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　　WWDC 將于6 月召開，蘋果供應(yīng)鏈關(guān)注升溫，智能健康將成為重點(diǎn)方向。

　　本周蘋果正式宣布將于6 月2 日在美國舊金山召開2014 年WWDC 開發(fā)者大會(huì)，根據(jù)以往的慣例，WWDC 將是蘋果進(jìn)行系統(tǒng)更新的主要時(shí)間，預(yù)計(jì)今年iOS 8 將有可能在WWDC 上正式發(fā)布，根據(jù)過去一段時(shí)間各個(gè)媒體的爆料，Healthbook 將是iOS 新加入的功能，根據(jù)科技博客9to5Mac 公布的設(shè)想截圖，Healthbook 將使用卡片式界面，用戶將可以查看相關(guān)計(jì)量數(shù)據(jù)，如體重、食物攝入、活動(dòng)和睡眠習(xí)慣，該應(yīng)用將可分析“血液指標(biāo)（bloodwork）”，包括血壓、血糖水平。我們認(rèn)為該應(yīng)用將依賴蘋果今年重頭新品iWatch 或第三方穿戴式設(shè)備，智能健康將成為市場重點(diǎn)關(guān)注的方向。建議關(guān)注穿戴式相關(guān)的零組件、代工、品牌企業(yè)。

　　亞馬遜推出 Fire TV，主打語音搜索、強(qiáng)大性能、游戲平臺(tái)。Fire TV內(nèi)置了一顆來自高通四核處理器，搭配Adreno 320 圖形處理芯片，2 GB內(nèi)存與8 GB 機(jī)身存儲(chǔ)。連接性方面支持藍(lán)牙4.0 和MIMO Wi-Fi，Amazon稱FireTV 的性能要比競爭對(duì)手高出3 倍。迪士尼、Gameloft、藝電、世嘉、育碧和Double Fine 等公司已經(jīng)與Amazon 達(dá)成合作伙伴，不久的將來這些游戲開發(fā)商將為Fire TV 推出游戲，Amazon 自己的游戲工作室已經(jīng)為Fire TV 推出了第一款游戲Sev Zero。Fire TV 的售價(jià)為99美元，與Apple TV 價(jià)格相同。而谷歌也計(jì)劃在6 月的開發(fā)者大會(huì)上發(fā)布Android TV 機(jī)頂盒，游戲機(jī)頂盒已經(jīng)成為國際大廠爭奪客戶的重要戰(zhàn)場，建議關(guān)注A 股相關(guān)公司。

　　微軟發(fā)布 WP 8.1，主推語音助理Cortana。Cortana 是微軟用來對(duì)抗蘋果Siri、谷歌Google Now 的新武器，盡管目前仍是測試版功能，但是Cortana 主打的個(gè)人助理模式有自身特點(diǎn)，模擬人思考方式和語氣，具有不斷學(xué)習(xí)用戶習(xí)慣和偏好的功能，速度快識(shí)別較為準(zhǔn)確，同時(shí)Cortana一開始就支持訪問第三方應(yīng)用程序中的信息，大大擴(kuò)展了其應(yīng)用場景。

　　此外Cortana 也確定將會(huì)應(yīng)用于微軟的車載智能系統(tǒng)Windows in theCar。

　　蘋果周期啟動(dòng)，消費(fèi)電子反擊開始。蘋果作為消費(fèi)電子旗幟，新產(chǎn)品自2Q 開始量產(chǎn)，3Q 后期發(fā)布，每年4 月到10 月是A 股電子公司預(yù)期從底部上升到高點(diǎn)的過程，由于A 股預(yù)期波動(dòng)激烈的特點(diǎn)，蘋果周期是電子投資最重要的投資窗口。正如我們數(shù)周來一直強(qiáng)調(diào)，4 月開始將進(jìn)入蘋果為首的消費(fèi)電子大反攻。事實(shí)上一季度中低端供應(yīng)鏈景氣度好于預(yù)期，該鏈條多數(shù)公司已經(jīng)調(diào)整到20-25 倍估值區(qū)間，具有很好的安全邊際。而二季度蘋果產(chǎn)業(yè)鏈將按照芯片、設(shè)備、零件、組裝的順序依次啟動(dòng)。同時(shí)在1 季報(bào)披露過程中，建議投資者關(guān)注LED 等產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)績確定性更好的優(yōu)質(zhì)公司。我們建議投資者關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的欣旺達(dá)、立訊精密、德賽電池、安潔科技、大族激光、歌爾聲學(xué)、環(huán)旭電子、水晶光電，中低端手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的長盈精密、歐菲光、勁勝股份、順絡(luò)電子，LED產(chǎn)業(yè)鏈的三安光電、陽光照明等公司。