據(jù)彭博社報道,蘋果公司上周發(fā)行了價值120億美元以美元計價的債券,由德意志銀行和高盛牽頭,募集到的資金將被用來進(jìn)行股東分紅和股票回購,而這一做法是為了避免將海外資金轉(zhuǎn)移至美國國內(nèi)而支付巨額稅費(fèi)。
蘋果此次發(fā)行的債券包括期限分別為3年、5年、7年和10年的固定利率債券,以及期限分別為3年和5年的浮動利率債券,其中10年期債券的利率為3.45%,比相同期限的美國國債高出77個基點(diǎn)。
蘋果擁有1510億美元現(xiàn)金,其中88%也就是1320億美元在美國之外,而把這些海外資金轉(zhuǎn)移回美國國內(nèi)的稅率高達(dá)35%。所以對于蘋果來說,從債券市場募集資金的成本遠(yuǎn)低于轉(zhuǎn)移海外資金。
蘋果在去年發(fā)行了價值170億美元的債券,牽頭的承銷商也是德意志銀行和高盛,它們在上一次次發(fā)債中獲得了共計5325萬美元的承銷費(fèi)。蘋果上周曾經(jīng)表示計劃進(jìn)行與去年規(guī)模相似的發(fā)債活動,而此次發(fā)債讓蘋果躋身美國20大非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)債主的行列。
蘋果此次發(fā)行的債券非常暢銷,路透社指出購買這120億美元債券的下單金額已經(jīng)達(dá)到了350億美元到400億美元之間。
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