wàn)輛，將主要是秦、漢、唐、宋等主力銷(xiāo)量車(chē)型換代貢獻(xiàn)，同比增幅相對(duì)承壓，比亞迪出海戰(zhàn)略和品牌矩陣建設(shè)將對(duì)2024年能否保持穩(wěn)定增量至關(guān)重要。

　　Top 2、2023年特斯拉中國(guó)銷(xiāo)量位居第二，2024年同比基本持平

　　2023年中國(guó)市場(chǎng)特斯拉交付量約94.8萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量約11%的份額。目前特斯拉上海工廠(chǎng)年產(chǎn)能在100萬(wàn)輛左右，而2024年上海工廠(chǎng)新車(chē)以改款Model Y為主，從特斯拉上海工廠(chǎng)的產(chǎn)能瓶頸以及新車(chē)投放綜合評(píng)估，預(yù)計(jì)2024年特斯拉上海工廠(chǎng)批發(fā)銷(xiāo)量約95萬(wàn)輛，同比基本持平。

　　Top 3、2023年吉利新能源銷(xiāo)量排名第三，2024年插混+純電雙驅(qū)動(dòng)

　　吉利新能源汽車(chē)包括銀河、極氪、幾何和帝豪等，2023年吉利新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)48%至約48.7萬(wàn)輛，以銀河L系列（插混）L7、L6車(chē)型為銷(xiāo)售主力。2023年Q4推出銀河E系列（純電）E8，而2024年將推出E7和E6，2024年銀河系列以插混+純電雙輪驅(qū)動(dòng)布局為發(fā)展方向。極氪為吉利汽車(chē)高端純電品牌，2023年底推出的新款極氪007預(yù)計(jì)將成為2024年銷(xiāo)量主要擔(dān)當(dāng)之一，此外2024年還將推出改款極氪001和另外兩款SUV車(chē)型，CINNO Resear預(yù)計(jì)2024年吉利新能源乘用車(chē)總批發(fā)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)至約72萬(wàn)輛，以極氪和銀河為銷(xiāo)售擔(dān)當(dāng)。

　　Top 4、2023年廣汽埃安銷(xiāo)量排名第四，2024年仍待高端化突破

　　廣汽埃安旗下有兩大品牌埃安和昊鉑，2023年廣汽埃安新能源乘用車(chē)以同比增長(zhǎng)77%至48萬(wàn)輛的總交付量排名第四，在新能源車(chē)總銷(xiāo)量的占比約為5%，以AION S和AION Y車(chē)型為銷(xiāo)售主力。高端昊鉑品牌方面，近幾個(gè)月月均交付量不足千輛，市場(chǎng)表現(xiàn)不甚理想，仍需從激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求更多潛在目標(biāo)客戶(hù)。2024年埃安除將繼續(xù)推出改款A(yù)ION S、AION Y以外，昊鉑品牌在已上市的轎車(chē)昊鉑GT和SUV昊鉑HT之外，還有計(jì)劃推出一款MPV車(chē)型以拓寬產(chǎn)品矩陣。CINNO Research預(yù)測(cè)2024年中國(guó)市場(chǎng)廣汽埃安新能源車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)4%。

　　Top 5、2023年上汽通用五菱是Top 10銷(xiāo)量中唯一負(fù)增長(zhǎng)車(chē)企

　　2023年中國(guó)市場(chǎng)上汽通用五菱新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量約44.3萬(wàn)輛，同比下降28%，主要是新能源政策導(dǎo)向以及市場(chǎng)變化對(duì)微型純電車(chē)市萎縮的影響。其中，新推出的五菱繽果車(chē)型銷(xiāo)量在五菱新能源車(chē)總銷(xiāo)量的占比超5成，而舊款微車(chē)五菱宏光MINIEV市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，占比降至25%左右。同年推出的還有五菱宏光MINIEV第三代馬卡龍版換代車(chē)型和五菱星光，但總體市場(chǎng)反響平平，我們預(yù)計(jì)2024年上汽通用五菱將繼續(xù)轉(zhuǎn)型，既有新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將進(jìn)一步下滑，同比約降17%。

　　Top 6、長(zhǎng)安持續(xù)深耕和開(kāi)拓新能源車(chē)市，2024年銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)超9成

　　2023年長(zhǎng)安新能源自主品牌交付量同比增長(zhǎng)79%至約43.2萬(wàn)輛，其矩陣主要包括歐尚、深藍(lán)、啟源、逸動(dòng)和阿維塔等，2023年長(zhǎng)安新能源汽車(chē)在10-20萬(wàn)元的主流價(jià)格帶以深藍(lán)和啟源為銷(xiāo)售主力，深藍(lán)汽車(chē)目前擁有SL03與S7兩款車(chē)型，啟源除了A07車(chē)型在2023年底前另推出4款車(chē)型，2024年還將推出兩款SUV，屆時(shí)長(zhǎng)安啟源車(chē)型將達(dá)到7款，深藍(lán)和啟源合計(jì)銷(xiāo)量將近65萬(wàn)輛，兩品牌份額占半。此外，除了長(zhǎng)安阿維塔12車(chē)型，還將于2024年推出E15和E16兩款車(chē)型以及增程車(chē)型。CINNO Research數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年長(zhǎng)安自主品牌新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)超9成。

　　Top 7、2023年造車(chē)新勢(shì)力理想表現(xiàn)卓越，2024年入局純電領(lǐng)域

　　2023年品牌理想汽車(chē)主要憑借L7、L8和L9等車(chē)型合計(jì)37.6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量位居造車(chē)新勢(shì)力榜首，遠(yuǎn)超小鵬和理想，成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)年度凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正的新勢(shì)力車(chē)企。2024年理想將陸續(xù)推出首款純電車(chē)型MEGA和其余4款新車(chē)型。目前新能源車(chē)市30萬(wàn)元及以上的爆款純電車(chē)型缺失，理想汽車(chē)的純電車(chē)型將有望進(jìn)一步提振本品牌高端新能源乘用車(chē)滲透率。CINNO Research預(yù)計(jì)2024年理想汽車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)超6成，增程車(chē)型仍是本品牌新能源增量的主力。

　　Top 8、2024年上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量同比相當(dāng)

　　上汽乘用車(chē)包括名爵、榮威、智己和飛凡等，2023年中國(guó)市場(chǎng)上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)37%至31.7萬(wàn)輛，主要是名爵和榮威品牌的純電車(chē)型貢獻(xiàn)。智己品牌主要定位中高端市場(chǎng)，目前在售的有性?xún)r(jià)比較高的LS6以及高端LS7和L7三款車(chē)型，但月均總銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛，尚無(wú)法擔(dān)起上汽集團(tuán)轉(zhuǎn)型重任。由于主力品牌名爵出口占比大，面臨歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)，CINNO Research預(yù)計(jì)2024年上汽乘用車(chē)型銷(xiāo)量同比相當(dāng)。

　　Top 9、長(zhǎng)城加速拓展新能源產(chǎn)品線(xiàn)，2024年銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)超5成

　　長(zhǎng)城汽車(chē)哈弗、魏牌、歐拉和坦克繼續(xù)向新能源轉(zhuǎn)型，2023年長(zhǎng)城新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)98%至26.2萬(wàn)輛，銷(xiāo)售主力是轎車(chē)型歐拉好貓、SUV型藍(lán)山DHT和SUV型哈弗二代大狗。歐拉計(jì)劃2024年推出三款純電車(chē)型，哈弗和坦克亦在布局插混車(chē)型，加速拓展新能源產(chǎn)品線(xiàn)。預(yù)計(jì)2024年長(zhǎng)城新能源車(chē)銷(xiāo)量將近40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超5成。不過(guò)隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手品牌在長(zhǎng)城傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)越野、城市SUV等市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，長(zhǎng)城新能源目標(biāo)達(dá)成率或受到巨大挑戰(zhàn)。

　　Top 10、新勢(shì)力蔚來(lái)銷(xiāo)量承壓，2024年同比約增8%

　　2023年新勢(shì)力蔚來(lái)交付量達(dá)16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，在售有8款車(chē)型但每月的合計(jì)銷(xiāo)量均不足2萬(wàn)臺(tái)。2024年除了新品牌阿爾卑斯暫未有新車(chē)型發(fā)布消息，銷(xiāo)量劣勢(shì)短期難扭轉(zhuǎn)。不過(guò)，另一方面，工信部近期明確表態(tài)2024年支持新能源汽車(chē)換電模式發(fā)展，12月工信部網(wǎng)站顯示蔚來(lái)已獲得獨(dú)立造車(chē)資質(zhì)，以及獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)22億美元融資，對(duì)蔚來(lái)2024年繼續(xù)發(fā)展形成有力支持。CINNO Research預(yù)計(jì)2024年蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8%左右。

　　此外，奇瑞汽車(chē)宣布兩年內(nèi)預(yù)計(jì)推出15款純電車(chē)型和24款超級(jí)混動(dòng)車(chē)型，2023年與華為合作推出智界S7和另一款純電SUV車(chē)型。賽力斯旗下有問(wèn)界、瑞馳新能源、藍(lán)電和賽力斯等，華為深度賦能問(wèn)界M7和將上市的問(wèn)界M9，有望提振問(wèn)界系列。而德系合資品牌大眾依賴(lài)ID.系列亦在布局技術(shù)創(chuàng)新和多樣化發(fā)展，成為合資品牌新能源破局關(guān)鍵。CINNO Research預(yù)測(cè)，2024年奇瑞汽車(chē)、賽力斯和大眾汽車(chē)廠(chǎng)商將有望躋身前十，改寫(xiě)中國(guó)新能源市場(chǎng)格局，為市場(chǎng)帶來(lái)更多變化。