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　　OLED進入產(chǎn)能擴張階段。OLED產(chǎn)業(yè)主要由上游基礎(chǔ)材料、生產(chǎn)設(shè)備、驅(qū)動芯片及下游OLED面版及模塊構(gòu)成。目前基礎(chǔ)材料如玻璃基板、光學(xué)基膜以及生產(chǎn)設(shè)備幾乎由日韓德美壟斷,國內(nèi)突破難度較大。驅(qū)動芯片方面,韓系供貨商受益于三星多年培養(yǎng)具有先發(fā)優(yōu)勢,國內(nèi)中穎電子及臺灣奇景光電、晶門科技目前已具量產(chǎn)能力,但是由于顯示屏的驅(qū)動芯片成本占比低,因此更換供貨商的情況少見,基本與面板廠配合研發(fā)出貨。由于明年國際大客戶手機有望采用OLED,因此產(chǎn)業(yè)鏈進入產(chǎn)能擴張階段,但我們判斷只有三星有望形成有效產(chǎn)能,其余廠商預(yù)計將于2018E進入戰(zhàn)局。韓國、中國以及日本三大陣營均開始發(fā)力,韓系三星、LG加速擴產(chǎn),三星針對小尺寸市場,LG針對大尺寸電視市場。中國天馬、京柬方、和輝以及信利產(chǎn)能逐步釋放,日企夏普、JDI作為原有手機高端客戶的選擇,也已開展擴產(chǎn),夏普被鴻海收購有望獲得重大投資。根據(jù)公告預(yù)計10億片產(chǎn)能將在接下來三年陸續(xù)釋放。

　　從需求層面看今年將是OLED拐點年。目前顯示的質(zhì)量其實人眼已經(jīng)很難判斷,但是消費電子的價格敏感性高,成本下降進入合理區(qū)間。根據(jù)IHS數(shù)據(jù),以5寸FHD而言,2015年第4季AMOLED的生產(chǎn)成本為17.1美元,高于LTPSLCD的15.7美元,而2016年第1季AMOLED降至14.3美元,低于LCD的14.6美元,低價的應(yīng)用需求可能出現(xiàn)。隨著生產(chǎn)規(guī)模擴大以及良率提升,OLED的成本甚至有望低于LCD。根據(jù)IHSDisplaySearch統(tǒng)計,若AMOLED生產(chǎn)良率能高于80%,制造成本也已經(jīng)低于LCD。我們相信手機、計算機及電視三大應(yīng)用將推動AMOLED替換潮,快速滲透存量市場。AMOLED兼具性能與外觀雙重優(yōu)勢,其高對比度度、廣色域、大視角的特點能夠顯著改善顯示效果及用戶觀看體驗。外觀方面,AMOLED能夠使手機及電視屏幕更加輕薄,柔性AMOLED能夠做成2.5D/3D以及可折疊、可卷曲的新型結(jié)構(gòu),引爆新賣點。

　　AMOLED是VR設(shè)備的最佳選擇。AMOLED可以有效改善用戶暈眩感。VR暈眩的原因在于眼睛看到的VR畫面與從身體其他器官感受到的真實位置信息不匹配,導(dǎo)致腦負擔(dān)加大,從而產(chǎn)生暈眩感。相當(dāng)一部份暈眩感是由VR產(chǎn)品的延遲造成,當(dāng)人轉(zhuǎn)動視角或是移動的時候,畫面呈現(xiàn)的速度跟不上,特別是當(dāng)延遲時間大于20ms時。減弱暈眩必須降低畫面延遲,延遲在很大程度上又取決于顯示屏的響應(yīng)時間。LCD顯示屏的畫面變動是晶體由電場控制旋轉(zhuǎn)的物理過程,需要15至28ms響應(yīng)時間,加上處理信號、圖像處理等環(huán)節(jié),總響應(yīng)時間超過20ms。AMOLED的刷新率常常高達90Hz以上,延遲時間比較容易降至20ms以內(nèi),從而降低暈眩感。此外AMOLED也能更好滿足VR/AR設(shè)備的畫質(zhì)與視角要求。

　　預(yù)計2019E全球OLED市場規(guī)模將達400億美元。我們預(yù)計在手機、計算機及電視存量市場滲透與VR設(shè)備增量市場擴張兩大因素驅(qū)動下,OLED市場2019E預(yù)計將超過400億美元。根據(jù)研究機構(gòu)IHSDisplaySearch預(yù)計,OLED屏幕市場空間將高速增長,整體出貨面積將從2014年的150萬平方米增長至2019E的1,180萬平方米,CAGR高達51%。其中手機和電視是OLED的主要下游應(yīng)用。OLED屏手機出貨量將從2014年的2億部高速提升至2020E的13.6億部,OLED電視出貨量更是以67%的CAGR從2014年的7.7萬臺增長至2020E的1,650萬臺。