據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會(CODA)資料顯示,截至2014年中,中國大陸實際量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線條數(shù)為16條,其中G4.5代產(chǎn)線有4條,G5代量產(chǎn)4條,G5.5(LTPS)代量產(chǎn)2條、G6代量產(chǎn)2條,而G8.5代產(chǎn)線4條。根據(jù)目前明確的投資規(guī)劃,預計2016年前后,隨著其它G8.5代面板量產(chǎn),中國大陸面板的供給能力將會大幅提升。于此同時,產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料的配套發(fā)展顯得尤為重要。
據(jù)群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示2013年中國大陸顯示面板的出貨面積近2200萬平方米,而每張顯示面板需要兩張玻璃基板,再加上其它切割損耗、過程損耗等因素,平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板,群智咨詢(Σintell)測算2013年中國大陸面板廠對玻璃基板的需求面積約為5500萬平方米。
從國內(nèi)玻璃基板的供給端來看,目前國內(nèi)可以量產(chǎn)提供玻璃基板的供應商主要為東旭集團、彩虹股份以及中國建筑材料集團,據(jù)中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會(CODA)資料顯示,2013年玻璃基板年供給量不足900萬平方米,且均為6代線及以下,而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應方面,國內(nèi)玻璃基板廠還未涉足,仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。
從國內(nèi)玻璃基板廠商的客戶分布來看,國內(nèi)玻璃基板的主要客戶為國內(nèi)面板廠及臺灣面板廠,且國內(nèi)面板廠對三家玻璃基板廠的產(chǎn)品導入情況也不容樂觀,截至目前,G4.5代玻璃基板主要是京東方在導入使用,且目前年度采購規(guī)模約為25萬平米。G5代線玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方G5在導入使用,且目前年度采購規(guī)模合計近100萬平米。G6代線玻璃基板主要是京東方在導入使用,且目前年度采購規(guī)模在120萬平米左右。較2013年中國大陸面板廠對玻璃基板約5500平米的需求規(guī)模,玻璃基板的“國產(chǎn)化率”仍然處在比較底的水平。國內(nèi)玻璃基板市場仍然主要被美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子所占有。
2013年-2014年中國大陸本土玻璃基板廠量產(chǎn)線的設備產(chǎn)能狀況
群智咨詢(Σintell)分析造成國內(nèi)玻璃基板廠的國產(chǎn)化率低的主要原因有以下幾方面:
首先是技術研發(fā)水平,在過去幾年,以東旭集團為代表的國產(chǎn)玻璃基板在技術創(chuàng)新方面有很多突破,但是較國際一流企業(yè),如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距,成本及關鍵規(guī)格方面仍然需要不斷提高。如:基板收縮率過大,良率偏低,無法量產(chǎn)LTPS基板等。
其次是專利壁壘問題,雖然在2013年底,東旭集團與康寧公司經(jīng)過友好協(xié)商簽署相關協(xié)議,康寧公司將向東旭集團提供某些技術授權,東旭集團將支付部分相關費用以用于第六代及以下平板顯示器玻璃制造。但是G8.5代線的技術專利仍然在康寧手里,換句話說,東旭集團等國內(nèi)玻璃基板企業(yè)仍然無法切入G8.5代線的玻璃基板進行配套生產(chǎn)。將來面板廠及國內(nèi)玻璃基板廠加入G8.5代線的玻璃基板生產(chǎn)都會面臨一定的專利訴訟風險。
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