按應用劃分的 OLED 面板出貨量
從出貨量和收入來看，智能手機是最大的應用領域。從出貨量來看，智能手表排名第二，而用于可折疊屏設備的顯示屏排名第三。隨著三星顯示、京東方和 LGD 8.6 代工廠投入量產，筆記本電腦和平板電腦顯示屏將是未來的主要變化。
預計10 年內 OLED 面板總出貨量將以 3% 的復合年增長率從 8.37 億片增長至 12.285 億片。
2021-2030年AMOLED出貨量預測（按應用劃分）（來源：Omdia）
超小顯示屏——智能手表
尺寸從1.1 英寸到2.0英寸不等，技術包括AMOLED、LCD、PMOLED和MicroLED。蘋果是 2023 年的主要供應商，占33% 的份額，其次是三星（ 12%），華為（10%），三者均使用 OLED。友達光電推出了用于手表的 MicroLED 顯示屏，但產量很少。智能手表是蘋果試圖作為其所有顯示屏墊腳石的應用，但今年2月取消了這項耗資 30 億美元的計劃。
蘋果研究了多種可選配置，最終選擇了帶有Micro IC 的TFT MicroLED。這種方法采用了數(shù)字驅動機制，將 EQE 提高了 20% 至 30%，克服了不使用 Micro IC 而使用模擬驅動時 EQE 較低的問題。Micro IC 方法的缺點是成本比 TFT 基板上的 MicroLED 更高。
MicroLED 配置（來源：Omdia）
2023-2025年智能手表出貨量預測，OLED份額（按OEM劃分）（來源：Omdia）
各品牌的OLED智能手表（來源：Omdia）
小型顯示屏——智能手機
2017 年出貨量達到 15.2 億部的峰值，此后除 2021 年外一直同比下降。2024 年的出貨量預測在 3% 至 4% 的漲幅范圍內。
2011年至2023年智能手機出貨量（按OEM劃分）（來源：瑞穗證券）
下圖顯示了2023年面板出貨量按技術劃分的對比情況，其中最大的變化是從LCD面板轉向OLED面板。雖然面板產量保持不變，但OLED份額從42%上升至63%，主要轉變是從LCD LTPS轉向OLED柔性LTPO。
2020-2030年智能手機出貨量（按技術劃分）（來源：Omdia、OLED-A）
促成這一轉變的因素是可折疊面板產量的增加，從2023年的2300萬增加到2029年的1.2 億，占所有智能手機面板的15%，如下所示。
2020-2030 年可折疊智能手機出貨量(來源：Omdia）
自 2022 年以來，剛性智能手機面板的價格一直保持穩(wěn)定，LCD 和 OLED 之間的差價為 3 美元。由于所有中國面板制造商都開始以具有競爭力的產量生產，柔性 OLED 面板價格已下降 33%。
2022-2025年按尺寸和技術劃分的智能手機面板價格(資料來源：Omdia，OLED-A）
中國面板制造商在2024年第一季度提供了1.021億塊OLED面板，市場份額從2023年第四季度的57.6%上升至2024年第一季度的65.2%。2024年第一季度柔性OLED出貨量為7000萬片，其份額從2023年第四季度的67.4%上升至2024年第一季度的68.6%
2024年第一季度，京東方占據(jù)中國OLED出貨量（包括中國面板制造商的OEM單元出貨量）的最大份額（30.5％），其次是維信諾（20.8％），天馬（18.3％），華星光電（13.9％），和輝光電（11.1％）和信利（5.1％）
2021-2024 年中國OLED面板制造商出貨量份額 （來源：Omdia）
中型顯示器——IT
在過去6年中，IT領域波動最大，同比出貨量波動很大。如下圖所示，隨著筆記本電腦市場的復蘇和IT技術的采用，筆記本電腦的同比出貨量從 2021年的+53.7%下降到2023年的-25.6%，再下降到2023年的-14%，預計2024年將達到13.3%。其他兩種應用雖然沒有達到筆記本電腦的高水平，但也同樣不穩(wěn)定。
2017-2025年IT顯示器出貨量和增長率(資料來源：Omdia，OLED-A）
從2024年開始，OLED 面板制造商 SDC、BOE和 Visionox正投資建設 8.6 代工廠，為筆記本電腦市場提供服務。CSOT、JDI和天馬目前正在規(guī)劃8.6代生產線，但尚未作出承諾。
維信諾、JDI 和天馬計劃采用不同的圖案化方法，利用光刻技術制作 RGB子像素，從而消除成本高昂的 FMM。目前，華星正在其 5.5 代工廠采用溶液處理和噴墨打印技術生產 IT 面板。如果這項工作取得成功，他們或許會考慮建造一座更大的 8 代工廠，8代工廠能夠處理更大尺寸的玻璃基板，這意味著更高的材料利用率和更低的單位成本，適合大規(guī)模生產大尺寸面板。
在高端顯示市場，使用量子點（QD）彩色薄膜的Mini LED LCD與RGB OLED之間存在競爭，這是由于這兩種技術各自的優(yōu)勢和局限性導致的。QD技術可以提高LCD面板的色彩表現(xiàn)，而RGB OLED則提供更好的對比度和響應速度，OLED已經(jīng)成為高端顯示的首選技術之一。
2021-2028 年MiniLED背光顯示IT面板出貨量（來源：Omdia）
如下圖所示，OLED在2023年的份額很小，但出貨量在2024年開始增加，預計到2030年平板電腦將達3000萬臺，筆記本電腦將達5000萬臺。2023年游戲顯示器的出貨量約為100萬臺，但到2030年出貨量預計僅為 300 萬臺。
2021-2030年OLED顯示屏出貨量-按IT應用劃分（來源：Omdia、OLED-A）
疫情爆發(fā)時，IT面板價格上漲，需求也如之前所料迅速增長。但自2022年底以來，IT面板價格一直相對穩(wěn)定。
2021-2025年筆記本電腦、顯示器面板價格預測（來源：Omdia）
大型顯示器——電視
電視是整個行業(yè)的支柱，占該行業(yè)的75%面積和約20%的收入，僅次于智能手機。面板制造商每年出貨2億至2.5億臺，具體取決于需求和庫存，而整機制造商每年生產1.9億至2.2億臺電視。最近，電視機制造商的產量一直處于最低水平?，F(xiàn)在的趨勢是電視機越來越大，75 英寸可能很快就會取代65英寸，成為大尺寸電視機的領導者。
2018-2031先進電視出貨量（按技術劃分）預測（來源：Omdia）
電視分為四類：
1）低端：36英寸-42英寸，由a-Si LCD提供服務；
2）中端：43英寸-55英寸，這是a-Si LCD、Mini-LED LCD、OLED 的技術戰(zhàn)場；
3）高端：55英寸-98英寸，MiniLED、LCD和OLED相互競爭；
4）超高端：100英寸以上，由MicroLED主導，但TCL和海信已瞄準該市場，推出100英寸高亮度 MiniLED。
在高端電視類別中，到 2023 年，OLED 的出貨量將處于領先地位，但到2024年，MiniLED的出貨量預計將與OLED并列領先，但到2028年，MiniLED的出貨量應會達到70%以上。
2021-2028年OLED與MiniLED電視出貨量、增長率（來源：Omdia、OLED-A）
MiniLED的出貨量正在超過OLED，原因如下兩圖所示：
1) OLED面板的價格高于 MiniLED；
2) LCD面板的供應幾乎無限，而目前只有SDC和LGD生產OLED電視面板，而且鑒于面板價格相差3倍，預計這兩家公司都不會擴大產量。
2021-2025年55英寸/65英寸/75英寸電視面板價格（來源：Omdia）
2022-2025年65 英寸OLED面板價格（來源：Omdia）
車輛 – 多種顯示解決方案
輕型汽車市場引起了顯示行業(yè)的關注，這并不是因為汽車的增長，而是因為每輛車的平均顯示器數(shù)量一直在增加，顯示器的尺寸也呈指數(shù)級增長。
2023 年，汽車顯示屏出貨量約為2.15億塊。OLED顯示器正被高端汽車用作差異化產品。2001 年，凱迪拉克在其Eldorado SUV中使用 LGD的OLED，安裝了第一塊柱對柱顯示器，此后，寶馬、梅賽德斯、奔馳、奧迪、保時捷都開始使用OLED，法拉利也表示他們將在下一代車型中使用OLED。
2018-2028年汽車、車載顯示器出貨量（來源：IHS、OLED-A）
使用OLED顯示屏的豪華汽車（來源：奧迪、寶馬、奔馳）
如下所示。OLED顯示器用于后視鏡、乘客顯示屏、儀表盤和其他車輛應用，但OLED面板的高成本限制了其使用，到2023年，OLED顯示器僅占車輛總面板的 0.6%。
2021-2030年輕型汽車OLED 顯示屏出貨量（來源：Omdia）
AR/VR/MR
隨著Vision Pro的發(fā)布，蘋果再次改變了產品類別的游戲規(guī)則，將落后的產品類別推向了中心舞臺，盡管價格高、重量重、外形大、銷量低且缺乏應用程序。隨著Meta的Quest系列逐漸淡出，蘋果的進入為擴張帶來了新的希望，并促使其他平臺領導者進入市場。
對于 OLEDoS，蘋果使用索尼1.3英寸昂貴顯示屏，這導致VR和MR供應商重新考慮 OLED，同時許多新的面板制造商也進入市場。蘋果正在尋找一家基礎成本更低、亮度更高、產能更大的新的面板供應商，并正在與多家公司進行洽談，如下所示。
液晶顯示器行業(yè)的中心已在中國穩(wěn)固確立，SDC與中國OLED面板制造商之間的技術和產能差距正在縮小。
MicroLED制造商（來源：Omdia、OLED-A）
總之，液晶周期已經(jīng)過去，LCD 因其低成本和高產能而在大多數(shù)應用的中低端市場占據(jù)主導地位。OLED在智能手機領域蓬勃發(fā)展，隨著至少6家8.6 代IT工廠正在開發(fā)或計劃中，OLED將在高端IT領域取代MiniLED。由于與 OLED 的價格差距保持穩(wěn)定或增加，并且沒有計劃對 OLED 電視面板產能進行額外投資，MiniLED 背光正在成為利潤豐厚的高級電視市場的領導者。MicroLED 因其生產成本高昂而尚未站穩(wěn)腳跟，最終可能只能等待蘋果或其他公司解決問題。
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