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　　蘋果擬收購(gòu)Beats，瞄準(zhǔn)穿戴式設(shè)備。外媒報(bào)道蘋果擬以32 美元收購(gòu)Beats，相當(dāng)于后者銷售額的3 倍，若交易完成則將為蘋果歷史上最大規(guī)模收購(gòu)。Beats 成立于2008 年，從事高端耳機(jī)及音樂(lè)流媒體業(yè)務(wù)，產(chǎn)品定位為時(shí)尚為主的年輕人。我們認(rèn)為，蘋果此舉或開(kāi)啟收購(gòu)的外延式增長(zhǎng)階段，而擬收購(gòu)Beats 則更加偏重其時(shí)尚耳機(jī)設(shè)計(jì)能力，用于拓展自身穿戴式設(shè)備設(shè)計(jì)能力概率較大。

　　聯(lián)發(fā)科4 月?tīng)I(yíng)收強(qiáng)勁。聯(lián)發(fā)科4 月?tīng)I(yíng)收同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%，另外4 月?tīng)I(yíng)收較1 月增長(zhǎng)了49%。由于5 月國(guó)產(chǎn)智能機(jī)持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)聯(lián)發(fā)科2Q 營(yíng)收將至少達(dá)前期財(cái)測(cè)（2Q 環(huán)比+12%-20%）高標(biāo)，甚至有望上調(diào)預(yù)測(cè)區(qū)間。預(yù)計(jì)2Q 國(guó)產(chǎn)智能機(jī)銷量環(huán)比、同比增長(zhǎng)均超過(guò)20%，金屬外觀件、指紋識(shí)別等硬件升級(jí)將開(kāi)始逐步被國(guó)內(nèi)品牌采用，從而有望成為持續(xù)拉動(dòng)供應(yīng)鏈高速成長(zhǎng)的動(dòng)力。

　　市場(chǎng)回顧與策略展望。上周A 股電子板塊上漲0.7%，強(qiáng)于滬深300（-1.1%），強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指（-1.9%）。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲0.4%，臺(tái)灣電子指數(shù)上漲0.5%，恒生資訊科技指數(shù)下跌4.0%。消費(fèi)電子成長(zhǎng)分化、LED周期明確上行，聚焦空間龐大、增長(zhǎng)持續(xù)加速的子行業(yè)與個(gè)股，核心成長(zhǎng)股的回調(diào)即提供買點(diǎn)。核心投資組合重新調(diào)入環(huán)旭電子，變更為：三安光電、華燦光電、環(huán)旭電子、歐菲光、聚飛光電、歌爾聲學(xué)、立訊精密。

　　每周精選圖表：聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電4 月?tīng)I(yíng)收。聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電4 月?tīng)I(yíng)收均強(qiáng)勁，其中聯(lián)發(fā)科4 月同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比增長(zhǎng)9.6%；臺(tái)積電4 月同比增長(zhǎng)23.6%，環(huán)比增長(zhǎng)23.9%。

　　協(xié)會(huì)及研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

　　DRAMexchange：內(nèi)存價(jià)格指數(shù)DXI 上周上漲3.83%。

　　DisplaySearch：5 月上旬面板價(jià)格上漲。

　　LEDInside：LEDX Chip 指數(shù)上漲0.22%，Package 指數(shù)下跌0.94%。

　　業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)

　　EMS：和碩第2 季營(yíng)收估跌5%，下半年業(yè)績(jī)成長(zhǎng)可期。

　　LED：LED 訂單旺，臺(tái)產(chǎn)能利用率高，東貝4 月?tīng)I(yíng)收月增6.3%創(chuàng)近期高峰。

　　PC：華碩首季EPS 僅 5.87 元，NB 出貨490 萬(wàn)臺(tái)。

　　IC 設(shè)計(jì)：高通、博通步履蹣跚，聯(lián)發(fā)科發(fā)動(dòng)奪城戰(zhàn)，進(jìn)逼全球IC 設(shè)計(jì)第二大。

　　晶圓制造：臺(tái)積電4 月?tīng)I(yíng)收跳增24%，產(chǎn)能滿載訂單旺。

　　晶圓制造：三星緊盯高通訂單，正面對(duì)決臺(tái)積電。

　　晶圓制造：GF 28 納米制程不順，傳聯(lián)發(fā)科緊急轉(zhuǎn)向追單。

　　晶圓制造：臺(tái)積電28 納米產(chǎn)能交期逾16 周，供應(yīng)吃緊短期難解。

　　面板：LGD 預(yù)計(jì)對(duì)蘋果供應(yīng)1,200 萬(wàn)片可撓式OLED 面板。

　　觸摸屏：勝華4 月?tīng)I(yíng)收71.44 億元，產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)依然艱巨。

　　PCB：手機(jī)、網(wǎng)通芯片強(qiáng)勁拉貨，載板廠下半年展望樂(lè)觀。

　　PCB：手機(jī)客戶預(yù)搶產(chǎn)能，臺(tái)廠高階HDI 供貨吃緊。

　　零組件：大立光淡季不淡，4 月?tīng)I(yíng)運(yùn)超標(biāo)。

　　零組件：可成2Q 營(yíng)運(yùn)旺，4 月?tīng)I(yíng)收年增18%。

　　零組件：外媒體道蘋果將以32 億美元收購(gòu)Beats。