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財聯(lián)社6月27日訊歐洲杯如火如荼、奧運會舉辦在即，“體育大年”效應(yīng)之下海外的顯示市場需求開始有了起色。

根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)， 2024年5月，電視機(jī)出口量/額(人民幣)分別同比增長了19.2%及27.4%。Omdia 高級首席分析師 Peter Su 表示 ：“在 2020 年和 2021 年疫情期間，IT 和電視面板的需求被提前拉動，隨后在 2022 年和 2023 年凍結(jié)。面板制造商預(yù)計，2024年需求將出現(xiàn)復(fù)蘇，年中的體育賽事將成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的又一催化劑。”

顯示需求回溫，其中Mini LED這一細(xì)分領(lǐng)域的增勢最為搶眼。群智咨詢最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年全球Mini LED背光電視出貨量增幅擴(kuò)大，出貨數(shù)量預(yù)計達(dá)560萬臺，同比增長73.3%。

TCL實業(yè)方面告訴財聯(lián)社記者，目前Mini LED電視已經(jīng)進(jìn)入快速放量的階段。群智咨詢（Sigmaintell）TV事業(yè)部分析師張恒泰認(rèn)為，Mini LED背光電視的加速滲透與產(chǎn)品價格的下沉、品牌激進(jìn)的策略有關(guān)。此外，深天馬A（000050.SZ）方面告訴財聯(lián)社記者M(jìn)ini LED在車載等領(lǐng)域的需求亦在加速增長。可以看出，Mini LED已成消費電子產(chǎn)業(yè)鏈少數(shù)處于快速增長期的細(xì)分板塊。

相在TV面板的細(xì)分領(lǐng)域中，MiniLED屬于增長確定性較強領(lǐng)域。較于另一新型顯示路徑OLED技術(shù)，Mini LED顯示技術(shù)具有更高可靠性、穩(wěn)定性及超高亮度，由于該技術(shù)商業(yè)化時間不久，此前MiniLED彩電的市場價動輒數(shù)萬元，令普通消費者望塵莫及。

今年以來，以Mini LED電視逐漸親民化。以TCL今年4月發(fā)布的85英寸T7K Mini LED電視為例，這款發(fā)售價為9999元的中高端定位電視，目前京東商城的售價已降至7999元，降幅超20%。

MiniLED電視價格的下降讓產(chǎn)品滲透率進(jìn)一步加速，據(jù)京東商城數(shù)據(jù)顯示，在今年5月31日購物節(jié)開啟4小時內(nèi)，Mini LED電視成交額同比增長超50%。

產(chǎn)業(yè)鏈對于Mini LED電視接下來的走勢普遍看好。

“我們認(rèn)為Mini LED技術(shù)，（接下來）在中國市場乃至全球都會快速普及，這個技術(shù)從原來的高端技術(shù)發(fā)展到今天，已經(jīng)進(jìn)入快速放量的階段。”TCL實業(yè)方面向財聯(lián)社記者表示道。

群智咨詢還預(yù)計，2024年~2025年全球Mini LED背光電視出貨量增幅擴(kuò)大，其中2024年出貨數(shù)量達(dá)560萬臺，同比增長73.3%，到2025年出貨規(guī)模將達(dá)到750萬臺，全球出貨規(guī)模有望超過OLED電視，成為全球高端電視市場的主流。

張恒泰表示，Mini LED的快速放量有兩方面因素，首先是中國品牌策略激進(jìn)，在上下游進(jìn)行積極布局，成本優(yōu)勢凸顯，加速了Mini LED背光電視的普及。

目前，以TCL、海信為代表的中國電視品牌商都在積極布局上游產(chǎn)業(yè)鏈，TCL依托國內(nèi)頭部面板商TCL華星；海信視像（600060.SH）2022年耗資4.96億元成為LED芯片企業(yè)乾照光電（300102.SZ）最大股東；面板商京東方A（000725.SZ）亦于2022年斥資21億元入主LED芯片封裝廠商華燦光電（300323.SZ）（現(xiàn)更名“京東方華燦光電”）。

此外，張恒泰表示，Mini LED背光電視品牌還通過減少背光分區(qū)向中端市場下沉，價格持續(xù)下探，使得其性價比，進(jìn)一步提升了市場的接受度，推動銷量增長。

不過，短期來看，Mini LED電視的進(jìn)一步滲透仍受到成本制約。張恒泰認(rèn)為，目前Mini LED背光成本仍然高昂，且生產(chǎn)過程中還存在芯片良率、封裝一致性、背板翹曲可靠性等問題都需要解決。這些情況或都會影響Mini LED電視產(chǎn)品價格的進(jìn)一步下探。

除了電視場景外，Mini LED顯示產(chǎn)品在車載等對價格不敏感的新型顯示使用場景中滲透加速。近年來，多款大熱新車型均采用Mini LED顯示面板，如小米su7系列采用TCL華星Mini LED中控屏。

深天馬A方面告訴記者，顯示領(lǐng)域下游應(yīng)用場景眾多，目前看在大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域、車載領(lǐng)域，MiniLED 的需求在加速。“從天馬自己的業(yè)務(wù)看，Mini LED 背光技術(shù)目前主要應(yīng)用在車載顯示領(lǐng)域，是車載顯示的升級方案之一，能夠與現(xiàn)有 LCD 流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配，很好的提升 LCD 的顯示產(chǎn)品性能。公司已有 Mini LED技術(shù)方案實現(xiàn)了對海外車載大客戶的出貨，新項目在陸續(xù)量產(chǎn)推進(jìn)中。”

下游不斷有好消息傳來，資本市場上，Mini LED概念股關(guān)注度亦高漲。26日，A股Mini LED板塊收漲4.17%，產(chǎn)業(yè)鏈上游Mini LED模組供應(yīng)商秋田微漲超11%、顯示封裝廠商寶明科技漲逾8%、聚飛光電漲約5.54%，下游面板廠商京東方A、深天馬A均漲逾2%，TCL科技漲幅1.9%。

目前，A股的Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商主要有上游從事芯片、封裝的三安光電、乾照光電、兆馳股份、聚飛光電等，下游TCL華星、京東方A、深天馬等面板廠商、以及C端海信視像、TCL、四川長虹等品牌商。