2010年中國液晶顯示器市場中,三星繼續(xù)保持高關(guān)注份額,與其他品牌之間擁有較大差距。LG和AOC緊隨其后,二者的市場關(guān)注份額對(duì)比2009年獲得較大提升,相互之間競爭較為激烈,年度市場關(guān)注份額差距僅為0.1個(gè)百分點(diǎn)。2010年三星開始加大在LED背光產(chǎn)品市場中的投入,其在這一市場中的關(guān)注份額快速提升,在下半年沖至市場首位。不同屏幕尺寸中,19英寸的年度關(guān)注份額最高,其次依次是22英寸、21.5英寸和23英寸。其中21.5英寸產(chǎn)品和23英寸產(chǎn)品的關(guān)注比例呈上升走勢,并在年末超過22英寸產(chǎn)品。
本報(bào)告要點(diǎn)
●三星關(guān)注比例以較大優(yōu)勢領(lǐng)先于其他品牌,LG與AOC繼續(xù)保持激烈競爭。
●LED市場內(nèi)三星關(guān)注份額快速提升,于下半年沖至市場首位。
●年度市場均價(jià)走勢在波動(dòng)中出現(xiàn)少許提升,1000-1499元價(jià)位依然處于主流地位。
●19英寸產(chǎn)品關(guān)注度居市場首位,21.5英寸、23英寸產(chǎn)品關(guān)注度提升。
●華南、華北地區(qū)用戶對(duì)液晶顯示器市場關(guān)注度較高。
●國內(nèi)液晶顯示器市場格局在未來三年內(nèi)將保持穩(wěn)定,市場均價(jià)將出現(xiàn)小幅上升。
一、2010年中國液晶顯示器市場概述
(一) 發(fā)展現(xiàn)狀
•品牌關(guān)注比例分布保持原有格局
與2009年相比,2010年國內(nèi)液晶顯示器市場的整體品牌格局沒有出現(xiàn)根本變化,三星、LG、AOC等主要品牌均能保持自身市場排名,位于第六名以后的品牌則波動(dòng)頻繁。
•LED產(chǎn)品比例及關(guān)注比例加速上升
在2010年,更多液晶顯示器品牌加緊了對(duì)LED背光產(chǎn)品的投入。年初至年末,主流產(chǎn)品中LED背光產(chǎn)品數(shù)量已由數(shù)十款提升至數(shù)百款,該市場的品牌格局也隨著投入的增加而出現(xiàn)較大變化,三星成為國內(nèi)LED背光液晶顯示器市場中關(guān)注度最高的品牌。
(二) 基本特點(diǎn)
•主流尺寸更替在即
2010年國內(nèi)液晶顯示器市場的產(chǎn)品繼續(xù)向更大尺寸發(fā)展。21.5英寸、23英寸產(chǎn)品的市場關(guān)注份額持續(xù)提升。至年底,21.5英寸產(chǎn)品的市場關(guān)注份額已與19英寸產(chǎn)品相差無幾,主流產(chǎn)品屏幕尺寸更替在即。
•市場均價(jià)緩慢提升
2010年中國液晶顯示器市場的均價(jià)出現(xiàn)少許波動(dòng),月均價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差為15.11元。從全年的均價(jià)走勢來看,整體市場均價(jià)在年內(nèi)呈現(xiàn)出緩慢上升的發(fā)展趨勢。
二、2010年中國液晶顯示器市場結(jié)構(gòu)分析
(一) 品牌結(jié)構(gòu)
1、年度品牌結(jié)構(gòu)
(1) 整體市場
•三星市場關(guān)注度優(yōu)勢較強(qiáng)
2010年中國液晶顯示器市場中,三星的關(guān)注比例為29.9%,繼續(xù)排在市場首位,與LG之間的差距為16.3個(gè)百分點(diǎn)。LG與AOC的市場關(guān)注份額分別為13.6%和13.5%,相互差距僅為0.1個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)著激烈的爭奪。長城的關(guān)注比例為8.2%,排在第四位。明基與飛利浦排在第五名和第六名,關(guān)注比例分別為6.0%和5.9%。其他進(jìn)入前十名的品牌還包括優(yōu)派、戴爾、宏碁、HKC,關(guān)注度最高的十個(gè)品牌的關(guān)注比例之和為90.4%。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場品牌關(guān)注比例分布
與2009年相比,國內(nèi)液晶顯示器的整體格局基本保持不變,但三星的市場關(guān)注份額下降了2.3%。LG與AOC在激烈的爭奪中,市場關(guān)注份額都獲得了較為顯著的提升。長城在2010年的關(guān)注比例比2009年上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。2010年液晶顯示器市場中關(guān)注度最高的十個(gè)品牌的關(guān)注比例之和較2009年有所提升。
(表) 2009-2010年中國液晶顯示器市場品牌關(guān)注比例對(duì)比
排名 | 2009年 | 2010年 | ||
品牌 | 關(guān)注比例 | 品牌 | 關(guān)注比例 | |
1 | 三星 | 32.2% | 三星 | 29.9% |
2 | LG | 11.6% | LG | 13.6% |
3 | AOC | 9.6% | AOC | 13.5% |
4 | 長城 | 8.1% | 長城 | 8.2% |
5 | 明基 | 7.9% | 明基 | 6.0% |
6 | 優(yōu)派 | 6.1% | 飛利浦 | 5.9% |
7 | 瀚視奇 | 3.8% | 優(yōu)派 | 4.7% |
8 | 飛利浦 | 3.5% | 戴爾 | 3.9% |
9 | 戴爾 | 3.2% | 宏碁 | 2.5% |
10 | 宏碁 | 2.7% | HKC | 2.2% |
—— | 其他 | 11.3% | 其他 | 9.6% |
(2) LED產(chǎn)品市場
•市場格局逐漸成型
2010年中國LED液晶顯示器市場的發(fā)展非常迅速,各主流品牌紛紛加大了對(duì)市場的投入力度,使市場格局產(chǎn)生了明顯變化。三星的年度關(guān)注份額居國內(nèi)LED液晶顯示器市場首位,關(guān)注比例為25.7%。LG次之,關(guān)注比例為20.7%。明基、飛利浦、長城分別排在第三位至第五位,關(guān)注比例依次為10.9%、9.4%和9.1%。其他進(jìn)入前十名的品牌包括AOC、優(yōu)派、HKC、戴爾和宏碁,關(guān)注度最高的十個(gè)品牌的關(guān)注比例之和為93.9%。
(圖) 2010年中國LED液晶顯示器市場品牌關(guān)注比例分布
2、季度品牌結(jié)構(gòu)
•三星、LG、AOC、長城排名穩(wěn)定
2010年國內(nèi)液晶顯示器市場中,三星、LG、AOC和長城的市場關(guān)注份額排名在Q1至Q4間始終保持穩(wěn)定。明基在Q2時(shí)排名降至第六位,但在Q3時(shí)出現(xiàn)回升,并保持第五位的名次至年末。飛利浦、戴爾、優(yōu)派等品牌的關(guān)注度排名變化相對(duì)較為激烈。
(表) 2010年Q1-Q4中國液晶顯示器市場品牌關(guān)注排名對(duì)比
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 三星 | 三星 | 三星 | 三星 |
2 | LG | LG | LG | LG |
3 | AOC | AOC | AOC | AOC |
4 | 長城 | 長城 | 長城 | 長城 |
5 | 明基 | 飛利浦 | 明基 | 明基 |
6 | 飛利浦 | 明基 | 優(yōu)派 | 飛利浦 |
7 | 戴爾 | 優(yōu)派 | 飛利浦 | 優(yōu)派 |
8 | 優(yōu)派 | 戴爾 | 宏碁 | 戴爾 |
9 | 宏碁 | HKC | 戴爾 | 宏碁 |
10 | HKC | 宏碁 | HKC | 瀚視奇 |
3、品牌成長指數(shù)
•AOC年度成長指數(shù)居市場首位
綜合年度市場關(guān)注份額變化、2010年品牌關(guān)注比例走勢等多方面因素,AOC的市場關(guān)注份額成長幅度居市場首位。其次為LG,其品牌成長指數(shù)與AOC相差無幾。從2010年走勢來看,AOC與LG的市場關(guān)注比例均在波動(dòng)中出現(xiàn)一定提升。與2009年的年度市場關(guān)注份額相比,AOC的關(guān)注比例提升相對(duì)更加明顯。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場品牌成長指數(shù)對(duì)比
注:成長指數(shù)以100為標(biāo)準(zhǔn),高于100表示進(jìn)步,低于100表示退步
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
1、價(jià)格段結(jié)構(gòu)
•用戶關(guān)注焦點(diǎn)集中于2000元以下
國內(nèi)液晶顯示器市場中用戶的關(guān)注焦點(diǎn)主要集中于2000元以下價(jià)位。這一價(jià)位可細(xì)分成三部分,其中市場關(guān)注份額最高的是1000-1499元價(jià)位,關(guān)注比例為42.8%。其次為999元以下的價(jià)位,關(guān)注比例為31.4%。1500-1999元價(jià)位的關(guān)注比例為14.9%。2000元以下產(chǎn)品所獲得的市場關(guān)注份額合計(jì)占88.9%。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例分布
2、產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)
•屏幕尺寸向更大發(fā)展
顯示屏幕在年內(nèi)向更大尺寸發(fā)展。從全年來看,19英寸屏幕的關(guān)注份額仍居市場首位,其關(guān)注比例為25.9%。22英寸和21.5英寸排在第二位和第三位,關(guān)注比例分別為16.2%和16.1%。與年初相比,21.5英寸產(chǎn)品和23英寸產(chǎn)品的關(guān)注比例有較大提升,將成為下一階段的主流屏幕尺寸。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布
(三) 區(qū)域結(jié)構(gòu)
•華南、華北地區(qū)用戶關(guān)注度高
華南地區(qū)的關(guān)注比例為23.0%,用戶對(duì)液晶顯示器市場的關(guān)注度居國內(nèi)各地區(qū)之首。其次是華北地區(qū),關(guān)注比例為19.1%。華中地區(qū)和華東地區(qū)的關(guān)注比例分別為16.9%和16.6%,排在第三位和第四位。東北地區(qū)用戶的關(guān)注比例占12.9%。相比之下,西北地區(qū)和西南地區(qū)的用戶對(duì)液晶顯示器市場的關(guān)注度較低。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同區(qū)域關(guān)注比例分布
華南地區(qū)以廣東用戶的關(guān)注度為最高,其在全國各省份中所占的關(guān)注份額也居首位。其次為華北的北京和東北的黑龍江。湖北、浙江、河南三地用戶的關(guān)注度較為接近,在全國各省份中依次排在第四名至第六名。青海、西藏和新疆用戶對(duì)液晶顯示器的關(guān)注度較低。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場不同省份關(guān)注比例分布
三、主流廠商分析
(一) 品牌走勢對(duì)比
•LG與AOC爭奪激烈
三星在2010年國內(nèi)液晶顯示器市場中的關(guān)注份額出現(xiàn)下滑,其關(guān)注比例由Q1的32.4%降至Q4的28.1%。LG與AOC的爭奪非常激烈,在四個(gè)季度中LG均以微弱的關(guān)注比例優(yōu)勢排在AOC之前。從整體變化來看,LG與AOC的市場關(guān)注份額在2010年獲得提升。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場主流品牌關(guān)注比例走勢
(二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比
•三星LED產(chǎn)品比例迅速提升
從產(chǎn)品數(shù)量來看,三星、LG、AOC這三個(gè)品牌中,AOC產(chǎn)品數(shù)量最多,其次為三星,LG的產(chǎn)品數(shù)量相對(duì)較少。按照不同的背光類型劃分,三星、LG和AOC產(chǎn)品中LED背光產(chǎn)品的比例均有數(shù)倍的提升,其中以三星的提升最為明顯,其年末LED背光產(chǎn)品在主流產(chǎn)品中所占的比例比年初擴(kuò)大了十余倍。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場三星、LG、AOC市售產(chǎn)品數(shù)量對(duì)比
•三星單款產(chǎn)品優(yōu)勢較大
從單款產(chǎn)品的關(guān)注率來看,三星比LG和AOC擁有更大的優(yōu)勢,其單款產(chǎn)品關(guān)注率為0.41%。LG排在第二位,單款產(chǎn)品的關(guān)注率為0.12%。AOC的產(chǎn)品數(shù)量較多,但是其單款產(chǎn)品的關(guān)注率僅為0.08%,比LG低0.04個(gè)百分點(diǎn)。在國內(nèi)液晶顯示器市場中,三星較高的單產(chǎn)品關(guān)注率為其創(chuàng)造了有利的競爭條件。
(圖) 2010年中國液晶顯示器市場三星、LG、AOC單產(chǎn)品關(guān)注率對(duì)比
注:單產(chǎn)品關(guān)注率=品牌關(guān)注比例/市售產(chǎn)品數(shù)量
四、2011-2013年中國液晶顯示器市場趨勢預(yù)測
(一) 影響因素分析
1、有利因素
•LED背光產(chǎn)品的快速普及
2010年是各主流品牌LED背光產(chǎn)品開始大量上市的一年,主流產(chǎn)品的背光類型由CCFL轉(zhuǎn)向LED的速度已經(jīng)明顯加快,對(duì)于LED市場的把握將影響到各品牌在未來的發(fā)展。
•3D視覺效果的又一次興起
3D視覺效果將是未來顯示設(shè)備發(fā)展的大趨勢,在未來的視覺效果革命中,市場格局將很可能出現(xiàn)新的變化。但是目前可以實(shí)現(xiàn)3D顯示效果的方法很多,哪種技術(shù)將會(huì)成為未來的主流尚難以確定。
2、不利因素
•品牌因素影響力過大
國內(nèi)液晶顯示器格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。從本年度三星在LED產(chǎn)品市場的表現(xiàn)可以看到,品牌因素對(duì)于市場關(guān)注份額的影響力非常大。這一狀況對(duì)于關(guān)注比例相對(duì)較低的品牌非常不利。
•市場相對(duì)易出現(xiàn)飽和
在計(jì)算機(jī)組建中液晶顯示器的使用壽命相對(duì)較長,盡管屏幕尺寸擁有較快的發(fā)展速度,但用戶對(duì)顯示器的更換需求依然很低。隨著LED背光產(chǎn)品的普及,液晶顯示器的壽命會(huì)比之前更長,市場相對(duì)容易飽和是液晶顯示器發(fā)展的一大障礙。
•面板對(duì)成本影響較大
面板價(jià)格直接影響到液晶顯示器產(chǎn)品的制作成本,面板價(jià)格的上漲會(huì)直接導(dǎo)致液晶顯示器成本的提高。因此處于上游的面板市場在很大程度上影響到液晶顯示器市場的發(fā)展。
(二) 市場結(jié)構(gòu)預(yù)測
1、品牌結(jié)構(gòu)預(yù)測
•重點(diǎn)品牌維持現(xiàn)有格局
三星在2010年中國液晶顯示器市場中的關(guān)注份額雖然出現(xiàn)下滑,但從長期趨勢來看,其在市場中的地位難以動(dòng)搖,在未來三年內(nèi)三星將繼續(xù)保持市場第一的關(guān)注份額。LG與AOC之間的競爭將會(huì)持續(xù),二者的市場關(guān)注份額將長期保持在較為接近的水平上。
(圖) 2011-2013年中國液晶顯示器市場品牌關(guān)注比例走勢預(yù)測
2、價(jià)格結(jié)構(gòu)預(yù)測
•市場均價(jià)將緩慢提升
2010年國內(nèi)液晶顯示器市場均價(jià)出現(xiàn)一定波動(dòng),月均價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差為15.11元,呈緩慢上升走勢。按照這一發(fā)展趨勢預(yù)測,未來三年內(nèi)中國液晶顯示器市場均價(jià)將繼續(xù)提升,但提升速度較慢。預(yù)計(jì)2011年市場均價(jià)將升至1317元,至2013年達(dá)到1342元,均價(jià)提升速度逐年下降。
(圖) 2011-2013年中國液晶顯示器市場均價(jià)走勢預(yù)測
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