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臺灣電子股自2月開始一直呈強勢態(tài)勢，包括MTK，大立光、TPK等強勢上攻。而美股電子股也是強勢，反映今年電子元器件仍有大波行情機會。反觀A股，在基本面向好的情況下，電子元器件股票隨創(chuàng)業(yè)板進入非理性殺跌。我們判斷現(xiàn)在眾多優(yōu)質(zhì)電子公司已處于中長期安全邊際范圍以內(nèi)，雖不敢說已到最底部，但已經(jīng)非常非常近。我們觀點非常明確，建議此時應(yīng)大膽配置優(yōu)質(zhì)電子股。配置策略主線仍是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、LED和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型三條。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈可以搞立訊精密（無線充電）、德賽電池（電池模組）、大族激光(藍寶石設(shè)備）、興旺達（電池模組）、環(huán)旭電子（指紋識別）、長盈精密（結(jié)構(gòu)件）、晶方科技（指紋識別）和太極實業(yè)（flash和dram）。LED可以搞佛山照明、三安光電和陽光照明。轉(zhuǎn)型公司建議搞天成控股、雷柏科技、東旭光電等。