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32英寸液晶面板供應(yīng)過熱中國(guó)有庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)

編輯：janny 2012-12-03 11:15:29 瀏覽：663 來源：

2012年液晶電視需求：面板需求上行，整機(jī)需求下降 　　
2012年的電視用液晶面板價(jià)格，42英寸、40英寸及32英寸等從第二季度起持續(xù)著上漲的趨勢(shì)。由這種價(jià)格趨勢(shì)看，對(duì)電視品牌這些尺寸的面板供應(yīng)，可以說2012年全年均較緊張。而且，液晶電視面板供貨量的增加在2012年下半年超出預(yù)想，2012年總供貨量有可能會(huì)達(dá)到2.28億塊（比2011年增加8.6％）。而液晶電視整機(jī)供貨量從第一季度到第三季度均比上年減少1～3％，2012年總供貨量的預(yù)測(cè)值估計(jì)將不得不下調(diào)至2.6億萬臺(tái)（比2011年增加0.4％，上次預(yù)測(cè)為2.8億臺(tái)）。
這樣，DisplaySearch對(duì)2012年液晶電視市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，就成了面板供貨量趨于上漲，而整機(jī)供貨量趨于下滑。如果這一預(yù)測(cè)準(zhǔn)確的話，那么到2012年底品牌廠商的面板組件庫(kù)存就會(huì)有積壓趨勢(shì)。

這里，我們從2010年開始來比較一下液晶電視面板組件的供貨量?！懊姘?整機(jī)”的比率2010年為115％，2011年為102％，2012年為111％。盡管有對(duì)該比率為多少才合理的討論，但DisplaySearch認(rèn)為“2012年，105～110％較為合理”。從面板到整機(jī)供貨時(shí)間比電視短的筆記本電腦和顯示器的這種比率，在截至2011年的過去5年間平均為105％左右。

從以上分析可知，以2011年年底時(shí)電視品牌廠商的液晶電視面板組件庫(kù)存為合理水平，則2012年底時(shí)感覺就有些過剩了。但在面板廠商與電視品牌廠商之間，從面板價(jià)格趨勢(shì)以及電視品牌廠商反映的情況來看，截至2012年11月時(shí)，32英寸面板的供應(yīng)可以說仍處于緊張狀況。

那么，庫(kù)存究竟積壓在什么地方了呢？

在補(bǔ)貼政策下，中國(guó)電視品牌廠商對(duì)32英寸面板的需求有些過熱？

首先拿32英寸面板來分析一下全球面板組件供貨量的關(guān)系（圖1）。從圖1可以看出，2012年32英寸面板供貨量與同尺寸整機(jī)供貨量的比率為115％，接近于面板供應(yīng)過剩的2010年的117％。在中國(guó)政府的新節(jié)能補(bǔ)貼政策下，中國(guó)各電視品牌廠商積極增產(chǎn)，以32英寸產(chǎn)品為中心的面板組件庫(kù)存是否在不斷增加？——DisplaySearch專門針對(duì)于中國(guó)的32英寸面板作了考查。

2012年中國(guó)液晶面板廠商的供貨量中有90％為32英寸產(chǎn)品，2012年第四季度有三分之一左右供給了中國(guó)品牌以外的廠商。而中國(guó)電視品牌廠商也有30％左右是從中國(guó)以外的面板廠商采購(gòu)的。因此，只拿中國(guó)市場(chǎng)上的32英寸整機(jī)和面板來做比較是有意義的。

從中國(guó)液晶面板廠商的32英寸電視面板供貨量來看，2012年第二季度為420萬塊，第三季度為730萬塊，第四季度計(jì)劃為840萬塊。而中國(guó)電視品牌廠商的32英寸電視供貨量，2012年第三季度為570萬臺(tái)，第四季度最多設(shè)想為770萬臺(tái)。其中需要注意的是，在第二季度以后的連續(xù)3個(gè)季度里，面板供貨量均比整機(jī)供貨量超出10％以上（圖2）。DisplaySearch指出，在2012年下半年，雖然32英寸面板的供應(yīng)在中國(guó)以外的電視品牌中感覺緊張，但向中國(guó)電視品牌廠商卻有可能有超出實(shí)際需求的過剩供貨。

中國(guó)電視品牌廠商的庫(kù)存調(diào)整、中國(guó)液晶面板廠商的生產(chǎn)調(diào)整會(huì)在何時(shí)？

在2012年10月國(guó)慶節(jié)商戰(zhàn)結(jié)束后，以32英寸面板為中心量產(chǎn)的中國(guó)液晶面板廠商的電視面板生產(chǎn)線仍將繼續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)，預(yù)計(jì)直到2013年春節(jié)商戰(zhàn)臨近前的1月份都將保持高水平的開工率。由于中國(guó)政府的新補(bǔ)貼政策要延續(xù)到2013年5月底，因此也有觀點(diǎn)認(rèn)為這一階段不會(huì)做生產(chǎn)調(diào)整。但DisplaySearch認(rèn)為，中國(guó)電視品牌廠商的32英寸面板庫(kù)存調(diào)整以及中國(guó)液晶面板廠商的32英寸面板生產(chǎn)將從春節(jié)商戰(zhàn)后的2月下旬開始調(diào)整，一直持續(xù)至第二季度。

在這種生產(chǎn)調(diào)整的同時(shí)，擁有第8.5代生產(chǎn)線的中國(guó)液晶面板廠商為了應(yīng)對(duì)18面裁切的32英寸面板的減產(chǎn)，估計(jì)將嘗試增產(chǎn)8面裁切及6面裁切的46英寸及55英寸等大尺寸面板。于是，中國(guó)第8.5代生產(chǎn)線的裁切面數(shù)將從18面驟減至8面、6面，可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)不足的議論聲頓起。不過，很難想像46英寸及55英寸面板增產(chǎn)的部分會(huì)全部被需求所消化，最終不得不調(diào)整第8.5代線的生產(chǎn)。

根據(jù)各液晶面板廠商的計(jì)劃，很多的觀點(diǎn)指出，2013年可能會(huì)出現(xiàn)32英寸面板全面供應(yīng)不足的情況。不過，2012年32英寸面板的供應(yīng)預(yù)計(jì)將過剩600萬～700萬塊，需要考慮2013年整機(jī)需求要消化2012年供應(yīng)過剩部分的因素。DisplaySearch認(rèn)為，2013年因留有這部分供應(yīng)過剩的因素，32英寸面板的供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重不足的情況。

最后，DisplaySearch預(yù)計(jì)，全部電視用液晶面板的供需平衡在春節(jié)商戰(zhàn)后到第二季度期間，將有“供應(yīng)過剩、生產(chǎn)調(diào)整、面板價(jià)格下滑”的趨勢(shì)。不過，之后在2013年下半年將出現(xiàn)比2012年更緊張的情況，估計(jì)仍像DisplaySearch以前預(yù)計(jì)的一樣，到2013年第三季度，電視面板價(jià)格將會(huì)上升。