核心觀點
Core Points -
2023年全球車載顯示面板出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨約1.9億片
大陸地區(qū)面板廠出貨占比持續(xù)走高，2023年出貨占全球市場份額的44%
車載顯示市場競爭加劇，面對下游“卷價格”壓力，頭部面板企業(yè)憑借優(yōu)勢在車載顯示領域仍保持穩(wěn)定的市場份額
LTPS LCD車載顯示面板出貨量達到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%
車載顯示市場激烈競爭，新入局者須謹慎，老牌面板廠以“降本增效”和“產品創(chuàng)新”應對挑戰(zhàn)，尋求高利潤
綜述篇：2023年全球車載顯示面板出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨約1.9億片。
2023年，隨著汽車芯片供應、行業(yè)競爭等因素促進全球汽車產業(yè)的復蘇，汽車銷量的大幅度反彈。疊加汽車智能化的發(fā)展，智能化座艙在終端汽車市場上不斷滲透，供應鏈對車載顯示屏幕的備貨需求仍然積極，特別是下半年出貨量不斷創(chuàng)新高，群智咨詢（Sigmaintell）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全球車載顯示面板前裝市場出貨約2.1億片，同比增長約7%，其中前裝市場出貨貢獻約1.9億片，同比增長5%。
競爭篇：大陸地區(qū)面板廠出貨占比持續(xù)走高，2023年出貨占全球市場份額的44%。
2023年，一方面隨著中國大陸地區(qū)在汽車銷量方面突破3000萬輛大關，刷新歷史紀錄，中國大陸汽車市場展現(xiàn)出前所未有的活力，自主品牌的持續(xù)發(fā)力和技術創(chuàng)新，特別是在智能化及新能源領域的顯著優(yōu)勢，有力推動了國內產業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。同時，得益于完整的產業(yè)鏈布局、以及龐大的內需支撐，中國在新能源汽車領域不僅在國內市場獨占鰲頭，更在全球市場上占據(jù)了主導地位，為整個產業(yè)鏈的升級與發(fā)展贏得了寶貴的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，車載顯示作為汽車智能化的核心載體，市場需求和技術不斷提升。中國面板廠商借助其在全球顯示產業(yè)中的領軍位置，精準把握市場趨勢，積極投入研發(fā)創(chuàng)新，成功將自身優(yōu)勢延伸至車載顯示細分領域。群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年大陸地區(qū)面板廠在全球車載顯示市場的出貨份額的44%，充分彰顯了大陸地區(qū)面板廠在車載顯示行業(yè)的強大競爭力與領先地位。
與此同時，市場競爭也日益透明和充分，下游終端汽車企業(yè)之間的“卷價格”傳導到上游供應鏈，使得顯示面板行業(yè)面臨更大的競爭壓力。面對這一挑戰(zhàn)，眾多面板廠商仍積極加大對車載顯示應用領域的布局力度，市場參與者數(shù)量增多，車載顯示賽道的競爭熱度也隨之升高。盡管如此，京東方（BOE）、天馬（Tianma）、友達（AUO）等車載領域頭部面板企業(yè)憑借其在技術研發(fā)、產能規(guī)模、品牌影響力及客戶關系等方面的既有優(yōu)勢，依然能夠在車載顯示市場中保持較高的市場份額，并不斷通過深化與Tier1供應商的合作，拓展智能座艙解決方案業(yè)務，提升自身的綜合競爭力和市場地位。
從面板廠競爭格局來看，具體表現(xiàn)如下：
京東方（BOE）
京東方作為全球顯示技術領域的領導者，充分利用其在a-Si LCD、AMOLED、BD Cell、Mini LED以及Oxide LCD等技術上的積累，結合高世代生產線所帶來的規(guī)模化生產與成本控制優(yōu)勢，協(xié)同京東方精電業(yè)務平臺，持續(xù)為車載市場提供全方位的顯示解決方案。2023年，京東方在車載顯示面板市場的表現(xiàn)依然突出，全年出貨量累計約3540萬片，市場份額達到了17%，穩(wěn)居全球車載顯示屏出貨總量的首位，其中前裝市場的出貨量貢獻約為2300萬片。
天馬（Tianma）
天馬作為車載顯示行業(yè)的資深領軍企業(yè)，在面對全球供應鏈帶來的壓力時，公司堅持深化車載業(yè)務的戰(zhàn)略投入，并通過不斷優(yōu)化和升級智能座艙解決方案，展現(xiàn)了卓越的戰(zhàn)略決策能力和對行業(yè)趨勢的精準把握。隨著市場環(huán)境在2023年逐漸回暖，憑借其深厚的技術底蘊、強大的研發(fā)實力及靈活的服務體系，公司在車載顯示面板市場的出貨量保持穩(wěn)健態(tài)勢，全年度總量達到約2950萬片，占全球市場份額的14%，繼續(xù)位列全球車載顯示出貨量第二，并憑借車載顯示領域的堅實基礎與強大競爭力在前裝車載顯示細分市場上第一的位置。
日本顯示（JDI）
日本顯示在2023年仍面臨著財務壓力和市場挑戰(zhàn)，但其依然依靠前期的合作關系和技術底蘊，在車載顯示面板領域保持了一定份額。全年出貨量大約為2390萬片車載顯示面板，同比下滑3%，導致全球車載顯示市場份額減至11%。盡管持續(xù)的財務困境限制了新的業(yè)務拓展和訂單增長，但日本顯示希望通過不斷調整戰(zhàn)略、增加合作渠道，開發(fā)新產品以及優(yōu)化服務來應對市場變化，力求未來在車載顯示領域仍保持一定行業(yè)地位。
友達（AUO）
友達在2023年期間，憑借其在曲面設計、大尺寸貼合以及AmLED等尖端顯示技術方面的優(yōu)勢，深度整合了車用顯示器與人機交互界面的研發(fā)，致力于構建先進的智慧車艙系統(tǒng)解決方案，并積極發(fā)掘新的業(yè)務增長點，其車載顯示業(yè)務表現(xiàn)增長顯著，車載顯示面板出貨量達到了約2330萬片，相較于上年同期實現(xiàn)了11%的增長。并且為了進一步強化在全球車載顯示市場的競爭力和快速響應能力，友達戰(zhàn)略收購了BHTC（Behr-Hella Thermocontrol GmbH）公司，深化布局車載顯示產業(yè)和拓展國際市場，為公司的長遠發(fā)展注入了新的活力和競爭優(yōu)勢。
LG顯示（LGD）
LG顯示不斷增加LTPS LCD以及OLED車用顯示面板產品出貨比重，力求保持較高的營業(yè)收入。更不斷投入研發(fā)力量，聚焦于技術創(chuàng)新和高端市場的布局，在超大型P-OLED、透明OLED、裸眼3D儀表板等高端車載顯示器市場不斷突破。2023年，LG顯示的車載顯示面板出貨量約1800萬片，同比增長約11%，保持在車載顯示領域的較強競爭力。
LTPS LCD車載顯示面板出貨量達到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%。
面對不斷涌現(xiàn)的新場景需求，面板廠商積極投入研發(fā)，對AR HUD、曲面屏、異形屏、裸眼3D儀表盤、主動防窺SPM、手勢識別、屏下攝像頭、透明顯示等一系列功能集成及前沿顯示技術進行深度探索與應用開發(fā)，車載顯示技術進入了多技術并存，且迭代周期加快的周期。這一方面是由于汽車智能化程度的不斷提升，智能座艙作為車輛信息處理和人機交互的核心區(qū)域，其顯示技術的創(chuàng)新和發(fā)展顯得尤為重要，同時由于車內空間相對較充裕，可創(chuàng)造性空間較多，不同的營業(yè)場景為顯示技術的創(chuàng)新提供有利的土壤。另一方面，在其他顯示應用技術迭代周期延長，技術呈現(xiàn)微創(chuàng)新趨勢發(fā)展的背景下，車載顯示面板作為一個高度集成化和個性化的平臺，在車載顯示產品應用上的探索，成為面板廠展示技術能力的新平臺。
從車載顯示產品技術類型來看，在供需兩側的積極推動下，過去幾年LTPS LCD這一技術在車載顯示領域得到了快速發(fā)展，群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量達到約5870萬片，同比增長66%，占車載顯示出貨總量的28%。其主要參與者LG顯示、友達及大陸面板廠TCL華星等在車載顯示領域的發(fā)展，也得到了有力的保障。
除了LTPS LCD外，OLED在新能源及高端品牌市場不斷取得突破進展，隨著OLED可靠性的持續(xù)改善，以及成本的不斷下探，在高端市場取得更多的項目機會，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）最新測算，預計2023年全球OLED車載顯示面板出貨量達到120萬片，同比增長1.1倍。
展望篇：車載顯示市場激烈競爭，新入局者須謹慎；老牌面板廠以“降本增效”和“產品創(chuàng)新”應對挑戰(zhàn)，尋求高利潤。
因消費者生活成本上升和全球經濟增長放緩，造成終端汽車市場不及預期，全球車市恢復緩慢，新能源的快速變革，汽車市場的競爭已變紅海市場；下游汽車市場的價格競爭已經“卷”至顯示供應鏈，全球車載顯示面板市場的競爭格局日益激烈。同時汽車行業(yè)對產品可靠性和穩(wěn)定性有極高要求，車載面板開發(fā)周期及生命周期均較長，并且更加注重與下游整車廠與零部件供應商之間需的合作關系。因此現(xiàn)階段，在消費類電子市場需求相對較弱的背景下，面板廠對于想開拓車載顯示產品作為新的業(yè)務增長點，需要謹慎對待。
而對于已經參與供應的面板廠商而言，一方面要考慮如何在保證產品質量的同時通過精益生產和智能制造，以及優(yōu)化供應鏈管理來降低物料成本和運營成本，實現(xiàn)降本增效。另一方面，隨著高端汽車品牌及車型對智能座艙差異化需求的不斷提升，定制化、高規(guī)格的車載顯示產品也為面板公司帶來新的發(fā)展機遇。為了抓住這一趨勢，面板廠商必須敏銳洞察市場需求變化，緊跟行業(yè)技術創(chuàng)新步伐，以滿足高端市場對個性化、高品質車載顯示產品的需求。此外，隨著上下游產業(yè)鏈的融合，各面板公司拓展業(yè)務邊界，積極探索新的增長點，提升企業(yè)的附加值和競爭力，從而在利潤豐厚的細分市場中爭取更大的份額，確保在全球車載顯示市場的激烈競爭中持續(xù)盈利并取得領先地位。
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