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　　五一小長(zhǎng)假結(jié)束，本周進(jìn)入5 月份，回顧4 月份最后一周的3個(gè)交易日里，電子股可謂上沖下洗。然而，近期零組件訂單明顯回籠增溫、趨勢(shì)穩(wěn)健向上，2Q14 可望呈現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象，各廠都“鴨子劃水”默默地在準(zhǔn)備3Q14 旺季的來(lái)臨，這些很大一部分都是新產(chǎn)品。

　　盡管趨勢(shì)向上，短期的波動(dòng)在所難免。4 月份末周的首日，半導(dǎo)體族群不只是半倒而已，幾乎可以說(shuō)是全倒，諸多半導(dǎo)體概念股逼近跌停、一度跌停，甚或跌停鎖死，部分榮登上周跌幅前5 名，我們年度主推的長(zhǎng)電科技雖然相對(duì)抗跌，但繼上上周澄清公告的負(fù)面影響之后，上個(gè)周末1Q14 財(cái)報(bào)數(shù)字同樣也導(dǎo)致上周部分失望性賣壓，然而有些“不能說(shuō)的秘密”我們僅能點(diǎn)到為止。另一個(gè)我們年度主推的東旭光電(寶石A)，確實(shí)也交出1Q14 漂亮的成績(jī)單，宣示基本面正在上揚(yáng)，因而在一片慘綠中逆勢(shì)收紅，于是也有不少賣方這時(shí)候突然跳出來(lái)堅(jiān)定推薦。

　　此外，上周中芯國(guó)際SMIC 召開(kāi)線上法說(shuō)會(huì)，除了1Q14 佳績(jī)之外，對(duì)2Q14 也賦予樂(lè)觀的預(yù)期，這點(diǎn)和臺(tái)積電TSMC、聯(lián)電UMC 的說(shuō)法一致，基本上2014 年就是半導(dǎo)體大年的概念，在此趨勢(shì)下，興森科技也宣布投資參股華進(jìn)半導(dǎo)體封裝，正式邁入半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域、搶搭這股熱潮。而另一個(gè)因?yàn)樗{(lán)寶石議題而“展露笑容”的個(gè)股，上周則因?yàn)楦吖芸赡苌婕斑`法情事，使得股價(jià)表現(xiàn)也跟著一度受挫。

　　在蘋(píng)果概念股方面，4Q13 我們大聲疾呼千萬(wàn)別誤信蘋(píng)果跨年大行情，正是因?yàn)榕_(tái)系FPC 軟板廠、HDI 手機(jī)板廠并未接獲追加訂單，因此A 股公司當(dāng)然不可能獨(dú)強(qiáng)；同樣地，臺(tái)系零組件廠商目前已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)作了，A 股公司當(dāng)然基本面也不會(huì)獨(dú)弱。然而4Q13 以來(lái)這波忽悠破滅的crash，貌似已經(jīng)讓不少機(jī)構(gòu)投資者對(duì)蘋(píng)果的興趣顯得平淡。

　　整體而言，領(lǐng)先指標(biāo)的半導(dǎo)體在每年2Q 都進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但1Q14 卻已經(jīng)提前感受半導(dǎo)體旺季，說(shuō)明2Q14 的狀況比往年為佳。其次，包括LCD 面板轉(zhuǎn)趨復(fù)蘇、報(bào)價(jià)逆勢(shì)上揚(yáng)，而PC/NB此類低迷行業(yè)居然也表現(xiàn)頗佳，而消費(fèi)性電子主流的智能手機(jī)(特別是4G 新機(jī))和平板電腦，其零組件在2Q14 確實(shí)也展開(kāi)拉貨潮，積極為3Q14 的旺季鋪陳。