飛凱材料25日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)10.64億元購買江蘇和成顯示科技股份有限公司(下稱“和成顯示”)100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)增值率為374.26%。
具體來看,飛凱材料擬以56.75元/股的價(jià)格向張家口晶泰克顯示科技有限公司、江蘇聯(lián)合化工有限公司、深圳市漢志投資有限公司等7名對象發(fā)行1071.36萬股股份,并支付現(xiàn)金4.56億元,合計(jì)作價(jià)10.64億元購買和成顯示100%股權(quán)。
同時(shí),公司擬向包括上海塔赫、芯動(dòng)能基金、隋曉東、王莉莉等4名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,預(yù)計(jì)募集配套資金總額 47,250.00 萬元。募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)和相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。發(fā)行價(jià)格為公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即65.75元/股。
公告顯示,和成顯示是專業(yè)從事液晶顯示材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),產(chǎn)品主要包括TN、STN、TFT型混合液晶,是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供包括TFT混晶材料在內(nèi)的企業(yè)之一,在混晶的研發(fā)和生產(chǎn)上具有明顯優(yōu)勢。
經(jīng)查閱,和成顯示2015年度營業(yè)收入2.21億元,歸屬母公司凈利潤4147.23萬元,分別相當(dāng)于同期上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的51.27%和39.42%。另外,標(biāo)的資產(chǎn)2016年1月至6月歸屬母公司凈利潤為3457.36萬元。
交易對方承諾,和成顯示2016年、2017年和2018年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于6500萬元、8000萬元和9500萬元。如業(yè)績承諾期間順延,轉(zhuǎn)讓方承諾2019年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤不低于1.1億元。
飛凱材料認(rèn)為,交易對方與上市公司在業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展理念、目標(biāo)市場、人才專業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)及銷售模式等方面均具有相似性和互補(bǔ)性,雙方在銷售市場、營銷管理、技術(shù)研發(fā)、融資渠道等方面整合與協(xié)同的空間廣闊。此外,雙方在實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶資源共享的同時(shí),能夠?yàn)楦嘈袠I(yè)客戶提供更完善的綜合技術(shù)解決方案和一體化服務(wù),從而更好地?fù)屪ナ袌鰴C(jī)遇,提高公司總體市場份額,拓寬新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
分析認(rèn)為,飛凱材料外延式發(fā)展加速進(jìn)軍半導(dǎo)體材料領(lǐng)域。公司7月21日公告,擬以自有資金收購大瑞科技的100股權(quán),該公司主要從事半導(dǎo)體封裝用的錫球制造與銷售,系全球BGA、CSP等高端IC封裝用錫球的領(lǐng)導(dǎo)廠商,公司將借助大瑞科技優(yōu)質(zhì)的人才資源、資質(zhì)資源和行業(yè)地位,加速國內(nèi)半導(dǎo)體封裝用錫球的國產(chǎn)化進(jìn)程,同時(shí)更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),與公司IC濕電子化學(xué)品形成協(xié)同效應(yīng),在IC材料領(lǐng)域布局越發(fā)完善。
公司11月14日公告,擬收購長興昆電的60%股份,該公司長期致力于開發(fā)中高端器件及IC封裝所需的材料,主要專業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用于半導(dǎo)體器件、集成電路等封裝所需的環(huán)氧塑封料,可提供標(biāo)準(zhǔn)型、低應(yīng)力型和高導(dǎo)熱型等系列產(chǎn)品,為業(yè)界主要供貨商之一。公司擬通過對長興昆電控股權(quán)的收購豐富公司產(chǎn)品線,立足半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,積極拓展半導(dǎo)體材料的國內(nèi)外市場;借助長興昆電、長興中國和長興材料優(yōu)質(zhì)的人才資源、資質(zhì)資源和行業(yè)地位,更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步豐富和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),完善公司產(chǎn)業(yè)布局,提高公司在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的綜合競爭力。
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