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　　●     文/北京大學(xué)政府管理學(xué)院  路風(fēng)

　　2009年夏末，隨著京東方8代線項(xiàng)目上馬(其6代線已于當(dāng)年4月上馬)，境外企業(yè)對中國大陸的封鎖之“墻”應(yīng)聲而倒。日韓以及中國臺灣企業(yè)蜂擁而至，爭先恐后要在大陸建設(shè)高世代生產(chǎn)線。目前，京東方、TCL和昆山的三條8.5代線已經(jīng)開建多時(shí)，三星設(shè)在蘇州的7.5代線和LG設(shè)在廣州的8.5代線也于最近獲得中國政府的批準(zhǔn)，這些項(xiàng)目將使中國大陸成為繼日韓和中國臺灣之后的又一個(gè)液晶面板生產(chǎn)重鎮(zhèn)。也恰恰是在這個(gè)門檻上，如何發(fā)展中國大陸液晶面板工業(yè)也成為一個(gè)尖銳的戰(zhàn)略問題：是可以依靠引進(jìn)外國生產(chǎn)線還是必須依靠本國企業(yè)的成長？之所以是個(gè)尖銳的戰(zhàn)略問題，就是因?yàn)椴煌牡缆穼Q定中國大陸發(fā)展這個(gè)工業(yè)的成敗。   

　　培育技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

　　由于中國大陸在液晶顯示領(lǐng)域一直處于落后狀態(tài)，所以一種流行的看法是把發(fā)展的希望寄托在引進(jìn)外資生產(chǎn)線上。最近韓國企業(yè)在華建線獲批，或許說明在支持這種看法。但歷史的經(jīng)驗(yàn)早就證明這條道路的不可靠性。在CRT時(shí)代，中國大陸的“8大彩管廠”中有7個(gè)是合資的(合資企業(yè)無一例外是由外方控制技術(shù))。在平板顯示替代CRT顯像管的過程中，除了唯一沒有外資的咸陽彩虹在平板顯示技術(shù)上作出了努力，其余7個(gè)合資的都是停產(chǎn)撤資了事。換句話說，無論是外資生產(chǎn)線還是由外資控制技術(shù)的合資項(xiàng)目，其本質(zhì)就是以現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，與中國大陸掌握應(yīng)對技術(shù)變化的能力沒有關(guān)系。   

　　另一種流行的看法是，既然中國大陸在現(xiàn)有的技術(shù)上落后了，那就跳過去搞更新的。中國大陸經(jīng)常會有“聰明人”跳出來說“聰明話”。中國大陸企業(yè)上6代線，他們就說外國都已經(jīng)是8代線了；中國大陸企業(yè)上8代線，他們就說外國都在開發(fā)11代線了?？傊袊箨懫髽I(yè)的項(xiàng)目是“未投產(chǎn)已落后”。那怎么辦呢？“聰明人”的“聰明”答案是：搞更新的呀——LED、OLED什么的……這種想法其實(shí)也反映在政府的政策上。目前在平板顯示領(lǐng)域由國家科技計(jì)劃所支持的項(xiàng)目是激光顯示，理由是其技術(shù)比已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化了的液晶顯示更先進(jìn)。但這種看法從來沒有回答一個(gè)至關(guān)重要的問題：如果中國大陸在現(xiàn)有的平板顯示技術(shù)領(lǐng)域沒有能力基礎(chǔ)，憑什么就能“一步登天”？   

　　因此，僅僅是簡單地質(zhì)問一下，就可以看出把上述兩種看法付諸實(shí)施的前景都不牢靠。事實(shí)上，流行性看法的似是而非反映出一個(gè)重大主題——中國大陸如果要在任何領(lǐng)域趕上甚至超過國外先進(jìn)水平，就必須在這個(gè)領(lǐng)域培育起技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。   

　　技術(shù)進(jìn)步具有連續(xù)性、累積性和互補(bǔ)性的特點(diǎn)。例如，最近在中國大陸市場上熱炒的LED電視，其實(shí)不過是以LED為背光源的液晶電視—— 還是液晶電視。即使是業(yè)內(nèi)公認(rèn)最有潛力的新型OLED顯示器，其70%(按投資額計(jì)算)的技術(shù)與設(shè)備也與液晶顯示相同。因此，液晶面板工業(yè)就是新型平板顯示技術(shù)的發(fā)展基礎(chǔ)，它的技術(shù)能力是研發(fā)這些更新型顯示器的知識和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)，而其包括制造、品牌、營銷等要素在內(nèi)的能力就是使新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的“互補(bǔ)資產(chǎn)”。因此，如果沒有在液晶顯示領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，中國大陸也不可能在新型平板顯示器技術(shù)上趕上先進(jìn)水平。

　　事實(shí)上，當(dāng)技術(shù)發(fā)生革命性變化時(shí)，第一，這種“革命性變化”發(fā)生在基礎(chǔ)概念上，即產(chǎn)生不同的原則以利用某種自然現(xiàn)象的效果來滿足有目的的需要。第二，實(shí)現(xiàn)新原則的技術(shù)全部是現(xiàn)有的——任何使用不同原則的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)都不可能等到發(fā)明新技術(shù)去實(shí)現(xiàn)。例如，在液晶顯示器的原則被提出并付諸開發(fā)時(shí)，它所需要的玻璃(基板)、液晶、發(fā)光器和半導(dǎo)體晶體管都是已有的技術(shù)。也就是說，新技術(shù)的產(chǎn)生必須依托已有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。   

　　這個(gè)“規(guī)律”可以由液晶面板工業(yè)與半導(dǎo)體工業(yè)的聯(lián)系所證明。事實(shí)上，液晶面板中的(薄膜晶體管)就是一種半導(dǎo)體集成電路，所以液晶面板制造工藝的前半程是半導(dǎo)體的制造工藝。從工業(yè)史的角度看，平板顯示技術(shù)是綿延了半個(gè)多世紀(jì)的半導(dǎo)體革命的一個(gè)組成部分——液晶顯示技術(shù)的最初產(chǎn)業(yè)化是日本企業(yè)將其應(yīng)用在使用半導(dǎo)體集成電路的電子手表和計(jì)算器上，而促使液晶工業(yè)起飛的“殺手”應(yīng)用則是筆記本電腦的普及。韓國和中國臺灣之所以能夠進(jìn)入液晶面板工業(yè)并趕超日本，其基礎(chǔ)也是它們在半導(dǎo)體工業(yè)積累起來的能力，而中國大陸在發(fā)展平板顯示方面的落后與其半導(dǎo)體工業(yè)的落后直接相關(guān)。以為可以跨過產(chǎn)生新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)去發(fā)展新技術(shù)，無異于癡心妄想。

　　支持中國競爭性企業(yè)成長

　　那么，到底什么是“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)”？回答這個(gè)問題必須從產(chǎn)業(yè)的基本單位——企業(yè)說起。一個(gè)產(chǎn)業(yè)(工業(yè))是由企業(yè)所組成的，而企業(yè)就定義而言，是通過向競爭性市場提供產(chǎn)品和服務(wù)而贏利的經(jīng)濟(jì)組織。于是，一個(gè)國家在某個(gè)領(lǐng)域具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的標(biāo)志就是在該領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域存在具有經(jīng)濟(jì)生命力的本國企業(yè)，它們集體的能力構(gòu)成這個(gè)國家在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)能力。   

　　外資生產(chǎn)線不可能成為中國大陸產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的一部分。無論它們采取獨(dú)資還是與中方合資的形式，它們都不是完整的企業(yè)，只是其母公司在中國大陸執(zhí)行某種職能的分支——以生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品來滿足市場的眼前需求而贏利。一些人以為通過這種方式就可以獲得技術(shù)，但這些外資生產(chǎn)線在其公司架構(gòu)中是使用技術(shù)的單位，而不是產(chǎn)生新技術(shù)的單位(即使產(chǎn)生了新技術(shù)，那跟中國大陸又有什么關(guān)系？)。這種執(zhí)行生產(chǎn)職能的分支單位，且不說去研發(fā)新型顯示技術(shù)，就是保持在液晶顯示領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步也不可能。液晶顯示技術(shù)的變化非?？?，以液晶屏各像素點(diǎn)對輸入信號的反應(yīng)速度(即像素由暗轉(zhuǎn)亮或由亮轉(zhuǎn)暗所需要的時(shí)間)為例，僅僅幾年前這個(gè)速度還是16毫秒，而目前已經(jīng)達(dá)到3毫秒。決定液晶顯示性能的技術(shù)很多，如寬視角、觸摸技術(shù)、3D技術(shù)等等，其變化的潛力很大。如果外資生產(chǎn)線能夠從事這些方面的研發(fā)，除非把它們所從屬的母公司總部全都搬到中國大陸來。

　　在技術(shù)上依附于外國企業(yè)的中國大陸企業(yè)也不可能成為競爭性企業(yè)，因?yàn)樗鼈冊趹?zhàn)略上是無法獨(dú)立的，因而其技術(shù)學(xué)習(xí)過程是受到控制的 ——無論是中國大陸的CRT彩管工業(yè)還是其他工業(yè)(如汽車工業(yè))的實(shí)踐都為此提供了充足的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。對于技術(shù)后進(jìn)國家的企業(yè)來說，從早期階段的低水平狀態(tài)成長到能夠與先進(jìn)者競爭的狀態(tài)，則需要經(jīng)歷高強(qiáng)度的技術(shù)學(xué)習(xí)，而支撐這種學(xué)習(xí)過程則往往不符合短期財(cái)務(wù)目標(biāo)，所以需要進(jìn)取性的戰(zhàn)略。換句話說，技術(shù)后進(jìn)國家企業(yè)能力成長的關(guān)鍵，不是最初的技術(shù)水平，而是進(jìn)取性的戰(zhàn)略以及在這種戰(zhàn)略下的高強(qiáng)度技術(shù)學(xué)習(xí)。   

　　中國大陸發(fā)展液晶面板工業(yè)只能依靠這樣的中國大陸企業(yè)——它們雖然也不得不從學(xué)習(xí)或引進(jìn)外國技術(shù)開始，但“引進(jìn)”不過是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的一個(gè)必經(jīng)階段。這樣的企業(yè)，一定具有始終一貫的進(jìn)取性戰(zhàn)略，一定把成為領(lǐng)先者作為戰(zhàn)略目標(biāo)，一定把能力作為成長的手段。中國大陸競爭性企業(yè)決定了中國大陸發(fā)展液晶面板工業(yè)的機(jī)會，已經(jīng)由2009年夏末國內(nèi)出現(xiàn)的“液晶熱”所證明。產(chǎn)生“液晶熱”的條件是多年來堅(jiān)持不轉(zhuǎn)讓技術(shù)的外國廠商突然松口，紛紛決定在華設(shè)廠，引起各地政府招商引資的熱潮。雖然一些媒體當(dāng)時(shí)把這個(gè)“天上掉下來的餡餅”歸因于中國大陸的廣闊市場對外資的吸引，但只要稍微分析一下它的來龍去脈，就會看出外國廠商松口的真正原因不是中國大陸的需求擴(kuò)大，而是一個(gè)中國大陸本土企業(yè)京東方上馬了8代線。這個(gè)事件意味著中國大陸缺屏的不利局面將被根本扭轉(zhuǎn)，于是害怕失去在中國大陸市場優(yōu)勢地位的外國企業(yè)慌了神，紛紛要在中國大陸設(shè)廠建線。這個(gè)事實(shí)本身就說明把發(fā)展的希望寄托在國外轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)線上是錯(cuò)的，也說明中國政府的政策重點(diǎn)應(yīng)該是支持中國大陸競爭性企業(yè)的成長。

　　產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)幫助克服結(jié)構(gòu)性問題

　　問題說出來了，道理也講清楚了，中國大陸的企業(yè)也已經(jīng)開始奮斗了，剩下的問題就是政府應(yīng)該怎么干了。中國大陸在平板顯示技術(shù)上的落后是制約中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)升級的一個(gè)主要瓶頸，所以培育起能夠在這個(gè)領(lǐng)域跟上技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)應(yīng)是產(chǎn)業(yè)政策的重要內(nèi)容。在2009年夏末出現(xiàn)“液晶熱”之后，政府本來應(yīng)該清醒地看到兩條道路的問題。日韓等企業(yè)在中國大陸爭建高世代生產(chǎn)線，與京東方、TCL自主建設(shè)高世代生產(chǎn)線，對于發(fā)展中國大陸平板顯示的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)具有截然不同的作用。以爭奪市場為目的的外資生產(chǎn)線絕不可能成為中國大陸產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的一部分，只有敢于走自主開發(fā)的中國大陸企業(yè)成長起來，中國大陸的平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)才能建立起來。相反，在這個(gè)階段允許外資生產(chǎn)線進(jìn)入中國大陸，就會壓制中國大陸企業(yè)的成長空間，甚至扼殺處于萌芽狀態(tài)的本國產(chǎn)業(yè)。   

　　中國大陸彩電工業(yè)的結(jié)構(gòu)問題也是培育產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的組成部分。這個(gè)結(jié)構(gòu)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的產(chǎn)物，它不僅說明了政府應(yīng)擔(dān)負(fù)起什么責(zé)任，也指出了“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的方向和內(nèi)容。政府應(yīng)該支持彩電企業(yè)掌握上游核心元器件的努力，而對于京東方這樣的顯示器件企業(yè)，在目前的條件下則可以協(xié)調(diào)它們與整機(jī)企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)質(zhì)不是分錢批項(xiàng)目，更不是直接操作項(xiàng)目，而是幫助克服中國大陸企業(yè)在技術(shù)爬升過程中難以依靠自身力量所克服的結(jié)構(gòu)性問題。   

　　沒有中國大陸企業(yè)掌握技術(shù)的努力，中國大陸就沒有技術(shù)能力；沒有技術(shù)能力，中國大陸的產(chǎn)業(yè)就無法振興；沒有技術(shù)能力，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)際過程無非是新一輪引進(jìn)；沒有能夠產(chǎn)生技術(shù)能力的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，中國大陸的技術(shù)進(jìn)步就永遠(yuǎn)不得不依靠引進(jìn)。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫

　　為說明企業(yè)的結(jié)構(gòu)問題，我們回到CRT彩電時(shí)代，中國大陸彩電工業(yè)的一個(gè)顯著特征是整機(jī)和核心元器件的分離——整機(jī)企業(yè)和顯像管企業(yè)是分立的。對比之下，日本和韓國的絕大多數(shù)彩電生產(chǎn)商同時(shí)生產(chǎn)顯像管和集成電路等核心元器件(松下、索尼、東芝、三洋、日立等日本企業(yè)，三星、LG等韓國企業(yè)，以及飛利浦和較早的RCA等歐美企業(yè))。進(jìn)入平板顯示時(shí)代后，中國大陸彩電工業(yè)的這種結(jié)構(gòu)仍然在持續(xù)。

　　針對這個(gè)特點(diǎn)，有兩個(gè)問題值得討論。第一，這種工業(yè)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響是什么？雖然缺乏系統(tǒng)的研究，但從直覺和邏輯來說，這種結(jié)構(gòu)可能阻礙了中國大陸彩電工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。例如，顯示器一直是電視技術(shù)進(jìn)步的焦點(diǎn)。從CRT顯像管到目前平板顯示的技術(shù)替代更是說明了這個(gè)焦點(diǎn)的重要性。但中國大陸的主要彩電企業(yè)都不掌握生產(chǎn)顯示器的能力，只能依靠外部供應(yīng)，這使它們無法擺脫組裝生產(chǎn)的角色。更重要的是，這種結(jié)構(gòu)很可能使它們對技術(shù)變化不敏感，也缺乏主動，只能被動地跟隨別人，甚至滿足于跟隨別人。另一方面，獨(dú)立的顯像管企業(yè)又不能像整機(jī)企業(yè)那樣直接感受到彩電市場的需求變化，缺乏主動產(chǎn)生技術(shù)變化的動力。于是，中國大陸的整機(jī)企業(yè)和顯示器企業(yè)都傾向于在現(xiàn)有技術(shù)下的生產(chǎn)，只是在外國企業(yè)推出新產(chǎn)品后才去跟隨技術(shù)變化。因此，這種整機(jī)與核心元器件分立的組織結(jié)構(gòu)很可能是阻礙中國大陸彩電工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的一個(gè)重要原因。

　　第二，這種工業(yè)結(jié)構(gòu)首先是計(jì)劃體制造成的，而不是企業(yè)自主選擇的。在計(jì)劃體制下，企業(yè)的設(shè)立是一個(gè)產(chǎn)品一個(gè)廠，分工很細(xì)。在當(dāng)時(shí)投資主要依靠政府渠道的條件下，由政府批準(zhǔn)的整機(jī)項(xiàng)目和元器件項(xiàng)目都是分立的，而且按照計(jì)劃體制的邏輯進(jìn)行布局。應(yīng)該說，政府在20世紀(jì)80年代到90年代期間建設(shè)彩電產(chǎn)業(yè)鏈的努力，對于中國大陸彩電工業(yè)在20世紀(jì)90年代后半段的崛起打下了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。但由于這種工業(yè)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，中國大陸彩電工業(yè)的競爭集中于整機(jī)市場，整機(jī)市場的競爭又集中于價(jià)格，致使中國大陸企業(yè)普遍忽視對技術(shù)的掌握。到了新世紀(jì)之初，當(dāng)平板顯示對CRT的替代已是“山雨欲來風(fēng)滿樓”時(shí)，中國大陸整機(jī)企業(yè)卻因?yàn)槔麧櫛《鵁o法發(fā)展生產(chǎn)投資巨大的顯示器的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)這些問題已經(jīng)在20世紀(jì)90年代末顯露時(shí)，政府又已經(jīng)“退出競爭性領(lǐng)域”了，采取了不聞不問的政策。

　　今天，雖然整個(gè)中國大陸彩電工業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)基本上從CRT轉(zhuǎn)到平板顯示(以液晶為主)，但其整機(jī)企業(yè)與核心元器件企業(yè)分立的結(jié)構(gòu)仍然基本延續(xù)下來。雖然整機(jī)企業(yè)TCL和長虹已經(jīng)開始向上游延伸，而進(jìn)入液晶面板工業(yè)的京東方也在向下游的整機(jī)延伸，但它們距離成為“縱向一體化”的企業(yè)還有很長的路要走。從總體上說，由于技術(shù)性質(zhì)發(fā)生了較大變化，整機(jī)企業(yè)掌握顯示器件的難度比在CRT時(shí)代更大了(平板顯示的投資強(qiáng)度大大增加)，所以調(diào)整從計(jì)劃體制遺留下來的這種工業(yè)結(jié)構(gòu)，挑戰(zhàn)更大。但結(jié)構(gòu)不轉(zhuǎn)變，中國大陸彩電工業(yè)的競爭力就會受到制約。外資彩電品牌在液晶平板時(shí)代的卷土重來，恰恰與這些品牌商同時(shí)掌握液晶顯示供應(yīng)有關(guān)——日韓企業(yè)總是憑借在整機(jī)和核心元器件(特別是液晶面板)上的整合優(yōu)勢來壓制中國大陸企業(yè)。這說明結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要比在 CRT時(shí)代更迫切。（來源：中國電子報(bào)）