2006年—2010年,是全球液晶產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展的五年,同時(shí)也是中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的五年,雖然受到2008年金融危機(jī)的影響,但是全球及我國(guó)的液晶產(chǎn)業(yè)在坎坷的道路上來(lái)到了一個(gè)新的時(shí)代。2005年,全球TFT-LCD面板出貨量為2.19億片,銷售額為440億美元,液晶電視銷量約為1900萬(wàn)臺(tái),液晶電視的產(chǎn)值為115.32億美元。而到了2010年,全球液晶電視出貨量為1.9億臺(tái),是2005年的十倍。在全球液晶產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的推動(dòng)下,我國(guó)的液晶產(chǎn)業(yè)在2006-2010年間取得較大的成就。
面板產(chǎn)業(yè):布局建線投產(chǎn)
在2006年之前,我國(guó)量產(chǎn)的液晶面板生產(chǎn)線僅有兩條5代量產(chǎn)線和一條5代在建線,量產(chǎn)線分別是京東方的5代線和上廣電-NEC的5代線,在建線為龍騰光電的5代線。按照當(dāng)時(shí)京東方與上廣電-NEC的最大產(chǎn)能計(jì)算,兩條線的月最大產(chǎn)能大約在11萬(wàn)片玻璃基板,僅相當(dāng)于目前的一條5代線的產(chǎn)能。
然而,在2006-2010年的5年里,東到江蘇昆山、西到四川成都、南到廣東深圳、北到北京、中部武漢,各世代代的液晶面板生產(chǎn)線紛紛落地,2.5代線、4.5代線、6代線、7.5代線、8代線布局全國(guó),形成了液晶面板線大小通吃的格局,總投資額已超過(guò)千億人民幣。
各條生產(chǎn)線情況如表一所示:
中國(guó)TFT-LCD液晶面板線分布(2010)
公司名稱 |
廠址 |
玻璃基板尺寸(mm×mm) |
代數(shù) |
月產(chǎn)能(K) |
投產(chǎn)狀況 |
備注 |
京東方 |
成都 |
730×920 |
4.5 |
30 |
量產(chǎn)中 |
2009年10月投產(chǎn) |
北京 |
1100×1300 |
5 |
97 |
量產(chǎn)中 |
2005年一季度投產(chǎn) | |
2200×2500 |
8.5 |
90 |
在建 |
12月底開始設(shè)備遷入 | ||
合肥 |
1500×1850 |
6 |
90 |
量產(chǎn)中 |
2010年第四季度量產(chǎn) | |
深天馬 |
上海 |
1100×1300 |
5 |
92 |
量產(chǎn)中 |
原上廣電NEC,被中航技收購(gòu),深天馬托管 |
730×920 |
4.5 |
30 |
量產(chǎn)中 |
2007年第四季度投產(chǎn) | ||
成都 |
730×920 |
4.5 |
30 |
投產(chǎn) |
2010年第二季度投產(chǎn) | |
武漢 |
730×920 |
4.5 |
30 |
投產(chǎn) |
2010年第四季度投產(chǎn) | |
廈門 |
1200×1300 |
5.5 |
30 |
簽約 |
中航投資,深天馬托管 | |
龍騰光電 |
昆山 |
1100×1300 |
5 |
110 |
量產(chǎn)中 |
2006年第三季度投產(chǎn) |
龍飛光電 |
昆山 |
1950×2250 |
7.5 |
90 |
在建 |
|
深超光電 |
深圳 |
1200×1300 |
5.5 |
100 |
量產(chǎn)中 |
2009年第一季度投產(chǎn) |
華星光電 |
深圳 |
2200×2500 |
8.5 |
100 |
在建 |
2010年年底廠房封頂 |
中電熊貓 |
南京 |
1500×1850 |
6 |
80 |
在建 |
計(jì)劃2011年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 |
蘇州三星 |
蘇州 |
1950×2250 |
7.5 |
100 |
獲批 |
|
廣州LGD |
廣州 |
2200×2500 |
8.5 |
120 |
獲批 |
|
萊寶高科 |
深圳 |
400×500 |
2.5 |
30 |
投產(chǎn) |
2.5代空盒,2008年第三季度投產(chǎn) |
信利 |
汕尾 |
400×500 |
2.5 |
50 |
投產(chǎn) |
2007年第三季度投產(chǎn) |
在2006-2010年的前兩年中,國(guó)內(nèi)液晶面板的投資僅僅還局限于5代以下TFT-LCD面板生產(chǎn)線,尚不能經(jīng)濟(jì)切割 32英寸以上液晶電視面板,雖然京東方、上廣電及相關(guān)的彩電廠商均有向6代線(含)以上的高世代液晶面板生產(chǎn)線進(jìn)軍,但均沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的結(jié)果。直到2008年9月,京東方宣布在合肥建設(shè)6代液晶面板生產(chǎn)線后,中國(guó)大陸企業(yè)進(jìn)軍高世代液晶面板生產(chǎn)線的號(hào)角才正式吹響。同年10月,昆山宣布建設(shè)高世代液晶面板生產(chǎn)線,但由于各方面的原因,目前該項(xiàng)目仍然在建設(shè)當(dāng)中。由于京東方對(duì)高世代線的切入,高世代液晶面板生產(chǎn)技術(shù)不再由日韓臺(tái)所壟斷,加上液晶電視需求的迅速增加以及各級(jí)政府的優(yōu)惠政策,日韓臺(tái)相關(guān)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)大陸設(shè)廠,同時(shí)TCL也宣布投建8.5代液晶面板生產(chǎn)線,催生了2009年-2010年中國(guó)大陸的液晶投資熱。而在此之前,日韓臺(tái)的液晶面板生產(chǎn)商因害怕技術(shù)外泄,政府及廠商對(duì)于赴中國(guó)大陸投資建廠之舉始終猶豫不決;京東方經(jīng)歷苦苦修行,終成正果,這也使得曾經(jīng)猶豫不決的海外廠商們爭(zhēng)先恐后,搶進(jìn)大陸設(shè)廠。截至2010年底,中國(guó)大陸共有4.5代線4條、5代線4條,加上已簽約的廈門5.5代線為5條,已批準(zhǔn)、在建及已經(jīng)量產(chǎn)的6代(含)以上高世代線總計(jì)共7條,按照相關(guān)的日程,預(yù)計(jì)2012年年底全部實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),屆時(shí)中國(guó)大陸將會(huì)成為全球液晶面板最大的生產(chǎn)基地,這也預(yù)示著在不久的將來(lái),中國(guó)大陸的液晶面板產(chǎn)業(yè)破繭成蝶,使入高速發(fā)展的快車道。
液晶模組:群雄逐鹿 產(chǎn)業(yè)延伸為競(jìng)爭(zhēng)
隨著液晶電視市場(chǎng)需求的增加,國(guó)內(nèi)主流彩電廠商均有意向液晶電視上游產(chǎn)品延伸,2006年1月,創(chuàng)維、康佳、長(zhǎng)虹、TCL等彩電廠商欲組建聚龍光電向液晶面板產(chǎn)業(yè)延升,但最終聚龍計(jì)劃無(wú)果而終,聚龍計(jì)劃夭折后,TCL、海信、創(chuàng)維、康佳、長(zhǎng)虹等主流彩電廠商通過(guò)合資、技術(shù)合作等方式建立了自己的液晶模組生產(chǎn)線,進(jìn)一步提高了對(duì)平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的掌握度。
2007年,海信國(guó)產(chǎn)第一條液晶模組生產(chǎn)線建成投產(chǎn),隨后繼續(xù)增資建設(shè)了多條液晶模組生產(chǎn)線,其中還包括LED背光液晶模組生產(chǎn)線,到目前為止,其液晶模組生產(chǎn)線的年產(chǎn)能已達(dá)到650萬(wàn)片。而目前所流行的LED背光液晶電視,海信持續(xù)占據(jù)了近三成的市場(chǎng)份額,出貨量做到了全球前五位。
2007年,TCL集團(tuán)開始籌劃,計(jì)劃建設(shè)8條高清晰液晶電視模組生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力達(dá)800萬(wàn)臺(tái),主要生產(chǎn)32-52英寸的高清晰液晶電視模組。根據(jù)TCL2010年的半年報(bào)顯示,自2008年投資建設(shè)液晶模組項(xiàng)目、整機(jī)一體化項(xiàng)目,到2009年介入液晶面板項(xiàng)目,公司完成了液晶電視全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。2010年公司通過(guò)設(shè)備改造及技術(shù)升級(jí),液晶模組六條生產(chǎn)線的產(chǎn)能將達(dá)到原八條線的產(chǎn)能設(shè)計(jì),整機(jī)一體化工廠也將達(dá)500 萬(wàn)臺(tái)的滿產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?yīng)。2010年8月11日,公司第一臺(tái)自主開發(fā)的40英寸LED背光液晶模組成品順利下線,該項(xiàng)目增強(qiáng)了公司在LED液晶技術(shù)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力,與同類產(chǎn)品相比,亮度最大提升33%,功耗降低12%,可大幅降低液晶模組的成本。
2008年,康佳在昆山投資8.86億元建立昆山康佳電子有限公司,產(chǎn)品定位為大尺寸液晶顯示模組和液晶電視。公司實(shí)施的液晶模組項(xiàng)目,規(guī)劃建設(shè)8條液晶模組生產(chǎn)線、6條液晶電視生產(chǎn)線,形成年產(chǎn)液晶模組820萬(wàn)臺(tái)、液晶電視420萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模。
2008年,創(chuàng)維TFT-LCD新型平板顯示模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目即通過(guò)國(guó)家發(fā)改委評(píng)審。2010年9月,創(chuàng)維TFT-LCD新型平板顯示模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”在創(chuàng)維大廈新聞中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,該項(xiàng)目建成了32英寸以上液晶模組生產(chǎn)線五條,形成了年產(chǎn)200萬(wàn)片以上液晶模組的規(guī)模。
2009年,長(zhǎng)虹與友達(dá)合作成立了長(zhǎng)智光電,于2009年10月正式量產(chǎn),規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)400萬(wàn)臺(tái),滿產(chǎn)的年?duì)I業(yè)額可達(dá)人民幣60億元。
除主流電視彩電商外,清華同方也在沈陽(yáng)及南通等地建立了液晶模組工廠。
隨著液晶模組生產(chǎn)線的不斷建立,彩電廠商在液晶電視整機(jī)功能設(shè)計(jì)等方面的自主能力得到增加,各彩電廠商紛紛投入新技術(shù)及新應(yīng)用的開發(fā),以在彩電市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中謀求生存之道,從這一點(diǎn)上來(lái)講,液晶模組生產(chǎn)線的建立能夠推動(dòng)彩電廠商自主創(chuàng)新,進(jìn)而推動(dòng)彩電業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),彩電廠商的成本得到一定的控制,液晶模組生產(chǎn)線的建立免去了昔日彩電廠商在模組部分尋求代工的環(huán)節(jié),減少了中間成本,提升彩電廠商的盈利能力。在將來(lái)液晶面板達(dá)產(chǎn)后,能夠有效地消化液晶面板的產(chǎn)能,為液晶電視的普及奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
整機(jī)終端:放量增長(zhǎng) 已成顯示領(lǐng)頭雁
隨著全球多條高世代線的投產(chǎn),液晶電視、液晶顯示器等終端設(shè)備的市場(chǎng)需求得到有效的提升。伴隨著全球市場(chǎng)的成長(zhǎng),我國(guó)的的液晶電視、液晶顯示器等產(chǎn)品的產(chǎn)量急劇上升。以液晶電視為例,2005年我國(guó)液晶電視產(chǎn)量?jī)H為452萬(wàn)臺(tái),到2010年底,液晶電視產(chǎn)量將接近8000萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)了將近19倍。在2009年,液晶電視的產(chǎn)量首次超過(guò)CRT。
而在臺(tái)式機(jī)顯示器及筆記本電腦領(lǐng)域,其發(fā)展速度更是驚人。目前在液晶顯示器在臺(tái)式機(jī)用顯示器領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)超過(guò)90%,成為電腦購(gòu)置者的首選。同時(shí)中小尺寸液晶面板產(chǎn)能的擴(kuò)大,使得車用導(dǎo)航儀等相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)得到較快的發(fā)展。可以說(shuō),現(xiàn)在的年代,是液晶顯示無(wú)處不在的時(shí)代。
價(jià)格之殤 危機(jī)影響 只賺吆喝不賺錢
2006-2010年,5年期間,液晶顯示終端產(chǎn)品這昔日的王謝堂前燕,已飛入尋常百姓家。其主要原因是液晶面板產(chǎn)能的擴(kuò)大,同時(shí)工藝技術(shù)得到不斷的改進(jìn),液晶面板的成本不斷降低。尤其是2008年以來(lái),受到金融危機(jī)的影響,液晶面板的價(jià)格一路下滑,使得面板廠商及整機(jī)廠商徘徊在虧損的邊緣。
2006年1月,42英寸液晶電視面板的價(jià)格為1050美元,2010年12月下跌至255美元;32英寸液晶電視面板的價(jià)格由2006年1月的550美元下跌至現(xiàn)在的153美元;19英寸寬屏液晶顯示器面板由2006年1月的180美元下跌至現(xiàn)在的62美元;17英寸液晶顯示器面板由2006年1月的148美元下跌至現(xiàn)在的58美元;14.1英寸的筆記本電腦面板由2006年1月的130美元,到2009年9月下跌至61美元,其后傳統(tǒng)背光的筆記本電腦面板逐漸被LED背光所取代,2009年10月,14英寸LED背光的筆記本電腦面板價(jià)格為63美元,到2010年年底下跌到43美元。
由2006年-2010年液晶面板的價(jià)格走勢(shì)圖我們可看出,液晶電視面板一路下跌,在2006-2007年這兩年間跌幅最大,業(yè)界普遍認(rèn)為主要原因是友達(dá)、奇美、LG、三星、夏普等液晶面板廠商的高世代線逐漸量產(chǎn),市場(chǎng)供給量得到明顯的增加。2009年初電視面板的價(jià)格達(dá)到低谷,這也使得大多數(shù)液晶面板廠商在此期間處于虧損狀態(tài)。2009年之后價(jià)格止跌企穩(wěn),業(yè)界分析師認(rèn)為這是因?yàn)橐壕姘鍍r(jià)格已接近成本價(jià),處于跌無(wú)可跌的態(tài)勢(shì)。
IT面板方面,在經(jīng)過(guò)2006年的急速下跌之后,2007年出現(xiàn)反彈的趨勢(shì),這也使得我國(guó)大陸的液晶面板廠商京東方在排除政府補(bǔ)助等因素之外,2006-2010年5年中唯一獲利的一年。
就整機(jī)的價(jià)格而言,32英寸液晶電視由2006年初的一萬(wàn)多元下跌之目前的三千多元,而17英寸液晶顯示器的價(jià)格亦由當(dāng)初的2000元左右下跌至現(xiàn)在的千元以下。
整體價(jià)格的下跌使得2010年眾多彩電廠商的利潤(rùn)下滑,部分彩電企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損,但隨著本土液晶面板量產(chǎn),液晶面板成本將逐漸下降,彩電廠商的境況或許會(huì)將得到改善,但同時(shí)也面臨著更殘酷的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
回顧2006-2010年,我國(guó)液晶面板及整機(jī)產(chǎn)業(yè)得到快速的發(fā)展,在這個(gè)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí),亦帶動(dòng)了上游產(chǎn)業(yè)配套及相關(guān)平板顯示聚集地的發(fā)展,如北京亦莊、合肥新站、江蘇蘇州等平板顯示產(chǎn)業(yè)聚集地,屆時(shí)都將會(huì)形成千億的規(guī)模。相信在接下來(lái)的5年里,我國(guó)的液晶產(chǎn)業(yè)將會(huì)是最有意義的5年。關(guān)注我們
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