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　　Pebble 宣布2013 銷售量過40 萬只。智能手表行業(yè)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)Pebble宣布2013 年售出的智能手表超過40 萬只。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys 公布的數(shù)據(jù)，Pebble 目前市場占有率大約16%，僅次于三星和SONY，目前已經(jīng)有超過1000 款A(yù)PP 供選擇，第二代產(chǎn)品Pebble Steel 設(shè)計(jì)感進(jìn)一步提升，可望獲得更多市場認(rèn)可。隨著生態(tài)環(huán)境的改善，市場預(yù)期Pebble在2014 年銷售翻番，超過1 億美元。

　　Android Wear 發(fā)布，谷歌開啟可穿戴時(shí)代，多家廠將發(fā)布相關(guān)硬件產(chǎn)品。正如我們一直以來的觀點(diǎn)，硬件的成功背后是生態(tài)系統(tǒng)的勝利，3月19 日谷歌正式發(fā)布了為智能穿戴式設(shè)備打造的智能平臺AndroidWear，和 Google Now 有相似的功能和界面：主要信息顯示在前端，次要信息在背景顯示。此外，操作系統(tǒng)也包括了收發(fā)信息、收聽音樂、健康追蹤和地理位置等常用功能。曾經(jīng)智能手機(jī)市場就是在Android 推出后形成了統(tǒng)一的生態(tài)系統(tǒng)后爆發(fā)，穿戴式市場的未來更加值得期待。此次Moto 即將發(fā)布的Moto 360 智能手表設(shè)計(jì)感令人驚艷，LG 也將推出GWatch，此外首批合作伙伴還將包括HTC、三星、華碩、Intel、高通、MIPS、Fossil、博通、MTK 等廠商。

　　白馬估值見底，主題股表現(xiàn)分化。每年年初，電子行業(yè)都將由于上一年預(yù)期過高而帶來的預(yù)期回落，也即EPS 的下修。2014 年由于成長邏輯、市場熱點(diǎn)的變化，出現(xiàn)了EPS 與PE 雙殺的局面。市場過分擔(dān)心全球需求放緩帶來的行業(yè)影響，忽略了不少公司自身的成長邏輯。我們依然堅(jiān)信我們對于優(yōu)質(zhì)公司的看法，也許短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司未必是優(yōu)質(zhì)股票，但是從長期看，我們認(rèn)為應(yīng)該更加仔細(xì)的分析具體公司所占據(jù)的子行業(yè)特征、市場份額、技術(shù)水平、銷售能力、盈利能力、行業(yè)變化、擴(kuò)張計(jì)劃，我們相信不少優(yōu)質(zhì)公司仍能實(shí)現(xiàn)快速增長，成為跨越創(chuàng)新周期的優(yōu)質(zhì)公司。這樣的公司將是保守投資者也能接受的優(yōu)質(zhì)成長品種。我們建議投資者在這一輪過度悲觀情緒中，重新關(guān)注優(yōu)質(zhì)公司的業(yè)績成長能力，中長線布局已經(jīng)具有估值優(yōu)勢的消費(fèi)電子標(biāo)的。