在4、5月間,中國手機廠商連番上演手機新品發(fā)布秀,僅中興就在這期間密集召開過三場發(fā)布會。會上,或高層,或產(chǎn)品經(jīng)理,總愛一襲極客范兒,引來無數(shù)粉絲的叫喊和歡呼。在這些粉絲中,細心看下,也許會發(fā)現(xiàn)一些熟悉的面孔。
這就是目前中國的手機市場,品牌不斷推出,用戶忠誠度卻在下降,這也意味著行業(yè)洗牌期或?qū)⒌絹怼?/p>
早些時候,第三方分析機構(gòu)GfK中國在對中國手機市場進行調(diào)研后,還原了中國手機市場增速正在放緩的現(xiàn)狀。最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年手機市場零售規(guī)模為4.06億部,同比增長41%,而2014年預計規(guī)模將達4.6億部,增長幅度縮水至13%。
市場增長空間的減少是一個表面的現(xiàn)象,隱藏在這個背后的則是手機產(chǎn)品周期的進一步縮短。2013年的中國市場已經(jīng)開始出現(xiàn)這樣的跡象,中國手機廠商的智能手機新品推出的節(jié)奏不斷加快,由于產(chǎn)能的提高和供應(yīng)鏈的完善,產(chǎn)品又可以在短時期內(nèi)迅速上量。在這樣一種趨勢下,國產(chǎn)手機品牌的競爭日益激烈。
市場監(jiān)測的結(jié)果顯示,2013年下半年發(fā)布的手機產(chǎn)品在這6個月內(nèi),其市場份額不斷攀升至45%,而在上半年發(fā)布的手機市場份額已經(jīng)從鼎盛期的61%迅速下滑至39%。
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GfK方面給出的建議是,國產(chǎn)手機廠商應(yīng)當將把握產(chǎn)品上市節(jié)奏作為至關(guān)重要的能力,其程度在對上游、產(chǎn)品、渠道和營銷在內(nèi)的供應(yīng)鏈把控上。但是,這樣的建議無法冷卻國產(chǎn)手機廠商的狂熱,原因是他們不能夠再等了。
2013年12月4日,工信部正式向三大運營商發(fā)放4G牌照,中國移動(微博)、中國電信(微博)、中國聯(lián)通(微博)均獲得TD-LTE牌照。這一天對國產(chǎn)手機廠商來說,意味著產(chǎn)品重心的轉(zhuǎn)移,從3G到4G,他們需要更換的不只是一塊小小的基帶芯片。
在最初的半年里,雖然一些國產(chǎn)廠商如中興、華為也順勢推出了4G產(chǎn)品,但是蘋果和三星占據(jù)了4G市場的主要空間。與此同時,國產(chǎn)廠商受制于芯片廠商發(fā)貨,其沒有辦法迅速在更多的產(chǎn)品線上更新至4G,導致市場缺位更加明顯。
不過,更為重要的是,上半年是手機廠商圍堵蘋果新品的最好時機,就連三星也不例外。IDC高級分析師閆占孟表示,很多廠商在上半年密集發(fā)布新品是為了趕在下半年蘋果發(fā)布產(chǎn)品之前,這是基于產(chǎn)品策略和定位的考慮。
參數(shù)迭代 硬件升級推動新品上市
產(chǎn)品的屬性不僅是在4G的跟隨,在相關(guān)參數(shù)和性能上的跟隨往往也很重要。去年國產(chǎn)手機紛紛將“核”數(shù)上調(diào),CPU四核大戰(zhàn)刺激了包括芯片廠商的爭奪,一度有芯片廠商甚至推出了八核的解決方案。
這場競爭將在2014年延續(xù),并且拓展至多模多頻與處理器性能等方面。聯(lián)發(fā)科基于四核或八核AP+4G Modem解決方案的芯片將于上半年進入量產(chǎn),下半年更將推出多種滿足不同價位的SoC芯片,這種系統(tǒng)級芯片解決方案會讓手機廠商的研發(fā)周期縮短,進一步加快產(chǎn)品迭代更新的速度。與此同時,在4G擁有大量知識產(chǎn)權(quán)的高通也將其64位處理器向下引入中低端市場,使得更多廠商可以與蘋果同步。
當然,攝像頭的性能亦是手機廠商爭奪的焦點之一。在這兩個月內(nèi),美圖秀秀和Vivo分別從軟件和硬件切入了拍照美顏手機市場。可以看到的是,vivo高層對進入市場過晚而道歉,推出了主打影像功能的Xshot新產(chǎn)品系列。
自從2000年11月夏普聯(lián)合J-Phone推出11萬像素攝像頭的拍照手機以來,手機廠商對像素的追逐不斷提高,因為這是可以讓消費者感知到的最直接的比拼。2012年諾基亞808將像素提高到了4100萬,這是目前的最高紀錄。三星、
不過,隨著光學變焦、自動對焦、大光圈、HDR,以及一系列傳感器的突飛猛進, 其他硬件的參數(shù)也會被逐一陳列。Vivo就在發(fā)布新品時強調(diào)了它與芯片廠商定制的攝像頭解決方案,并表示可以有效解決防抖問題。
渠道變革 線上渠道漸成氣候
殘忍的市場不僅在產(chǎn)品側(cè)推動廠商不斷推出新品,渠道上的廝殺更為激烈。與傳統(tǒng)運營商定制市場不同,隨著電商平臺的發(fā)展,如京東JDphone計劃等公開市場銷售策略的改變,重新打亂了市場格局。
與此同時,電信運營商也在逐步改變定制機市場補貼策略,轉(zhuǎn)向增加對公開市場裸機的銷售補貼。這個市場是此前運營商并未重視的市場。但是隨著越來越多手機在公開市場推出不同運營商的版本,電信運營商的補貼使得產(chǎn)品售價得以下降,這對電信運營商市場競爭得到充分延展。
尤其是在2014年虛擬運營商的出現(xiàn),使得傳統(tǒng)渠道進一步變化。一些原本盈利并不擔憂的國代商紛紛緊張起來,其中愛施德最終確立了“虛擬運營商”+“手機經(jīng)銷商”+“移動分發(fā)平臺”的總體轉(zhuǎn)型策略;天音通信也加強了物流和售后服務(wù)體系的建設(shè)。零售渠道迪信通聯(lián)合多家地方渠道廠商成立中智聯(lián)合通信公司,加大線上銷售比例,同時基于19家地方零售商推動渠道下沉。
在眾多渠道中,線上市場潛力仍被低估。從市場表現(xiàn)來看,由于部分電商推出的“618”、 “815”、“雙11”等店慶,使得價格比拼日益頻繁,在線零售商的集體大促銷形成了中國市場特有的在線市場銷售旺季。2013年按月統(tǒng)計線上市場的銷售量普遍高于上年同期,尤其是在11月達到了最高峰。
傳統(tǒng)廠商也看到了線上的發(fā)展機遇,但品牌影響力卻與以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的一批所謂互聯(lián)網(wǎng)手機相距甚遠。這是由于在過去的很長時間,傳統(tǒng)廠商的銷售對象主要是運營商和代理商,而非消費者。因此,選擇重新塑造一個品牌就成為了新的選擇。
華為的“榮耀”、酷派的“大神”、中興的“努比亞”、聯(lián)想的“Vibe”等品牌不斷加入在線市場的競爭。此外,金立投資的“IUNI”,以及區(qū)隔小米等第一代互聯(lián)網(wǎng)手機的“一加”,也顯示出了不同的市場競爭力。
競爭激烈 部分品牌已退場
市場品牌的增加使得消費者對品牌的認知度和忠誠度不斷下降。一些沒有跟上發(fā)展的手機廠商就此隕落,或者已無太多聲音。卓普、夏朗、朵唯、大可樂等等這樣的品牌曇花一現(xiàn),其原因是大品牌利用規(guī)模生產(chǎn)和渠道能力降低利潤空間,使得前者再無任何市場機會。
不過,大品牌亦也有隱憂。IHS iSuppli中國研究總監(jiān)王陽表示,小品牌消亡后,大品牌之間的競爭會更加明顯,最終市場上能剩下三家中國手機品牌已經(jīng)是萬幸。“即使現(xiàn)在是一線品牌也會被市場淘汰,競爭就是這么殘酷?!?/p>
過度透支品牌和利潤,不斷強化市場卡位,使得一些廠商已經(jīng)面臨了庫存過大的風險。因此,選擇開辟新的市場就是一個好的選擇。而目前來看,渠道下沉和海外市場都是不錯的選擇。
GfK預計,2014年4線城市以下市場將成為智能手機市場增長的主要動力。其市場零售店面呈分散化趨勢,中小門店將實現(xiàn)蓬勃發(fā)展。
對于海外市場,與一線品牌過去依靠海外運營商不同,二線品牌如vivo等在海外選擇了公開市場,尤其是與中國鄰近的東南亞市場成為國產(chǎn)品牌第二戰(zhàn)場。選擇東南亞市場的原因是,當?shù)赜脩粽媾R著從2G向3G轉(zhuǎn)移的節(jié)點,這很像幾年前的中國市場,因此對于廠商來說市場策略并不需要太大的調(diào)整。
不過,也有一線廠商如聯(lián)想通過向谷歌(微博)收購摩托羅拉,以此期望進入歐美市場。聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶表示,并購將幫助聯(lián)想在移動領(lǐng)域把握快速增長的機會,加速成長為全球性的移動設(shè)備廠商。
IDC中國助理總監(jiān)王吉平也認為,聯(lián)想收購將有益于其縮短與蘋果和三星在智能手機市場的份額差距,并能填補其全球市場的空白,提升聯(lián)想產(chǎn)品研發(fā)能力,補充專利技術(shù)。
市場就是如此,國產(chǎn)手機的春季發(fā)布潮正在形成,而接下來誰先被淘汰,誰又能夠搶占更多市場,就只有看廠商的策略是否能夠轉(zhuǎn)化為實際的生產(chǎn),產(chǎn)品的定位和銷售又是否能夠滿足消費者的口味。畢竟,2014年中國手機市場的總規(guī)模也就4.6億部。
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