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　　●     演講/深圳市盛波光電科技有限公司  陳駿獻(xiàn)

　　一、中國大陸偏光板需求與供給情況

　　目前中國大陸的5代線以上的面板廠總共有10條產(chǎn)線，而在建和即將密集建設(shè)的面板廠又有4.5代線，2條6.5代線，2條7.5代線，2條8.5代線（其中剛剛審批通過的三星和LG的面板線還不計算在內(nèi)），這樣統(tǒng)計的結(jié)果是，如圖1所示，到2014年，座落在中國本土的玻璃基板的出貨面積每年將達(dá)到近2500萬平方米，那么其偏光板的需求面積則達(dá)到近5000萬平方米/年。2012年和2014年間，中國大陸TFT-LCD的總產(chǎn)能將超過日本，躍居全球第三大，新增的產(chǎn)能主要以6G及8.5G為主，主要為自主國產(chǎn)TV面板。另外，預(yù)計2011年中國大陸的液晶電視市場達(dá)到4000萬臺，也是全球第一個需求量，座落在中國面板廠的6代線，像中電熊貓6代線全部規(guī)劃生產(chǎn)32寸電視，8.5代線更不用說了，全部都規(guī)劃成生產(chǎn)電視，所以中國內(nèi)需強(qiáng)勁的力量是不可忽視的。

　　我們把大陸面板廠實際玻璃基板的產(chǎn)能和中國大陸大尺寸偏光板實際可以產(chǎn)出的供給做比較，從表2可以看出，2010年至2014年，整個供給小于需求，大概超過了8成以上。2010年和2011年沒有國內(nèi)的偏光板廠提供大尺寸的偏光片給中國國內(nèi)的面板廠使用。若以中國大陸面板廠“自給自足”偏光板需求角度來評估，如么偏光片在中國大陸的情況是供給嚴(yán)重小于需求，如果由偏光板的需求全部由國產(chǎn)化偏光板廠商供應(yīng)，初步估計必須要有10條以上的1490mm的偏光板生產(chǎn)線的產(chǎn)能才能滿足國內(nèi)需求。

　　中國大陸目前沒有垂直整合TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，所有面板廠都沒有自己的偏光板廠，大家知道，在韓國和臺灣都有自己整合在集團(tuán)底下的偏光板廠，中國沒有做這方面的整合，目前所有需求主要都由國外的TFT偏光板制造商供應(yīng)，盛波是目前中國大陸第一條確定投入1490mm寬幅TFT偏光板產(chǎn)線的制造商。

　　綜合上述兩點，中國大陸建立大尺寸偏光板產(chǎn)線確實有其必要性，如果中國大陸有自己的偏光板產(chǎn)線，那么將可自主掌握生產(chǎn)技術(shù)、新材料及新產(chǎn)品開發(fā)，和面板廠合作將更加緊密，不但可以提升面板廠在偏光板搭配性的開發(fā)速度，而且還可提供質(zhì)量、供貨穩(wěn)定且合理成本的偏光片。

　　從圖1可以看到，目前中國大陸大尺寸TFT級偏光板制造商坐落的位置，全部只做后段工程。我們從華北來看，LG Chem座落在北京，也是只做偏光片的；華東地區(qū)LG Chen、明基材料、力特光電、日東、住友化學(xué)都是由后段工程為主；華南有奇美材料，日東也是以后段為主。大家可以細(xì)看，這幾個后段加工廠都是國外廠商，目前以大尺寸偏光板來講都是國外廠商。而盛波光電預(yù)計在深圳市坪山建立新廠，則是全制程的，由偏光板的前段和后段組成，可以供應(yīng)大尺寸、中尺寸、小尺寸等全尺寸的TFT級偏光板。

　　二、中國大陸大尺寸TFT-LCD用偏光板發(fā)展趨勢

　　中國國內(nèi)對大尺寸偏光板需求非常大量，我們來看需求有哪些種類的偏光板？中國大陸的偏光板廠假設(shè)要供應(yīng)國內(nèi)面板廠的需求，應(yīng)該朝哪些方向發(fā)展？如果我們從面板Cell設(shè)計來看分為三大類，包括TN、VA、IPS Cell。

　　TN Cell主要使用的偏光板有兩大，一個是一般型偏光板，二是廣視角型偏光板。一般型偏光板可以分為一般型，就是80um的，另外一種是40um薄形化的偏光板。另外一類是廣視角的，現(xiàn)在用得最多就是EY。VA Cell有兩種，一種是雙層補(bǔ)償型的偏光板，一種是單層補(bǔ)償型偏光板。還有IPS Cell，主要屬于雙層補(bǔ)償?shù)钠獍?。如果偏光板廠要做這些材料，必須具備哪些技術(shù)呢？我現(xiàn)在分兩大類做說明。

　　第一類TN Cell偏光板，也就是三種偏光板。第一種是一般型80um偏光板，第二種是40um的薄型化偏光板，第三種廣視角型偏光板。這一類的面板主要用Netbook、MNT、和2nd TV，偏光板廠必須具備哪些關(guān)鍵技術(shù)？才能在行業(yè)生存下去，具有競爭力呢？因為這個材料已經(jīng)屬于完全競爭的市場，所有偏光板廠幾乎都可以制作，在成本控制上要求非常嚴(yán)格，必須具有高速生產(chǎn)的技術(shù)，高良品率技術(shù)，高利用率技術(shù)，高效運營管理技術(shù)才能嚴(yán)格控制成本，在這一塊市場上有利可圖，才有競爭力生存下來。

　　第二類，以VA和IPS Cell來看，有單層補(bǔ)償型偏光板和雙層補(bǔ)償型偏光板兩大類，這類偏光板技術(shù)含量非常高，也是全世界偏光板廠積極開發(fā)的一類偏光板，主要利用在32寸以上的TV，在這個領(lǐng)域里面要生存下來必須有幾個關(guān)鍵技術(shù)，一是必須要有高水準(zhǔn)的前段制程研發(fā)能力和前段生產(chǎn)能力，還有精確的后段加工技術(shù)，還有補(bǔ)償型光學(xué)補(bǔ)償膜材料技術(shù)，必須要有補(bǔ)償膜和偏光板復(fù)合的研發(fā)生產(chǎn)能力。綜合這8點，也是目前盛波光電積極努力要達(dá)到的目標(biāo)。

　　三、盛波光電的概況

　　1、公司簡介

　　盛波光電成立于1995年，到目前為止已經(jīng)有15年的歷史，公司的發(fā)展有3個節(jié)點，我以這三個節(jié)點跟大家說明，一是1995年貼片廠成立，1號線在1998年量產(chǎn)，是中國大陸第一條LCD用偏光板生產(chǎn)線。第二個發(fā)展節(jié)點是2003年龍華廠建立，2號線是2006年量產(chǎn)，3號線是2009年量產(chǎn)，3號線是中國大陸第一條TFT-LCD用偏光板產(chǎn)線。第三個節(jié)點，2010年坪山廠建設(shè)開始，目前估計4號線至8號線，一共建設(shè)5條生產(chǎn)線，預(yù)計投資金額18.5億元人民幣，4號線希望在2011年量產(chǎn)。

　　2、技術(shù)來源

　　盛波光電在TN/STN偏光板和TFT偏光板的技術(shù)來源。在講技術(shù)來源之前，先介紹偏光板產(chǎn)業(yè)特性，還有TFT中小型偏光板及大型偏光板生產(chǎn)技術(shù)的差異，針對這兩點跟各位說明。偏光板產(chǎn)業(yè)非常特殊也很奇怪，很像高科技業(yè)，又很像傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，像光電產(chǎn)業(yè)又像化學(xué)工業(yè)，很像化學(xué)工業(yè)又像精密機(jī)械工業(yè)。綜合來看，在這個產(chǎn)業(yè)如果想成功，綜合起來必須具備三個很重要的要素：一是高科技業(yè)精確高效的管理；二是精確的化工技術(shù)；三是精密的機(jī)械技術(shù)。這三個是大方向的重要技術(shù)，只有具備這三大因素，才有可能在產(chǎn)業(yè)生存下來，才會生產(chǎn)出高品質(zhì)的偏光板、高性價比的偏光板，成立高效益偏光板廠，這是產(chǎn)業(yè)特殊性。

　　表3是TN/STN中小型偏光板及TFT大型偏光板生產(chǎn)技術(shù)差異。從表上可以看到，TFT大尺寸偏光板的生產(chǎn)線寬幅是TN/STN中小尺寸偏光板生產(chǎn)線的3-4倍，甚至更大。拉伸的生產(chǎn)技術(shù)，偏光板最重要的一步生產(chǎn)線就是拉升線，TFT大尺寸偏光板拉升技術(shù)可以10-15m不等，可以看到技術(shù)領(lǐng)先于中小型偏光板，技術(shù)高達(dá)3-4倍，甚至有些日本廠商說30m以上?；瘜W(xué)配方研發(fā)及控制，TFT偏光板生產(chǎn)技術(shù)化學(xué)槽體要求非常高，如果以TN/STN中小型偏光板化學(xué)藥液槽體像一個浴缸，但TFT大尺寸偏光板的化學(xué)藥液槽體像一個游泳池，所以化學(xué)藥液的研發(fā)和控制上，相比之下是非常困難的，不是大1倍而是很多倍，所以藥液調(diào)整非常困難，研發(fā)也非常困難。設(shè)備研發(fā)和操作控制，目前市場上看到尺寸大概是80m至120m不等，高度在2層樓和3層樓高都有，TN/STN中小型偏光板的生產(chǎn)線平均在50m長，1層樓高，所以差距非常大，我們可以了解到整個設(shè)備研發(fā)和操作控制上其實非常、非常困難，比TN/STN偏光板困難好幾倍。光學(xué)特性要求，本身TFT-LCD比TN/STN LCD高很多，相對偏光板光學(xué)要求也很高。我們看一下出貨尺寸，TN/STN一般都是500-1000出貨給面板廠，TFT-LCD必須造客戶的要求，也是按照面板廠的要求，要1寸就裁1寸，要65寸就裁65寸，加工工序比TN/STN中小型偏光板麻煩很多，非常復(fù)雜，所以在生產(chǎn)的良率控制也非常困難。

　　偏光板這個產(chǎn)業(yè)的有它的特殊性，而且整個技術(shù)含量也非常高，盛波從剛剛進(jìn)入TN/STN中小尺寸偏光板產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)入TFT-LCD大尺寸偏光板，盛波都是有計劃性、分階段、漸進(jìn)式提升技術(shù)，進(jìn)而以穩(wěn)健的腳步邁向新產(chǎn)業(yè)。盛波光電在TFT中小型偏光板和TFT-LCD偏光板技術(shù)來源分精確的爆破技術(shù)和精密的機(jī)械技術(shù)兩個部分說明。

　　TN/STN/CSTN中小尺寸型偏光板技術(shù)來源。盛波在這個產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)線寬幅以6m為主，1號線國外進(jìn)口機(jī)臺再自主研發(fā)進(jìn)行改裝，是中國大陸第一條LCD用偏光板生產(chǎn)線。2號線全部自主研發(fā)設(shè)計，全部由國內(nèi)本土制造的機(jī)臺，是盛波自主研發(fā)創(chuàng)新的機(jī)臺，而且所有的設(shè)備都委由國內(nèi)設(shè)備制造商制造，是大陸第一條自主創(chuàng)新研發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備。3號線是中國第一條中小型TFT偏光板生產(chǎn)線，當(dāng)然也是盛波第一條，所以盛波仍然維持這個原則，計劃性、分階段、漸進(jìn)式提升自己的技術(shù)進(jìn)入這個產(chǎn)業(yè)，3號線部分采用與國外設(shè)備制造商合作研發(fā)的機(jī)臺，部分采用盛波自主研發(fā)設(shè)計并由國內(nèi)本土制造的機(jī)臺。已經(jīng)有部分做自主創(chuàng)新，自己制造，產(chǎn)品技術(shù)所有產(chǎn)品的配方都是盛波15年間不斷提升的自有技術(shù)，全部自己研發(fā)和開發(fā)的，沒有做技轉(zhuǎn)。

　　TFT大尺寸偏光板技術(shù)來源。主要主機(jī)設(shè)備的技術(shù)，盛波目前規(guī)劃的大尺寸TFT偏光板目前規(guī)劃的產(chǎn)線都在1490以上寬幅生產(chǎn)線，第一條線為了降低學(xué)習(xí)曲線，提高時效性，第一條產(chǎn)線以國外設(shè)備設(shè)備商合作研制的，第二、第三條部分采用國外設(shè)備制造商合作研制的機(jī)臺，部分采用盛波自主研發(fā)設(shè)計并由國內(nèi)本土制造的機(jī)臺。主要目的是降低成本，提高競爭力。產(chǎn)品配方技術(shù)，所有產(chǎn)品配方由盛波自主創(chuàng)新研發(fā)的，沒有做技轉(zhuǎn)，也是自己創(chuàng)新研發(fā)的。

　　這是盛波第一條產(chǎn)線，不管是剛剛進(jìn)入TN/STN偏光板這個產(chǎn)業(yè)，還是現(xiàn)在進(jìn)入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，盛波一直秉持著先引進(jìn)合作，再自主創(chuàng)新研發(fā)，計劃性&分階段、漸進(jìn)式提升自己技術(shù)，再逐漸進(jìn)入這個產(chǎn)業(yè)，有兩個重要的目的，這個目的都被人家忽略，尤其在偏光片產(chǎn)業(yè)，一是降低試機(jī)、產(chǎn)品開發(fā)爬坡期、試量期材料成本；二是縮短試機(jī)期、產(chǎn)品開發(fā)期、爬坡期、試量期，提高時效性。為什么提這兩個？因為在韓國和臺灣目前的偏光板廠都曾經(jīng)發(fā)生過類似的案例，由于買錯機(jī)臺或機(jī)臺設(shè)計錯誤，耗費了龐大的設(shè)計費用，多大？可以買一套全新的日本制造的前段機(jī)臺，多貴？大概2億人民幣左右，因為買錯機(jī)臺，設(shè)計錯機(jī)臺而耗費了多余的成本，高大2億人民幣。相對的，因為機(jī)臺設(shè)計錯誤，必須花很多時間改變、修改再試機(jī)，相形之下試機(jī)期、開發(fā)期、爬坡期隨之拉長。一個工廠每天生產(chǎn)10米和每天生產(chǎn)1000米營運成本是一樣的，所以縮短時效性對工廠非常重要，尤其是新工廠非常重要。綜合來看，降低這些成本，提高時效性對面板廠成敗是非常關(guān)鍵的因素。

　　3、資質(zhì)與榮譽(yù)

　　2001年，盛波“年產(chǎn)200萬平米偏光板產(chǎn)業(yè)示范化工程”被國家發(fā)展計劃委員會列入“2001年國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目”。

　　2008年，經(jīng)廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)新紀(jì)錄審定委員會和組委會認(rèn)定，公司創(chuàng)造了“偏光板銷量居國內(nèi)第一”的紀(jì)錄。

　　2008年，盛波承擔(dān)的“TFT-LCD用偏光板產(chǎn)業(yè)化”項目被國家發(fā)改委列入 “2008年新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項項目”。

　　2008年，盛波承擔(dān)了國家科技部863計劃——“TFT-LCD用偏光板工程化技術(shù)開發(fā)”課題的實施工作。

　　2010年，由盛波光電主持編寫的國家標(biāo)準(zhǔn)“液晶顯示器用(LCD)用偏振片光學(xué)性能和耐候性能測試方法(GB/T25275-2010)”將于2011年8月1日起正式執(zhí)行。

　　四、盛波TFT-LCD用偏光板產(chǎn)線及產(chǎn)品規(guī)劃

　　表4是盛波光電TFT偏光板規(guī)劃，從龍華廠到坪山廠，從3號線到8號線，總共會設(shè)立6條生產(chǎn)線，4條寬幅超過1490mm的，2條窄幅6m生產(chǎn)線。龍華廠3號線已經(jīng)在2009年順利量產(chǎn)；坪山廠位于深圳市坪山新區(qū)，4號線和5號線預(yù)計2011年陸續(xù)量產(chǎn)，6、7、8號線分別在2012年、2014年、2016年陸續(xù)量產(chǎn)，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品以一般型偏光板、薄型偏光板等補(bǔ)償型偏光板為主，盛波3號線至8號線加起來，每年TFT偏光板產(chǎn)能達(dá)到5360萬平米，占地面積給80,000平方米，生產(chǎn)線的無塵等級達(dá)一千等級。

　　圖3盛波坪山新廠的鳥瞰圖，除了二期工廠，就是預(yù)計7、8號線工廠沒有建設(shè)之外，其他廠家已經(jīng)建設(shè)了，預(yù)計今年年底結(jié)構(gòu)封頂，2011年年中以前所有建筑物完整。第一期工廠擺設(shè)4、5、6號線。

　　圖4是盛波光電目前規(guī)劃的針對TV、MNT、NB三大類面板所要開發(fā)的偏光板，這是一個大方向。綠色部分主要針對高透過率、高對比、VA補(bǔ)償性材料，以及偏光板和補(bǔ)償膜的復(fù)合綜合研發(fā)，針對這四部分開發(fā)，估計2011年二季度末開發(fā)完成，在2011年三季度正式下線試產(chǎn)，估計2011年末或2012年初正式量產(chǎn)。MNT部分主要會針對高透過率、高偏光率方向開發(fā)，目前透過率目標(biāo)放在42.5以上的透過率，高標(biāo)是預(yù)計99.98%以上的透過率，這個產(chǎn)品預(yù)計2011年二季度開發(fā)完成，三季度下線試產(chǎn)，四季度正式量產(chǎn)。NB的部分，主要針對高透過率、高偏光度和薄型偏光板三大方向開發(fā)，高透過率部分希望達(dá)到42%以上的透過率，高偏光度希望達(dá)到99.98%。薄型偏光板我們會針對在40um開發(fā)，估計2011年二季度開發(fā)完成，三季度下線試產(chǎn)，2011年四季度正式量產(chǎn)。

　　五、盛波光電未來展望

　　1、促進(jìn)國內(nèi)外上下游整合，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。盛波目前與國內(nèi)外面板廠、原材料廠家合作，提升彼此技術(shù)，目前降低成本，提升中國大陸面板產(chǎn)業(yè)及偏光板產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

　　2、帶動上游原材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使中國本土光學(xué)膜材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合，盛波已積極與中國大陸原材料制造商合作，如TAC、PVA膜、保護(hù)膜等等，甚至連壓敏膠我們都找國內(nèi)廠家積極合作，主要達(dá)成原材料國產(chǎn)化，大幅度降低成本，擴(kuò)大中國光學(xué)膜材料產(chǎn)業(yè)鏈。

　　3、人才培養(yǎng)。盛波坪山廠預(yù)計將超過6000人的員工人數(shù)，盛波可培養(yǎng)大量專業(yè)高分子、化學(xué)、光學(xué)、機(jī)械及管理方面人才，為國家在面板產(chǎn)業(yè)及光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下長遠(yuǎn)的基礎(chǔ)。

　　4、立足中國、放眼國際，提升中國大陸于全球偏光板市場地位。全球大尺寸偏光板市場每年約60億美元以上的市場規(guī)模，但完全掌握在日、韓、臺手中。盛波將突破目前市場態(tài)勢，使中國大陸在偏光板市場占有一席之地。