懸疑一：面板業(yè)何時扭虧為盈？
關注指數(shù) ★★★★★
從2010年第四季度開始，連續(xù)虧損7個季度，全球面板業(yè)何時方能扭虧？剛剛公布的2012年二季度業(yè)績顯示，大部分面板企業(yè)的利潤仍為負數(shù)?！ ?/P>
即便如此，面板研究機構群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴認為，今年第二季度的虧損環(huán)比縮小了，第三季度有望扭虧為盈。如果第四季度面板廠商能夠謹慎控制產(chǎn)能，全年的數(shù)據(jù)有望扭虧，但是現(xiàn)在尚未看到廠商控制產(chǎn)能的跡象。面板好不容易價格回升，一旦產(chǎn)能過剩導致價格下跌，必然重蹈虧損覆轍?！ ?/P>
從目前情況推斷，韓企三星、LGD扭虧為盈的速度可能快于大陸及臺灣廠商，其產(chǎn)能利用率較高。而本土面板正面臨巨額資產(chǎn)折舊和經(jīng)營虧損帶來的持續(xù)壓力，此外，國產(chǎn)面板在產(chǎn)品結構合理性，以及高分辨率、高透光率的高端液晶面板領域競爭力缺乏，將對未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 懸疑二：中國政府對面板進口關稅調(diào)整會否擴大？ 關注指數(shù) ★★★★★ 今年4月1日，中國調(diào)高了面板進口關稅，32英寸及以上尺寸面板的進口稅由此前的3%調(diào)整為5%，增加2個百分點。今后，中國政府對面板進口關稅的調(diào)整會否擴大？業(yè)界不排除有這個可能?！ ?/P>
面板等新型顯示技術已列為我國新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)面板的本土化制造是我國的戰(zhàn)略目標。本次關稅調(diào)整后，在一定程度上遏止了液晶面板的進口量，推動了本土彩電整機企業(yè)對本土面板的采購。目前，京東方及華星光電在國內(nèi)面板市場的占有率已上升為21%。隨著本土幾條高世代線的量產(chǎn)，46英寸、55英寸液晶屏很快會實現(xiàn)本土制造，政府很有可能再次調(diào)整大尺寸面板進口關稅，為本土面板廠商創(chuàng)造良好的發(fā)展空間?！ ?/P>
由此，外資面板廠商也會加快在中國投資建廠的步伐，進而吸引更多的面板上游配套企業(yè)。日前，玻璃基板企業(yè)康寧與三星在華合資建廠就是一例。 懸疑三：本土面板企業(yè)何時上位？ 關注指數(shù) ★★★★★ 2011年中國大尺寸平板顯示出貨規(guī)模達到4180萬片，全球占有率為6.0%。群智咨詢預計，到2012年年底，中國大尺寸平板顯示產(chǎn)業(yè)出貨全球市場占有率將達到11.2%。其主要增長動力來自高世代線生產(chǎn)的電視面板出貨增長——今年下半年，我國高世代線中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產(chǎn)能將逐步提升?！ ?/P>
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份，京東方已經(jīng)越過夏普，以4.8%的份額躋身全球面板業(yè)第五位。隨著京東方4.5代、5代、6代、8.5代線平行布局完成，產(chǎn)品線日漸豐富，其在全球面板市場的份額還有進一步提升的潛力。 懸疑四：哪座城市會成為面板產(chǎn)業(yè)集群的老大？ 關注指數(shù) ★★★★★ 北京、昆山、蘇州、深圳、廣州、合肥、南京、成都、鄂爾多斯、珠三角、長三角、環(huán)渤海，誰將成為未來面板產(chǎn)業(yè)集群的龍頭區(qū)域？ 從經(jīng)濟及成本的角度考慮，投資大、配套產(chǎn)業(yè)眾多的面板業(yè)應該在離市場最近的地方布局。以此為標準，哪座城市更具優(yōu)勢？除此之外，不同地區(qū)顯示的產(chǎn)業(yè)基礎、綜合經(jīng)濟實力、當?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策傾向、傳統(tǒng)行業(yè)基礎乃至人才積累都是不可忽略的外部條件。 從另一個角度看，這一話題牽出更多懸疑：目前這么多城市、地區(qū)布局了面板產(chǎn)業(yè)，是太多、太分散還是正合適？未來面板產(chǎn)業(yè)集群布局是走向更集中還是信馬由韁繼續(xù)擴散？國家層面目前對此是否有了統(tǒng)籌規(guī)劃？ 懸疑五：OLED短期內(nèi)能否替代LCD？ 關注指數(shù) ★★★★★ 在年初的CES上眾廠商不約而同推出55英寸的OLED電視，并稱將在下半年量產(chǎn)，似乎OLED替代LCD近在眼前。與此同時，韓企放出OLED核心技術被盜的消息。業(yè)內(nèi)知情人士對消息的真實性表示懷疑，認為韓企有借機造勢嫌疑，凸顯其在OLED新技術領域的地位?！ ?/P>
業(yè)內(nèi)普遍認為，OLED與LCD在未來三至五年內(nèi)，是相融共生狀態(tài)，OLED的替代是階段性的，首先從小尺寸的手機屏、電腦屏開始，彩電大屏的替代尚未開始。據(jù)市場研究機構DisplaySearch預測，2015年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到1480億美元，其中TFT-LCD液晶面板產(chǎn)值將達1337億美元，占整個產(chǎn)業(yè)的91%，仍是絕對的主流。 懸疑六：中國政府會否對OLED產(chǎn)線加強管控？ 關注指數(shù) ★★★★★ 對于我國平板顯示行業(yè)，OLED的出現(xiàn)是一個良好的發(fā)展契機。目前，京東方、華星電子、維信諾都在積極布局OLED面板線?！ ?/P>
“我國的OLED產(chǎn)業(yè)盡管起步晚，但發(fā)展迅速，目前已具備一定的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，部分領域擁有自主技術，但OLED技術發(fā)展缺乏總體戰(zhàn)略和長期穩(wěn)定支持?！眹鴦赵喊l(fā)展研究中心技術經(jīng)濟研究部部長呂薇表示?！ ?/P>
據(jù)中國經(jīng)濟時報了解，OLED政府項目來自不同部門，分散在發(fā)改委、工信部、科技部等等，企業(yè)需要花很大精力分頭爭取項目，而且這些項目大部分是一次性的，不能滿足持續(xù)進行技術開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化試驗的需要。此外，OLED生產(chǎn)線所需投資巨大，企業(yè)無力獨自支撐，而且在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，OLED企業(yè)也達不到進入資本市場門檻的水平。目前上馬的生產(chǎn)線基本由地方政府投資，但AMOLED生產(chǎn)線的巨大投資也使地方政府難以獨立支撐。 鑒于此，呂薇建議，政府層面首先要加強論證和統(tǒng)籌規(guī)劃，制定發(fā)展戰(zhàn)略；其次，建議相關部門統(tǒng)籌安排，為OLED技術研發(fā)和試驗提供持續(xù)性集中支持，并適時進行戰(zhàn)略性投資，解決融資瓶頸。 懸疑七：面板價格何時止跌回穩(wěn)？ 關注指數(shù) ★★★★☆ 從2010年6月起，以32英寸為代表型號的面板價格連續(xù)18個月下跌。群智咨詢李亞琴分析，今年以來，各大面板廠投身于新技術的開發(fā)、試產(chǎn)，導致產(chǎn)能無法完全釋放，所以整個面板價格在今年二季度出現(xiàn)了一定的小幅上漲，特別是一些電視屏的特別尺寸。這種上漲的趨勢如果維持到三季度末四季度初，就會持穩(wěn)。價格方面還是要看廠商對產(chǎn)能的調(diào)控，以及終端需求量的大小。開源節(jié)流如果控制得好的話將會持平，控制不好就有下跌的風險。 懸疑八：鴻海會否成為面板行業(yè)的攪局者？ 關注指數(shù) ★★★★☆ 持股夏普，一腳跨進上游面板業(yè)，下游整機代工巨頭鴻海究竟會成為面板業(yè)的建設者還是破壞者？這是留給業(yè)內(nèi)的一大懸疑?！ ?/P>
顯然，夏普引進鴻海，是想讓其幫忙消化產(chǎn)能的，目前夏普10代線產(chǎn)能過剩。低空飛行的鴻海一旦擁有上游面板資源后，會否發(fā)動價格戰(zhàn)，并將價格戰(zhàn)范圍由小尺寸擴展為大尺寸？鴻海推出的“眼球計劃”指向“360°擴張”，渠道計劃已經(jīng)實施，推自有品牌的整機便是水到渠成。屆時，對整個面板產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊會有多大？挾產(chǎn)能而令諸侯，其在未來面板產(chǎn)業(yè)鏈中將充當怎樣的角色？ 不管是破壞還是建設，鴻海無疑給面板業(yè)帶來一種新的商業(yè)模式。
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